Mohicans markets：MHM今日要聞

2022年11月2日-基本面提醒

☆ 20:15 美國公佈10月ADP就業人數。市場認為就業數據對於美聯儲政策的影響比較大，關注數據會否揭示美國就業市場進一步降溫。

☆ 22:30 美國公佈至10月28日當周EIA原油庫存、戰略石油儲備庫存。今晨公佈的API原油庫存意外大降。

☆ 次日02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明；次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會。美聯儲本周加息75個基點已是一段時間以來的共識，市場關注的焦點在於此次議息會議能否向市場發出12月放緩加息步伐的信號。

全球市場走勢複盤

週二（11月1日），美元指數盤中跌破111，收跌0.036%，報111.56，因市場預期美聯儲會暗示12月起放緩加息步伐。歐元兌美元一度漲0.7%並突破0.99，但美股盤中失守該關口並回吐全部漲幅。英鎊兌美元一度漲近百點，但盤中轉跌未能站上1.15關口。美元兌日元在148上下震盪。

美債收益率盤中V形反轉，10年期美債收益率一度跌破4%，但美國職位空缺數據支撐美聯儲的鷹派立場，10年期美債收益率隨後重回4%上方，2年期美債收益率也在盤中轉漲上逼4.55%至逾一周高位。

現貨黃金收漲0.83%，報1646.63美元/盎司；現貨白銀盤中站上20美元/盎司，一度大漲4.5%，最終收漲2.56%，報19.63美元/盎司。

能源供應的風險仍在上升，原油價格三天以來首次上漲，WTI原油收漲2.73%，報89.25美元/桶；布倫特原油收漲1.7%，報96.42美元/桶。歐洲基準TTF荷蘭天然氣即月期貨尾盤跌近6%，失守117歐元/兆瓦時，進一步刷新6月中下旬以來最低。ICE英國天然氣跌7%至不足280便士/千卡。美國天然氣大跌10%，再度失守6美元/百萬英熱單位整數位。

美股高開低走，盤中轉跌，集體收跌，道指收跌0.24%，納指收跌0.89%，標普500指數收跌0.41%。熱門中概股多數高收，網易收漲逾7%、理想汽車收漲逾6%，阿裏巴巴、嗶哩嗶哩收漲逾3%。

歐股普遍收漲，德國DAX30指數收漲0.64%，英國富時100指數收漲1.29%，法國CAC40指數收漲0.98%，歐洲斯托克50指數收漲0.93%。

市場熱點

1. 亞特蘭大聯儲GDPNow模型：將美國Q4經濟增速從3.1%下調至2.6%。

2. 外媒：因收成遭受重創 阿根廷或允許出口商推遲小麥發貨。

3. 世界黃金協會：各國央行繼續購買黃金，購買量估計達到了近400噸的季度記錄。

4. 澳洲聯儲加息25個基點至2.85%，加息幅度符合市場預期。

5. 美國能源安全特使：美國需要回購2億桶石油來補充戰略石油儲備。

6. 阿聯酋和美國簽署戰略協議：雙方將在清潔能源專案上投資1000億美元。

7. 由於技術問題，加拿大多倫多交易所所有交易一度暫停。

地緣局勢

衝突情況：

1. 俄國防部：在部分動員完成後，30萬人中已有8.7萬人被派往特別行動區。

2. 澤連斯基：俄羅斯破壞了烏克蘭40％的能源基礎設施。

3. 赫爾松地區負責人：由於烏克蘭對卡霍夫卡大壩的襲擊，第聶伯羅河周圍的疏散區將延長15公里。

4. 烏克蘭數位化轉型部防空警報線上地圖顯示，烏四個地區發佈防空警報。隨後，烏克蘭全境再次拉響防空警報。

糧食情況：

1. 聯合協調中心：11月2日（週三）“黑海糧食倡議”下的船隻移動將首次中斷，預計將於週四恢復，烏克蘭方面稱，出港船隻數量為8艘。

2. 普京：在對塞瓦斯托波爾襲擊事件進行詳細調查後，可以考慮恢復俄羅斯參與黑海糧食交易。

3. 俄外長：有必要獲得不將人道主義海上糧食走廊用於軍事目的的保證。

4. 普京：俄羅斯準備向非洲免費供應大量糧食和化肥。

援助情況：

1. 美國將向烏克蘭移交8套挪威先進地對空導彈系統（NASAMS），其中2套將於近期抵達烏克蘭。

能源情況：

1. 俄氣10月天然氣出口因歐洲流量受限而下降。

2. 溫暖天氣致歐洲天然氣價格再度下跌，但目前價格仍比往年同期高出約4倍。

3. 土耳其天然氣樞紐路線圖將在年底前確定。

4. 烏克蘭國家天然氣公司CEO Vitrenko宣佈辭職。

5. 德經濟部長：應對年收入在7.5萬歐元左右的個人徵收能源援助稅。

6. 德總理：正建設基礎設施，為氫氣和天然氣的長期使用做好準備，以取代煤炭使用。

7. 基輔市長：基輔已恢復供水和供電，但由於電力系統不足，斷電問題仍存在。烏國家能源公司宣佈對基輔及7個州實行限電措施。

8. 莫爾達瓦副總理稱俄氣將減少對摩供氣量。

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：英央行在加息方面不會走得太遠。

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：我行維持英國央行下周加息75個基點的預測，並在2023年3月的會議上達到4.5%的峰值。

3. 三菱日聯丨MUFG：英鎊可能因增長風險下跌，英國央行加息幅度可能不及預期。

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