本週新聞回顧 2023/12/18-2023/12/22

OnePro | 2023-12-24 12:33

摘要：指數 / 股票 / 加密貨幣 / 金屬 / 商品期貨 / 外匯

美國股市週五收盤漲跌互現。道瓊工業指數收跌18.38點，或0.05%，報37385.97點。納斯達克指數上漲29.11點，漲幅0.19%，至14992.97點。標準普爾500指數指數上漲7.88點，漲幅7.88點。該指數為0.17%，報4754.63點。不過，美國三大股指本周均錄得上漲。本周道鐘斯指數上漲了0.22%，標準普爾500指數上漲了0.75%，納斯達克指數上漲了1.21%。到目前為止，三大主要股指已經連續第八周上漲。這是自2017年以來標準普爾500股市首次連續8周上漲，道鐘斯指數也是自2019年以來首次連續8周上漲。美國核心貨幣PCE 11月份同比增長3.2%，表明通脹的降溫幅度超過預期，強化了市場對美聯儲明年降息的預期。

交易員現在普遍認為，美國央行將在3月份開始降息，此前政府資料顯示，上個月的價格壓力繼續降溫。美國11月份的年通脹率進一步放緩至3%以下，潛在價格壓力繼續減弱。與美聯儲2%目標一致的通脹率也表明，貨幣政策制定者已經為未來幾個季度的降息奠定了基礎。

價格壓力的持續緩解和家庭需求的恢復力與經濟軟著陸的觀點一致。

Miller Value Partners分析師約翰斯帕蘭紮尼表示:“基本上，趨勢就是你的朋友。目前股市的趨勢是上漲。小盤股和中盤股確實很喜歡美聯儲的寬鬆政策。”

特斯拉(納斯達克:TSLA)在上海正式啟動了一個新的大型工廠項目，年產10，000兆帕的固定電池銀行。上週五上午，該專案的土地收購簽字儀式在上海舉行，標誌著該公司所稱的“里程碑項目”的正式啟動。

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)今天表示，特斯拉將在美國召回120，423輛電動汽車，因為碰撞後車門可能會解鎖。此次召回涉及2021年至2023年生產的S型和X型汽車，因為這些車型不符合某些聯邦安全標準，特別是側面碰撞保護標準。NHTSA還說，特斯拉已經發佈了一個OTA軟體更新，以解決問題，通過遠端升級。

週四披露的監管檔顯示，沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋(NYSE: BRK。a)在12月19日至21日期間增持了520萬股西方石油(NYSE: OXY)股票，交易價值為3.121億美元，從而使其在這家石油公司的持股比例接近28%。上周，伯克希爾-哈撒韋以5.887億美元的價格購入了近1050萬股西方石油(Occidental Petroleum)股票，此前西方石油同意以120億美元收購美國葉岩油生產商皇冠岩石(Crown Rock)。

耐克(NYSE: NKE)下調了年度業績指引，原因是消費者行為更加謹慎以及線上業務趨勢疲軟等因素。耐克高管在會後的電話會議上預測，全年收入預計將增長約1%，低於此前預測的個位數增長百分比。此外，目前的第三財季包括第二季度的假期購物季，但由於低個位數的銷售增長與去年相比，耐克預計收入將略有負增長。

上週五，比特幣價格仍高於4.4萬美元，87%的BTC持有者目前處於虧損狀態。同樣，在比特幣最近突破2，300美元大關後，乙太坊目前在幣安的交易價格為2，308美元。比特幣價格升至4.4萬美元上方，支撐了替代幣的價格上漲，因為多種資產與BTC的相關性相對較高。整個12月，持有各種替代幣的大戶都在囤積代幣，從而將代幣帶出交易所，減輕了這些資產的銷售壓力，為年底更高的收益鋪平了道路。

12月22日，根據香港證券及期貨事務監察委員會的通函，香港證券及期貨事務監察委員會已認可虛擬資產期貨交易所交易基金(ETF)，並準備接受其他涉及虛擬資產(包括虛擬資產現貨ETF)的基金認可申請。香港聯交所證券產品開發總監羅伯仁表示，聯交所已準備好把握主題投資帶來的機遇，並將與發行人及所有持份者緊密合作，順利將此新型科技引入香港ETF市場。

