Mohicans markets：MHM 今日要聞

① 待定 國內成品油開啟新一輪調價窗口

② 09:45 中國12月財新製造業PMI

③ 16:55 德國12月季調後失業人數

④ 16:55 德國12月季調後失業率

⑤ 17:30 英國12月製造業PMI

⑥ 21:00 德國12月CPI月率初值

⑦ 22:45 美國12月Markit製造業PMI終值

⑧ 23:00 美國11月營建支出月率

市場概覽

全球市場走勢複盤

上周五（12月30日），投資者權衡美聯儲持續緊縮的前景及對經濟影響，美元指數繼續回落，創半年新低，收跌0.47%，報103.49。美元指數全年漲幅收窄至8.1%。

2022年歐元兌美元深度下破平價水準，最低至0.95一線，全年累跌5.8%。鎊美在英國財政政策混亂的預期下創出歷史新低，最低至1.03的近乎平價，累跌10.5%。日元在日本央行12月突然發出的收緊信號中大幅收復跌勢，但全年仍貶值近14%。在俄羅斯以盧布結算天然氣的要求下，美元兌俄羅斯盧布從至高166的水準收於今年的70一線，成2022年最強勢的貨幣之一。在岸人民幣兌美元2022年累計下跌8.32%。

美債收益率連升兩周，2022年，美國2年期國債收益率累計增長370個基點，創1972年開始定期發行以來的最大年度增幅；美國10年期國債收益率累計增長238個基點，創1953年以來的最大年度增幅。

現貨黃金週五重新站上1820關口，收漲0.49%，報1823.79美元/盎司；現貨白銀收漲0.26%，報23.97美元/盎司。現貨黃金在2022年小幅收跌約0.3%，至1825美元/盎司一線，年線呈無功無過的十字星，黃金抱憾在3月挑戰2074美元的歷史價格無果，其全年振幅約為450美元或24.8%。現貨白銀全年收漲2.6%，至24美元/盎司一線，全年振幅約為9.4美元或40.3%。黃金表現整體遜於白銀，金銀比全年累跌3.1%。

2022年最後一個交易日原油強勁反彈，布油收漲2.27美元，漲幅2.72%，報85.96美元/桶。WTI原油收漲2.22%，重上80美元關口，報80.42美元/桶。從全年表現看，受俄烏局勢影響，油價前兩季度呈上升趨勢，最高至138.02美元/桶，後兩季度逐漸回落，一度抹平年內漲幅，觸底反彈後，布油全年累漲0.10%。

美股在2022年的最後一個交易日小幅收跌，道瓊斯指數收跌0.22%，標普500指數收跌0.28%，納斯達克綜合指數收跌0.11%。三大股指在2022年的表現劃分為三個梯隊，道瓊斯工業指數全年累跌8.78%，標普500指數表現居中，累跌19.44%，納斯達克綜合指數創下歷史第三差年度表現，收跌33.1%。三大股指的年線三連漲均被終結。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌24.6%。受美聯儲持續的緊縮影響，以科技股為代表的成長股在今年持續走低，數個曾經市值萬億美元的科技巨頭紛紛折戟，傳統藍籌股在此之下則表現更為堅挺。

歐股週五集體收跌，德國DAX30指數收跌1.56%，法國CAC40指數收跌1.52%，歐洲斯托克50指數收跌1.41%，西班牙IBEX35指數收跌1.06%，義大利富時MIB指數收跌1.42%。

市場熱點

1. 美國新一屆國會任期將於今日開始 眾院議長人選存疑。

2. 巴西礦業和能源部長：將收緊對巴西採礦業的監管和執行力度。

3. 特斯拉年度成績單：全年交付131萬輛汽車，同比增40%，低於其50%的長期目標。Q4交付了創紀錄的40.5萬輛汽車但仍不及42萬的市場預期，而產量為43.9萬，特斯拉解釋為：在路上。

4. 特斯拉將於北京時間1月26日6:30公佈2022年年度財報。

5. 韓聯社：自華入韓人員今起須接受落地核酸檢測。

6. 美國國家氣象局：美國面臨新一輪冬季風暴、凍雨天氣以及龍捲風。

7. 日本禽流感疫情持續擴大：本季因禽流感疫情撲殺的禽類總計已達約774萬只。

地緣局勢

衝突情況：

1. 基輔市長：目前俄羅斯夜間無人機襲擊的目標主要是關鍵的基礎設施和正在工作的防空系統。夜間的襲擊破壞了城市的能源基礎設施，造成了電力和供暖的中斷。

2. 俄羅斯布良斯克州州長表示，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯布良斯克地區，供電設施受損；沒有人員傷亡。

3. 烏克蘭國家電力公司表示，當地時間1月2日淩晨，俄羅斯人再次用無人機襲擊了烏克蘭能源基礎設施，造成持續損害。截至當天11時，電力系統的情況已完全得到控制。

4. 據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯南部軍區的152毫米2A36“風信子-B”炮兵連摧毀了紮波羅熱方向的烏軍裝甲裝備集結。

5. 俄羅斯國防部：烏克蘭襲擊俄羅斯軍隊在馬克耶夫卡的臨時部署設施，至少有63名俄羅斯士兵喪生；俄軍在頓涅茨克方向進攻行動中消滅烏軍近70人。

6. “頓涅茨克人民共和國”方面稱，烏軍對該地的炮擊造成至少15000多名用戶停電，彼得羅夫斯克供水網停電。

機構觀點

1. 高盛丨Goldman Sachs：預計2023年第二季度至第三季度天然氣價格將降至4.00-4.20美元/百萬英熱，而當前預期為4.20-4.40美元/百萬英熱。對我們來說，考慮到對（石油）供應過剩的擔憂，油市短期前景仍不太樂觀。預計2023年布倫特原油價格為90美元/桶，而此前為110美元/桶，這與對布倫特長期中期價格為90美元/桶的預期保持一致。對近期油價保持建設性看法。石油股票的最佳價格點是布油的價格為90美元/桶時，預計2023年至2026年油價將平均在80-100美元/桶之間，並將持續波動。 

2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE：投資者應對拋售美元持謹慎態度。

法興銀行策略師Kit Juckes表示，經濟樂觀情緒和地緣政治緊張局勢緩解正在鼓勵美元拋售，但投資者應保持謹慎，因為風險依然存在。他在一份報告中稱，避險美元的下跌反映了人們樂觀地認為，世界正在復蘇，新冠疫情已經結束，俄烏衝突不會變得更可怕，可能會得到解決，地緣緊張局勢不會阻礙美國經濟軟著陸，通貨膨脹可以在不出現嚴重經濟衰退的情況下得到控制。然而他稱，市場可能過於自滿，投資者應該“警惕1月份市場的遲滯反應和歐元疲軟”。目前，歐元兌美元EUR/USD報1.0683，保持在近六個月高點1.0732附近。

3. 三菱日聯丨MUFG：將把10年期固定抵押貸款利率從3.52％上調至3.7％。