降息預期穩固，標普納指驚險三連漲

市場概述

昨日，美國失業資料未動搖本月降息預期，但在重磅PCE通膨資料公佈前，市場情緒謹慎，美股漲勢消減。標普500和納斯達克指數驚險實現“三連漲”，標普創一個多月新高，而道鐘斯指數則從三周高位回落。個股方面，Meta漲超3%，輝達反彈超2%，指引向好的Salesforce漲近4%。中概股指數扭轉跌勢，蔚來漲超4%。

宏觀與外匯方面，失業資料公佈後，美債收益率盤中加速反彈。美元指數在創下一個月新低後轉漲；受日本央行本月加息預期強化的影響，日元創逾兩周新高；離岸人民幣則回落失守7.07關口。其他資產方面，比特幣波動劇烈，在兩周來首次漲破9.4萬美元後一度轉跌超3%。受俄烏和談陷入僵局影響，原油實現“兩連漲”至兩周新高。黃金連續兩日小幅反彈，倫銅則暫別紀錄高位。

熱點前瞻

●美國挑戰者企業11月裁員7.1萬人

11月科技、電信、零售行業裁員居前。人工智慧相關裁員繼續增加，今年前11個月已經達5.5萬人。報告顯示，今年前11個月統計的挑戰者企業計畫裁員總數已達約117.1萬人，同比激增54%。這是自2020年疫情期間以來的最高年度裁員水準，也是1993年以來第六次年度裁員突破110萬人。與之形成鮮明對比的是，今年前11個月計畫招聘人數不足50萬，創下自2010年以來的最低年度水準，同比下降35%。

●日元兌美元短線走高

日本央行或將把政策利率從0.5%上調至0.75%，這將是自今年1月以來的首次加息。政府的立場是“如果日本央行本月想加息，請自行決定”，這被視為默許央行採取行動。日元兌美元匯率在155.37附近交投。市場的焦點正從“是否加息”轉向“還將加息多少”。

重點關注

23:00 US 美國9月核心PCE物價指數年(月)率、美國12月期通膨預期初值、美國9月個人支出月率、美國12月加拿大大學消費者信心指數初值