Mohicans markets：MHM 今日要聞

2022年11月3日-基本面提醒

☆ 20:00 英國央行公佈利率決議和會議紀要。市場普遍預期英國央行週四加息75個基點，創三十三年來最大幅度也是連續第八次加息，但衰退迫近和財政政策的重大轉折或帶來鴿派轉向信號。 

☆ 20:30 英國央行行長貝利召開新聞發佈會。

☆ 20:30 美國公佈至10月29日當周初請失業金人數、美國9月貿易帳。

全球市場走勢複盤

週三（11月2日），受美聯儲利率決議的影響，美元指數劇烈波動，決議公佈後跌破111，但鮑威爾講話後大幅反彈突破112，最終收漲0.511%，報112.13。非美貨幣跟隨美指波動，決議公佈後先漲後跌，歐元兌美元失守0.99，英鎊兌美元接連失守1.15和1.14兩道關口，美元兌日元跌破146後反彈升破147。

美債收益率再度上演V型反轉，10年期美債收益率失守4%關口後轉漲突破4.1%；對貨幣政策更敏感的2年期美債收益率跌至4.439%後大幅拉升突破4.6%。

現貨黃金在決議公佈前窄幅震盪，決議公佈後短線拉升近20美元上逼1670，隨後在鮑威爾講話後跳水失守1640美元，最終收跌0.68%，報1636.24美元/盎司；現貨白銀一度突破20美元關口，但隨後大幅下挫，最終收跌2.14%，報19.23美元/盎司。

原油盤中止跌轉漲，美國上周EIA原油庫存減少逾310萬桶，令油價獲得支撐。WTI原油收漲0.69%，報89.98美元/桶；布倫特原油收漲0.8%，報97.44美元/桶。美國天然氣漲超8%，重新站上6美元整數位。歐洲基準荷蘭TTF天然氣12月期貨尾盤漲超14%至133歐元/兆瓦時，ICE英國天然氣尾盤漲超15%至323便士/千卡的日高位。

美聯儲宣佈加息75個基點後，美股先拉升後回落，尾盤跌幅擴大。道指收跌1.55%，納指收跌3.36%，標普500指數收跌2.5%。明星科技股集體收跌，特斯拉跌逾5%，亞馬遜、奈飛跌逾4%，蘋果跌逾3%。

歐股收盤普遍下跌，德國DAX30指數跌0.61%，英國富時100指數跌0.58%，法國CAC40指數跌0.81%，歐洲斯托克50指數跌0.79%。

市場熱點

1. 美聯儲如期加息75BP，聲明中暗示將放緩加息速度。鮑威爾在隨後的發佈會上表示，終端利率預期將被提高，重要的不是加息速度而是加息終點和限制性利率持續的時間；考慮暫停加息為時尚早；未來聚焦CPI數據。

2. 市場對美聯儲的反應：風險資產在FOMC的鴿派聲明後大幅走高，美元指數下跌帶動多個非美主流貨幣對上漲百點，但在鮑威爾表示終端利率預期將上調後，市場情況急轉直下。納指最終從近1%的漲幅，收跌於3.3%，金銀抹去所有漲幅並向下深探，美債收益率重拾漲勢刷新日高。截至今晨，市場預測美聯儲12月加息75BP的概率為25%左右，將在明年5月達到本輪加息的終端利率5.08%。

3. 白宮在美聯儲公佈利率決議的前幾分鐘突然表態支持美聯儲的獨立性，並認為美聯儲的政策能夠控制住通脹。

4. 繼昨日公佈的JOLTS職位空缺數據意外錄得增加，美國10月ADP就業人數新增23.9萬人，好於預期。

5. 針對伊核協議談判，歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利表示，“我們對結果持樂觀態度”。

6. 伊朗外交部：西方宣佈伊朗“即將”打擊沙烏地阿拉伯，是在蓄意煽動反對伊朗的氣氛。

7. 俄羅斯2日恢復參與黑海糧食協議，CBOT小麥期貨跌停。普京表示俄羅斯保留再次退出協議的權利。

8. 英國泰晤士報：英國計畫延長油氣公司暴利稅，預計5年內增收400億英鎊。

地緣局勢

衝突情況：

1. 俄羅斯外交部發佈阻止核戰爭的聲明。

2. 俄庫爾斯克州延長“黃色”恐怖襲擊風險等級至11月21日。

3. 俄強力部門人員挫敗了烏特工部門破壞克裏米亞半島能源基礎設施的圖謀。

3. 俄軍擊退了烏軍在赫爾松地區突進的所有企圖，消滅了105名烏克蘭士兵。

4. 消息人士：在特別軍事行動期間，俄遠程轟炸機屢次用號稱為“航母殺手”的新型巡航導彈X-32對烏軍事設施實施高精度打擊。

糧食情況：

1. 俄羅斯2日恢復參與黑海糧食協議，CBOT小麥期貨跌停。普京表示俄羅斯保留再次退出協議的權利。

2. 俄羅斯將於11月18日前決定是否延長糧食協議。

3. 澤連斯基：週三，一架俄羅斯飛機發射了巡航導彈，飛越了用於出口糧食的黑海走廊。

能源情況：

1. “北溪”運營公司已完成第一條受損管道的資訊搜集工作。

2. 烏能源公司Ukrenergo：將對基輔和其他7個地區進行限電。

3. 烏電力公司Yasno：在能源基礎設施遭襲後，烏各地恢復供電時限從3小時到28小時不等，基輔用時最長。

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：隨著公司發行人和投資者習慣了更嚴峻的環境，發行交易活動明年可能反彈。

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：我行維持英國央行下周加息75個基點的預測，並在2023年3月的會議上達到4.5%的峰值。

3. 三菱日聯丨MUFG：日本央行對新發行的10年期日本國債（JGB）的持有量超過了在拍賣會上出售的數量，這表明其對捍衛低利率政策的堅定承諾。

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