2023年5月29日-基本面提醒

☆經合組織公佈經濟前景展望報告。

☆倫敦證券交易所休市一日;紐交所休市一日;ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間30日01:30結束;芝商所（CME）旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易提前於北京時間30日02:30結束;首爾證券交易所休市一日。

市場概覽

全球市場走勢複盤

上週五，現貨黃金在刷新2個月低點後反彈，美盤前因超預期的PCE資料促使交易員增強了對美聯儲再次加息的預期，金價回吐日內大部分漲幅，最終收漲0.31%，報1946.33美元/盎司，但仍錄得周線三連陰。現貨白銀同樣觸底回升，最終收漲2.36%，報23.31美元/盎司，結束日線四連跌。

美元指數基本持平，維持在2個半月以來高位附近，收報104.24。對利率前景敏感的美國2年期國債收益率刷新周內新高，錄得去年9月以來最大單周漲幅；美國10年期國債收益率則小幅收跌，收報3.81%。

國際原油有所反彈，上周連續第二周錄得上漲，因債務上限協議出現越來越多進展，且交易員在歐佩克+會議之前權衡俄羅斯和沙特關於減產前景相互矛盾的資訊。WTI原油收漲1.45%，報72.92美元/桶；布倫特原油收漲1.39%，報77.42美元/桶。

美股三大股指全線飄紅，納指初步收漲2.19%，標普500指數漲1.31%，道指漲330點。半導體板塊延續強勢，明星科技股全線收漲，高通、美光科技漲超6%，英特爾、奈飛漲超5%，特斯拉漲近4%；拼多多績後收漲近19%。

歐股主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲1.2%；英國富時100指數收漲0.74%；歐洲斯托克50指數收漲1.59%。

市場熱點

1.美國債務上限-雙方原則上達成協議，據悉將暫停兩年的債務上限，保持兩年非國防支出持平。兩黨都有人對此協議不滿，預計北京時間週一早上公佈文本，週三在眾院表決，參院在週五或週末進行。

2.美聯儲古爾斯比：通脹取得進展但尚未成功，提高債務上限是一種解脫。

3.土耳其最高選舉委員會：初步結果顯示埃爾多安贏得總統選舉。

地緣局勢

1.據基輔獨立報：5月28日淩晨，俄羅斯對基輔發動了本月第14次無人機襲擊，基輔的防空部隊摧毀了20多架無人機。基輔市內一名男子被無人機碎片擊中身亡，此外還有3人受傷。另有媒體報導，俄軍向烏克蘭發射了創紀錄的54架“沙赫德”自殺式無人機，其中52架被擊落。

2.俄國防部：“東部”集團挫敗烏軍在南頓涅茨克方向的進攻企圖，摧毀了兩個迫擊炮班組、一個反坦克班組，有生力量，以及兩個居民點地區的據點。

3.據基輔獨立報：澤連斯基簽署一項法令，批准對與俄羅斯軍工聯合體有關的220家公司和51名個人實施制裁。

4.烏媒：烏克蘭軍隊開始在德國接受駕駛“艾布拉姆斯”坦克的訓練。

5.烏媒：烏軍將在今年夏天接收瑞典的“弓箭手”火炮系統。

6.德國外交部：俄羅斯要求數百名德公務人員離境。

7.據獲得的蒙特維多南美一體化研討會發表的聯合聲明，南美洲左翼領導人認為該地區可以説明結束北約和俄羅斯之間的衝突。

8.巴西總統盧拉5月26日發推稱自己拒絕了俄總統普京向其發出的訪俄邀請，他對此表示感謝並稱“目前不能去俄羅斯”，但將繼續呼籲和尋求和平。

9.伊朗外交部發言人批評澤連斯基關於援助俄羅斯的言論：是為了吸引西方武器。

10.俄媒：土耳其總統埃爾多安承諾實施普京提議的天然氣樞紐專案。

機構觀點

01

高盛丨GoldmanSachs

【高盛經濟學家改口：美聯儲6月暫停和繼續加息的概率現在“旗鼓相當”】

5月27日訊，高盛集團的經濟學家仍預計美聯儲將在6月暫停加息，但表示其概率現已和不暫停的概率“旗鼓相當”。以JanHatzius為首的經濟學家們在報告中寫道，“雖然我們繼續預計美聯儲將在6月暫停加息，但今天上午的消費者支出和通脹資料強於預期，加上FOMC參與者對適當政策路徑的看法範圍廣泛，這一切都使得它（和不暫停加息的概率）旗鼓相當。”

02

法興銀行丨SOCIETEGENERALE

預計日本央行將在下次會議上將其10年期國債收益率目標區間上調50個基點至1%。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯：美元受兩方面的因素拖累

金十資料5月22日訊，三菱日聯銀行表示，美聯儲主席鮑威爾上週五的講話沒有強烈反對市場對年底前降息的預期，也沒有給出在6月會議上加息的強烈信號。自那以後，美國利率市場降低了對美聯儲6月份加息的預期，目前僅反映出加息約2個基點。美元在這之後下跌。美元的另一個挫折是美國債務上限談判破裂，不過破裂的時間是短暫的，因美國總統拜登稱與眾議院議長麥卡錫的通話“進展順利”。