2023年5月23日-基本面提醒

☆7點，美國眾議院議長麥卡錫將舉行新聞發佈會。

☆16點，歐元區公佈5月製造業PMI初值。若資料顯示經濟仍具韌性，或強化歐洲央行繼續加息的預期。

☆21點，2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根在裡奇蒙德聯儲主辦的研討會上致歡迎辭。洛根此前表示，目前的資料不足以證明暫停加息的合理性。

☆21點45分，美國公佈5月Markit製造業和服務業PMI初值。投資者或將從這兩項資料尋找有關美國經濟衰退的線索。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一，在債務上限談判重現樂觀信號及美聯儲官員的鷹派言論壓力下，現貨黃金回落，盤中一度跌破1970關口，最終收跌0.24%，報1971.84美元/盎司。現貨白銀震盪下行，最終收跌0.8%，報23.64美元/盎司。

美元指數有所反彈，徘徊在兩個月高位附近，最終收漲0.039%，報103.25。美國國債收益率繼續走高，美國10年期國債站上3.70%，收報719%，為連續七日收漲，創3月13日以來新高。

原油整體上先跌後漲，因債務上限談判取得進展重振風險情緒，陣亡將士紀念日假期臨近提振需求前景，以及近幾周加拿大和歐佩克+的供應下降。WTI原油站上72關口，最終收跌0.43%，報72.17美元/桶；布倫特原油最終收漲0.29%，報76.03美元/桶。

美股收盤，道指收跌0.42%、納指收漲0.5%、標普500指數漲0.02%，納斯達克中國金龍指數漲2%。新能源車板塊普遍收漲，小牛電動、蔚來汽車漲約9%，LucidGroup漲近7%、Rivian漲近5.3%、特斯拉、小鵬汽車漲超4%。

歐股漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.32%；英國富時100指數收漲0.18%；歐洲斯托克50指數收跌0.22%。

市場熱點

1.債務上限-麥卡錫將於今晨7點舉行發佈會、耶倫重申特別措施最早將於6月1日耗盡。媒體爆料稱，雙方已在過剩的疫情資金以及能源許可制度改革問題取得進展。

2.美聯儲-布拉德：今年或許還需要再加息50BP/兩次、卡什卡利：宣稱銀行業危機已全部解決還太早，在6月會議決定加息與否是件艱難的事。可能需要加息至6%來對抗通脹、博斯蒂克暗示願意暫停加息觀察情況、戴利：信貸緊縮情況可能相當於加息了“幾次”（COUPLE）、美媒：鮑威爾將在週二的新民主黨人聯盟午餐會上發表講話。

3.普京擬微調油價稅收指標，旨在減少原油價格折扣。

4.土耳其里拉今年累貶6%，美元兌土耳其里拉首次漲破20關口，年線11連陽。

5.歐洲央行管委維勒魯瓦：利率將不晚於9月份觸及峰值，可能在未來三次會議上加息或暫停加息。

6.昨夜“五角大樓爆炸”謠言在社交媒體廣泛傳播，在“今日俄羅斯”報導後避險情緒顯著升溫，美股轉跌，美國國防部緊急闢謠。

地緣局勢

衝突情況

1.烏克蘭國防副部長：烏克蘭在巴赫穆特周圍繼續推進，但“進攻強度”已經減少。

2.據美媒報導，親烏克蘭的兩個俄羅斯軍事組織“自由俄羅斯軍團”和“俄羅斯志願軍”進入與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德地區，佔領了一些村莊。俄羅斯別爾哥羅德州州長稱，烏克蘭軍隊的破壞小隊已越境進入俄羅斯領土，俄羅斯安全部隊正在採取措施“消滅敵人”。烏克蘭總統高級助手稱烏克蘭與此事無關，將關注此事發展。

3.俄羅斯別爾哥羅德州州長表示，該州與烏克蘭的邊境附近有三座房屋和一棟行政大樓在襲擊中受損。

4.據塔斯社：俄羅斯總統普京曾接收到關於別爾哥羅德或遭遇襲擊的報告。

制裁情況

1.據俄羅斯報紙Izvestia援引歐盟官員的話，在俄烏衝突結束之前，歐盟不會恢復俄羅斯農業銀行的SWIFT支付業務。

2.匈牙利外長：幾個歐盟成員國敦促對俄羅斯實施核能制裁，我們繼續堅決反對。

3.當地時間22日，歐盟外長會在比利時首都布魯塞爾舉行，與會各國外長繼續圍繞第11輪對俄制裁方案進行討論，但未能統一立場。

能源情況

1.烏克蘭紮波羅熱核電站切換到備用和緊急電源發電機，正在進行恢復紮波羅熱電力供應的工作。

2.烏克蘭國家能源公司：向紮波羅熱核電站供電的線路已恢復運行，核電站正被併入烏克蘭能源系統。

3.市場消息：俄羅斯總統普京下令調整指標以確定石油價格稅收。

機構觀點

01

高盛丨GoldmanSachs

我們認為油市過於悲觀，預計自6月份起，隨著歐佩克+減產措施完全實施並需求進一步上升，將會持續出現供應不足。

02

法興銀行丨SOCIETEGENERALE

法興銀行經濟學家SuktaeOh和KiyoungSeong表示，由於半導體出口依然疲弱，對經濟增長放緩的擔憂繼續揮之不去。韓國央行目前的加息週期可能實際上已經結束，因為其政策重點正在從對抗通脹轉向促進經濟增長。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯：如果英國潛在物價壓力持續，英鎊可能上漲

5月22日訊，三菱日聯銀行表示，預計週三公佈的資料將顯示，由於能源價格下跌，英國4月整體通脹將大幅下降，但這不太可能緩解市場對潛在價格壓力的擔憂，該擔憂可能會繼續支撐英鎊。如果潛在的通脹壓力使人們對英國央行進一步加息的預期持續存在，這將在未來一周為英鎊提供支撐。英鎊的主要“下行風險”將是，基礎和食品價格通脹在能源價格通脹預期下滑的同時有所緩解。