MHMarkets ：今日要聞

☆北京時間14點公佈英國3月CPI月率、3月零售物價指數月率。週二公佈的數據顯示，英國近期工資增長意外加速，加劇了令英國央行擔憂的通脹壓力。

☆17點公佈歐元區3月CPI年率終值及月率。歐洲央行行長拉加德週一表示，目前歐元區通脹率仍然過高，且沒有證據表明通脹正在下行。交易員普遍預計歐洲央行將進一步加息。

☆22點30分公佈美國至4月14日當周EIA原油庫存、EIA戰略石油儲備庫存。週三，美國至4月14日當周API原油庫存錄得大減267.5萬桶。若EIA庫存也出現較大降幅，或為油價帶來新的增長動能。

☆次日2點，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。3月初發佈的褐皮書顯示，美國整體經濟活動略有增長，勞動力市場持續緊俏，通脹壓力仍普遍存在。不過，自第二份褐皮書發佈以來，美國多項經濟領域指標已經出現了變化。

☆次日5點30分，芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話。在本輪加息週期接近尾聲之際，美聯儲官員分歧凸顯。古爾斯比此前呼籲在考慮進一步加息時要有耐心，其立場被視為偏鴿。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週二，現貨黃金整體震盪上行，在布拉德鷹派喊話下一度重挫逼近1990關口，但隨即強勢拉升，較日內低點大漲近20美元，重回2000大關，最終收漲0.56%，報2005.33美元/盎司。現貨白銀走勢相似，盤中最高觸及25.313，尾盤有所回落，最終收漲0.73%，報25.2美元/盎司。

美元指數結束兩日連漲，幾乎抹去週一的全部漲幅，最終收跌0.362%，報101.74；美國10年期國債收益率重啟跌勢，收報3.578%。

國際原油橫盤震盪，美盤振幅擴大。WTI原油一度下破80美元關口，隨後迅速收復失地，最終收漲0.1%，報80.97美元/桶；布倫特原油接近平收，報85美元/桶。

美股道指、納指接近平收，標普500指數收漲0.08%。WSB概念股、熱門中概股多數低收，蔚來汽車收跌約3%，理想汽車、網易收跌約2%。

歐股集體收漲，德國DAX30指數收漲0.59%，英國富時100指數收漲0.38%，法國CAC40指數收漲0.47%，歐洲斯托克50指數收跌0.6%。

市場熱點

1. 美聯儲官員講話-布拉德：支持將利率抬高至5.75%，並維持更長時間。市場誇大衰退擔憂，不應該給出我們不會再採取更多行動的預期；博斯蒂克：支持再加息一次，然後維持一段時間。

2. 歐盟談判代表就總值470億美元，為提振半導體產業的歐洲晶片法案達成協議。

3. FDIC：存款保險基金準備金率最早可能在明年回升至要求的1.35%；此前該基金資金部分用於銀行存款的兜底。

4. 蘇丹武裝部隊與快速支援部隊同意臨時停火24小時；美國外交使團在蘇丹遭到槍襲，白宮表示沒有公民撤離計畫。

5. 美國房地產商巨頭Brookfield旗下基金爆出年內第二筆CMBS違約，所涉物業主要位於華盛頓，規模1.6億美元。

6. 美聯儲3家鷹派領導的地方聯儲曾尋求在3月將貼現利率提高50BP，最終為+25BP。

7. 印度考慮修改所得稅法，重點關注資本利得。

8. 美國西南航空所有航班一度停飛，其歸咎於供應商防火牆失效。

9. 歐洲議會：支持歐盟到2030年將碳市場排放量從2005年的水準減少62%；並通過歐盟碳邊境稅。   

地緣局勢

衝突情況：

1. 根據烏克蘭武裝部隊總參謀部，週二，烏克蘭國防軍從四個方向擊退了俄羅斯的30次攻擊。俄羅斯對烏軍進行了4次導彈和44次空襲，並使用MLR系統對烏克蘭軍隊和人口稠密地區的陣地發動了近20次襲擊，據報導有平民傷亡。

2. 西方官員稱，俄羅斯在烏克蘭使用的裝備上正在“倒退”，沒有看到俄軍在烏克蘭部署的設備出現大幅增加。

3. 俄羅斯國防部：兩架俄羅斯戰略轟炸機在鄂霍次克海和白令海上空進行例行飛行。

援助情況：

1. 據烏克蘭媒體報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部當地時間18日發佈消息稱，烏克蘭已經收到了加拿大交付的8輛“豹2”坦克，這些坦克由加拿大空軍運送抵達烏克蘭。

2. 德國政府：已向烏克蘭交付了一套愛國者防空系統，還交付了16輛Zetros重卡（累計交付76輛）、2輛邊防車（累計交付124輛）。

能源情況：

1. 烏克蘭能源部長：截至目前，烏克蘭有90億立方米的天然氣儲存。

2. 俄羅斯天然氣工業股份公司：歐洲可能難以將其天然氣儲備填滿到去年的水準。

糧食情況：

1. 波蘭和匈牙利方面禁止進口烏克蘭穀物，但允許其過境運輸。

2. 歐盟將與波蘭等五國就烏克蘭農產品禁令舉行會談。

3. 俄羅斯駐聯合國大使稱，在黑海糧食協議問題上沒有取得進展。

4. 俄常駐聯合國代表：俄羅斯外長拉夫羅夫與聯合國秘書長古特雷斯將於下周討論“糧食交易”問題。

5. 俄羅斯外交部稱，對從烏克蘭運來糧食的船隻的檢查已經恢復。烏克蘭高級官員否認基於黑海糧食協議的船隻檢查重新開始。

6. 俄羅斯農業諮詢公司Sovecon：將2023年俄羅斯小麥產量預測調整為8680萬噸，料2023/24年俄羅斯小麥出口量為4300萬噸。  

機構觀點

01 

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：上調歐洲央行終端利率預期至3.75%】 

4月18日訊，高盛經濟學家上調了對歐洲央行終端利率的預測，反映出金融市場緊張局勢的緩解和持續強勁的潛在通脹。以Jari Stehn為首的分析師表示，料歐洲央行將在5月、6月和7月加息25個基點，下個月會議上加息25個基點或50個基點的概率“很接近”。他們表示：“由於數據更為強勁，包括銀行貸款狀況不大可能進一步惡化的跡象，以及4月份通脹數據走強，加息50個基點是很有可能的。”他們稱：“從現在開始，歐洲央行將以更漸進的速度收緊政策的原因包括，最近銀行業面臨的壓力可能會對銀行放貸產生一些影響。”“我們預計未來幾個月核心通脹將有所降溫，全球前景的不確定性已經上升。”

02 

法興銀行丨SOCIETE GENERALE 

【法國興業銀行：美元兌加元可能跟美國利率一樣已經見頂】 

4月12日訊，法興銀行表示，沒人預期加拿大央行的政策利率會在今晚有所變化。不過，期貨交易員已經建立了自2019年1月以來最大的加元空頭頭寸。美元兌加元追蹤的是美國和加拿大的相對利率，但迄今為止，該價差的最大驅動力是美國利率的趨勢。我們認為美元兌加元已經見頂，並將在未來幾個月內向1.25走低，即使具有粘性的核心CPI數據和平淡的加央行政策聲明可能不會給該貨幣對帶來太大的推動作用。

03 

三菱日聯丨MUFG  

我們認為近期形勢發展對加元構成支撐，因此增加了新的美元兌加元空頭頭寸，目標位為1.2950，止損位為1.3650。