Mohicans markets：MHM 今日要聞

2022年11月11日-基本面提醒

☆ 15:00 德國公佈10月CPI月率終值。

☆ 15:00 英國公佈第三季度GDP年率修正值、9月製造業產出月率。

☆ 23:00 美國公佈11月一年期通脹率預期。

☆ 23:00 美國公佈11月密歇根大學消費者信心指數初值。分析稱，密歇根大學5-10年長期通脹預期如果同步走高，則表明公眾正在喪失信心，這對美聯儲來說更加緊要。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週四（11月10日），美國通脹數據公佈後，美指持續跳水跌破108，收跌2.336%，報107.87，創下10餘年最大單日跌幅。非美貨幣繼續拉升，美元兌日元日內暴跌4%，日低觸及9月22日以來最低，為1998年10月以來最大單日百分比跌幅；歐元兌美元日內大漲2%；英鎊兌美元日內暴漲3%，離岸人民幣飆漲1200點。

美債價格大漲，美國2年期、10年期國債收益率均跌超30個基點。美國10年期國債收益率大跌近8%，觸及5周新低3.80%。

現貨金、銀暴漲。現貨黃金暴漲2.86%，報1755.72美元/盎司；現貨白銀大漲2.97%，報21.68美元/盎司。

原油盤中轉漲結束三連跌，WTI原油小幅收漲0.65%，報86.19美元/桶；布倫特原油收漲0.97%，報93.27美元/桶。

美國通脹放緩推動美股大幅飆升，道指收漲3.7%，納指收漲7.35%創下前年3月最大單日漲幅，標普500指數收漲5.54%。納斯達克100指數收漲7.5%，為2020年3月以來最大單日漲幅。

歐股收盤大漲，德國DAX30指數收漲3.55%，英國富時100指數收漲1.19%，法國CAC40指數收漲1.96%，歐洲斯托克50指數收漲3.22%，西班牙IBEX35指數收漲1.21%，義大利富時MIB指數收漲2.56%。

市場熱點

1.美國10月CPI數據同環比均低於市場預期，拜登表示美國在遏制通脹方面取得進展。市場對此反應劇烈：納指收漲7.3%，創下前年3月最大單日漲幅、美元指數創下10餘年最大單日跌幅，離岸人民幣飆漲1200點、美國2/10年期國債收益率均跌超30BP。

2. 截至今晨的利率期貨顯示，市場完全定價美聯儲在12月加息50BP，75BP概率基本歸零，並預計美聯儲將在明年5月達到本輪加息的峰值4.9%（昨日為5.03%）。

3. 美國財政部表示，近期一些國家的一些外匯干預是合理的，美元升值主要是由美國經濟發展態勢推動的，未指定任何國家為匯率操縱國。

4. 據Punchbowl：美國眾議院民主黨定於11月30日舉行領導人選舉。

5. 印度貿易和政府消息人士週四表示，印度小麥價格飆升可能促使政府採取一些價格降溫措施，比如在公開市場釋放國家儲備，同時削減40%的進口稅。

6. 美聯儲官員哈克：支持在利率達到4.5%左右時暫停加息；喬治：美聯儲在收緊政策時可能採取更節制更謹慎的方法；美聯儲梅斯特：樂見好於預期的通脹報告，但擔心緊縮力度不夠；戴利：通脹報告是個好消息，但美聯儲專注一系列數據數據。

7. 市場預計英國央行關鍵利率將在4.5%以下見頂。英國央行本月末開始出售國債。

地緣局勢

衝突情況：

1. 澤連斯基：烏軍已經收復了南部的41個定居點。

2. 烏克蘭軍方：在過去24小時內，烏克蘭向南部兩個不同方向推進了7公里，佔領了12個定居點。烏方暫時無法確認或否認有關俄軍從赫爾松撤離的消息。俄羅斯從赫爾松市撤軍至少需要一周的時間。烏克蘭國防部長不相信俄羅斯會在烏克蘭使用核武器，但他們必須評估俄羅斯的所有風險。

3. 烏克蘭總統顧問：俄羅斯希望把赫爾松變成“死亡之城”。俄羅斯盡其所能佈雷，包括公寓和下水道，而第聶伯羅河左岸的炮兵正計畫將城市變成廢墟。

4. 普京要求政府限期提交保障特別軍事行動的計畫。

5. 據國際文傳電訊社：俄羅斯方面稱軍隊正在向第聶伯羅河左岸移動。

6. 美國國家安全顧問沙利文：俄羅斯人撤退到第聶伯河的遠岸，對烏克蘭來說將是一項重大的軍事發展。俄羅斯從烏克蘭地區的撤出並不是衝突的結束，因為他們仍在“佔領”烏克蘭。美國並沒有就衝突問題的談判向烏克蘭施壓。

制裁情況：

1. 美國方面發放一般許可證，授權與一些俄羅斯銀行進行某些能源交易。

2. 美國商務部在反傾銷程式中不再將俄羅斯視為市場經濟體。

能源情況：

1. 烏克蘭經濟部長：俄羅斯對能源電網的襲擊導致了國內生產總值的下降。

2. 義大利內閣通過第四輪《援助法案》，採取總額超90億歐元的多項措施以應對能源價格飆升。

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：不會對2023年（企業）盈利增長將放緩的預期感到奇怪。我認為加密貨幣是高度投機的，投資者應該謹慎。

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：做空英鎊兌日元可能是更有吸引力的交易策略。

3. 三菱日聯丨MUFG：美國國會的潛在分裂可能會打擊美元。

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