CWG資訊：美國6月成屋銷售降幅超預期，美聯儲年內料降息兩次，金價堅守2400關口上方

CWG Markets市場資訊2024年7月24日（週三）：

匯訊摘要：

週二（7月23日）因市場預測特朗普勝選前景將利好美元，美元指數低開高走，最高觸及104.54，創兩週新高，最終收漲0.15%，報104.44。基準的10年期美債收益率收報4.2550%，兩年期美債收益率收報4.5000%。

金價週二（7月23日）上漲0.55%，收報2409.39美元/盎司，終結了連續四個交易日的下跌走勢，美國6月成屋銷售降幅超預期，美債收益率下跌，給金價提供支撐；調查顯示，美聯儲今年將降息兩次，吸引逢低買盤持續支撐金價。投資者等待本週晚些時候將公佈的美國經濟數據，以進一步明確美聯儲今年降息的時間。

週二（7月23日）因市場擔憂亞洲原油需求疲軟，國際油價走低。WTI原油收跌1.00%，報77.42美元/桶；布倫特原油最終收跌0.86%，報81.53美元/桶。

前日公佈數據與消息：

美國6月成屋銷售降幅大於預期，因房價中值再創歷史新高，但供應改善和抵押貸款利率下降帶來了未來幾個月樓市活動可能反彈的希望。

全美房地產經紀人協會週二公佈，美國6月成屋銷售總數年化為389萬套，下降5.4%，為去年12月以來的最低水平。分析師預計房屋銷售將下滑至400萬套。佔美國房屋銷售很大一部分的房屋轉售6月份同比下降5.4%。成屋價格中值較上年同期飆升4.1%，至426900美元的歷史高點，這是該價格連續第二個月創出歷史新高。

協會首席經濟學家Lawrence Yun表示，“我們看到賣方市場向買方市場的緩慢轉變。” “房屋在市場上停留的時間更長了，賣家收到的報價也更少了。”

歐洲央行官員正在討論要求銀行增加約70億歐元（76億美元）的槓桿貸款壞賬準備金，大約是最初估計的一半。此前，歐洲央行對槓桿貸款業務進行了深入審查，引發了貸款機構的強烈反對。歐洲央行最初的目標是增加至多130億歐元的儲備。具體金額尚未確定，可能還會有變化。

其中兩位知情人士表示，此次下調還反映出一些貸款的質量有所改善，以及自去年6月以來銀行貸款賬簿發生的變化。去年6月是歐洲央行進行評估的截止日期。

市場預計，加拿大央行週三會議降息的可能性接近85%。但分析機構表示加拿大央行維持利率不變的可能性略高。在6月5日的會議上，加拿大央行指出四種通脹指標都朝著2.0%的目標邁進了一步。

然而，自那以來，這些指標停滯不前。此外，失業率正在上升，這在很大程度上是由於勞動力增長速度超過了招聘速度，而不是因為持續的裁員，因為裁員會導致迅速降息。

機構預計，由於加拿大央行與其他主要央行的分歧只有一點點，該行可能會擔心加元走軟會加劇未來的通脹壓力。因此，在9月份恢復降息之前，加拿大央行有可能在7月份謹慎按兵不動。

投資者紛紛湧向美國財政部發行的兩年期國債，這表明市場相信美聯儲今年將開始降息。

690億美元的配售規模與歷史紀錄相符，中標收益率報4.434%，較美東時間下午1點投標截止時的發行前交易水平低2個基點以上。這是自1月份以來2年期國債發行中標收益率的最低水平。1月份的發行規模為600億美元。

牛津經濟研究院分析師John Canavan表示，市場預期美聯儲下週將為9月降息奠定基礎，這一前景“維持了本月強勁的短期美債需求，這種需求延續到了今天下午的拍賣”。2年期國債收益率在4月底達峰，突破5%，隨後穩定下跌，利率期貨押注美聯儲從9月開始到2024年底至少降息兩次，每次25個基點。

美聯儲官員料將在7月底的會議上連續第八次按兵不動，美聯儲將利率維持在5.25%-5.5%區間已有一年之久。

紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價23日上漲0.66%，收於每盎司2410.6美元。

紐約金價在四日連跌後，重新回到每盎司2400美元上方。

政治不確定性的增加為黃金市場帶來了新的變數。知名機構分析師丹尼爾·加利指出，新的不確定性提升了貴金屬的避險吸引力，而特朗普交易的逆轉可能會催化進一步的拋售活動。

外媒在7月17日至23日期間的調查顯示，所有100位經濟學家都認為美聯儲將在7月31日保持利率不變，超過80%的人預測25個基點的首次降息將在9月進行。同時，越來越多的分析師認為，美聯儲今年僅會在9月和12月降息兩次，因儘管通脹有所緩解，但美國消費者需求強勁，美聯儲需要謹慎行事。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，市場已將焦點從美國政治轉移到經濟數據上，「假設我們勢必在9月開始看到降息」。

市場對即將發布的美國經濟數據保持高度關注，這些數據將為美聯儲的貨幣政策走向提供重要線索，包括美國第二季度國內生產總值（GDP）和6月PCE物價指數。

Bart Melek稱，「任何遜於預期的數據（PCE數據）都將是積極的，主要因為這將使市場相信美聯儲將在9月放鬆貨幣政策。」

美元指數技術分析：

美指周二上漲在104.55之下遇阻，下跌在104.20之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.60之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.25--104.05之間。今天美指短線阻力在104.55--104.60，短線重要阻力在104.70--104.75。今天美指短線支持在104.25--104.30，短線重要支持在104.05--104.10。

歐元/美元技術分析：

歐美周二下跌在1.0840之上受到支持，上漲在1.0900之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0885之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0830--1.0810之間。今天歐美短線阻力在1.0880--1.0885，短線重要阻力在1.0910--1.0915。今天歐美短線支持在1.0830--1.0835，短線重要支持在1.0810--1.0815。

黃金技術分析：

黃金周二下跌在2388.00之上受到支持，上漲在2412.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2390.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2415.00--2425.00之間。今天黃金短線阻力在2414.00--2415.00，短線重要阻力在2424.00--2425.00。今天黃金短線支持在2390.00--2391.00，短線重要支持在2377.00--2378.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

歐股7月23日（周二）主要股指多數上漲，德國DAX30指數收漲0.82%；英國富時100指數收跌0.38%；歐洲斯托克50指數收漲0.40%。

美國股市收盤：

道瓊斯指數7月23日（周二）收盤下跌57.35點，跌幅0.14%，報40358.09點； 標普500指數7月23日（周二）收盤下跌8.98點，跌幅0.16%，報5555.43點； 納斯達克綜合指數7月23日（周二）收盤下跌8.59點，跌幅0.05%，報17998.97點。

貴金屬收盤：

7月23日（周二）因印度削減黃金和白銀進口稅的舉措有望提振全球黃金需求，現貨黃金打破四連跌的局面，最終收漲0.54%，報2409.00美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.46%，報29.22美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.60---104.25的區間的上限賣出，有效破位15個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0885---1.0830的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2955---1.2880的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8930---0.8870的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在156.60---155.10的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6635---0.6600的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3790---1.3755的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2415.00---2390.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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