數字加密貨幣市場在聖誕季往往會出現獨特的走勢，歷史資料也表明會出現“聖誕老人拉力賽”。在傳統市場上觀察到的這種現象包括12月底至1月初的資產價格飆升。雖然不同年份的比特幣在此期間都表現出看漲和看跌，但2023年市場情緒從悲觀轉為樂觀，為2024年可能看漲奠定了基礎。比特幣的復蘇、波動性的下降、監管部門的發展以及2024年4月比特幣價格減半等因素預計將推動這一積極趨勢。然而，監管審查和經濟因素等挑戰依然存在，使得對加密貨幣市場的預測變得不確定。

上週五，金價上漲，觸及兩周高點，延續了前一交易日的上漲勢頭。此前，美國第三季度國內生產總值(GDP)最終資料小幅下調，勞動力市場資料疲軟，導致美元匯率跌至四個月低點。黃金現貨和期貨價格處於兩周高點，本周漲幅超過1%。

今年第三季度，美國國內生產總值(GDP)的最終年增長率為4.9%，低於此前公佈的5.2%。上周，首次申領失業救濟金人數也略有上升。資料公佈後，市場的初步反應是大幅拋售美元，美元匯率下跌0.5%，10年期美國國債收益率也徘徊在5個月以來的低點。鑒於美國經濟的恢復能力，目前的資料可能會讓很少投資者仍然相信美聯儲不會更快地降息。上周，美聯儲保持利率穩定，政策制定者在新的經濟預測中發出信號稱，過去兩年歷史性的貨幣緊縮政策已經結束，2024年將降息。因此，如果經濟資料，特別是反映通貨膨脹的資料繼續顯示出下降的跡象，這將引發降息的強烈預期。對美元利率將下跌的預期將促使美元指數繼續下跌，而黃金有望繼續獲得上漲勢頭。

分析師預計，這一數字仍將遠高於美聯儲2%的目標。如果降溫趨勢過於緩慢，美聯儲可能會在2024年更長時間地維持高利率，即稍後降息。此前，許多美聯儲官員警告稱，對美聯儲(Fed)提早放鬆貨幣政策的押注過於樂觀。

上週五，紐約商品交易所2024年2月西德克薩斯輕質原油期貨結算價為每桶73.56美元，較前一交易日下跌0.33美元或0.45%；倫敦布倫特二零二四年二月期貨結算價為每桶79.07美元，較前一交易日下跌0.32美元或0.40%。

安哥拉從石油輸出國組織撤軍在市場上引發了質疑，因為石油輸出國組織內部缺乏團結，導致減產毫無效果。分析師表示，此舉本身不太可能對油價產生任何影響。凱投宏觀(Capital Economics)大宗商品經濟學家基蘭湯普金斯(Kieran Tompkins)在一份報告中表示，投資不足已經讓印度難以提高產量，從而使它的產出不太可能超過之前的石油輸出國組織配額。但湯普金斯也表示:“這確實表明，然而，衝突可能正在石油輸出國組織發展，油價將面臨下行壓力。”

紅海的緊張局勢繼續支撐著石油市場的情緒，油輪在非洲好望角周圍航行，增加了運輸成本，延誤了交貨時間。越來越多的航運公司表示，由於受到得到中東國家支援的胡塞武裝團體對航運船隻的襲擊，他們正在避開紅海。

美國通脹資料弱於預期，提振投資者對美聯儲明年將降低借貸成本的樂觀情緒.低利率降低了消費者的借貸成本，這可以促進經濟增長和石油需求。對美聯儲明年更有可能降息的預期，也幫助美元兌一籃子其他貨幣匯率連續第二天跌至7月以來的最低水準。弱勢美元使石油對使用其他貨幣的買家來說更便宜，增加了石油需求。

美國個人消費支出價格指數(PCE)11月漲幅低於預期，表明潛在價格壓力正在緩解。這一趨勢可能進一步強化金融市場對美聯儲明年3月降息的預期。最新資料顯示，美國PCE核心價格指數11月份年化增長率為3.2%，低於預期的3.3%。此外，PCE核心價格指數環比上漲0.1%，也低於預期的0.2%。同時，個人消費每月增長0.2%，低於預期的0.3%。這些資料表明，美國經濟在第四季度初似乎遇到了一些困難，但現在正在恢復一定的增長率。