迈汇MHmarkets: 2023年6月19日-基本面提醒

☆ 休市提醒：受六月節假期影響，美股今日休市一日，布油、美油和金銀交易提前休市。

市場概覽

全球市場走勢複盤

上週五，或因市場正在消化美聯儲將於7月加息的預期，現貨黃金震盪交投，其在歐盤時段小幅上行，最高漲至1968美元，而後回吐日內全部漲幅，最終接近平收，報1957.98美元/盎司；現貨白銀日內漲超1%，最終收漲1.26%，報24.19美元/盎司。

美元指數盤中險守102關口，在美盤時段有所攀升，最終收漲0.15%，報102.29。美債收益率大幅上漲，10年期美債收益率盤中一度升至3.308%的高位，最終收報3.767%；兩年期美債收益率一度升至4.780%，最終收報4.720%。

原油因亞洲需求重振而獲得提振，WTI原油一度升至72.02美元的日高，最終收漲1.53%，報71.60美元/桶，布倫特原油收漲0.91%，報76.26美元/桶。

美股高開低走，道指收跌0.32%，標普500指數收跌0.37%，納指收跌0.68%。新能源車板塊連續五個交易日走高，法拉第未來收漲約12%，特斯拉收漲約2%。維珍銀河收漲約16%；納斯達克中國金龍指數收跌1.09%。標普500指數連續第五周上漲，創下自2021年11月以來最長連漲紀錄；納指連續第八周上漲，創下自2019年3月以來最長連漲紀錄。

歐股全線收漲，德國DAX指數收漲0.41%；英國富時100指數收漲0.19%；法國CAC40指數收漲1.34%；西班牙IBEX35指數收漲0.68%；義大利富時MIB指數收漲0.47%。         

市場熱點

1. 加利福尼亞灣發生6.4級地震。

2. 美股週一休市，原油期貨交易提前結算。

3. 拜登：稅制不公，超級富豪們是時候開始交更多稅了。

4. 韓總統尹錫悅將訪越南：聚焦經貿合作，陪訪經濟使節陣容創本屆政府之最。   

地緣局勢

衝突情況

1. 俄國防部視頻顯示，俄軍用自殺式裝甲車炸毀烏軍一個據點，敵方遭受慘重損失。

2. 英國軍事情報機構：自烏克蘭在南部開始反攻行動以來，俄羅斯重新加強了其在該地區的攻擊直升機部隊部署。在航空措施和反措施的不斷較量中，俄羅斯很可能在烏克蘭南部獲得了暫時的優勢。

3. 俄國防部：俄軍對一烏軍“決策中心”實施集群打擊，預定目標被擊中。

援助情況

1. 烏國防部長列茲尼科夫表示，烏克蘭在北約幫助下已建立起多層次防空系統，未來幾個月烏軍將能獲得首批“霍克”防空系統及其他相關設備。

2. 德國財長：由於對烏克蘭的軍事、經濟支持，歐盟已經透支了到2027年的長期預算。德已無力為歐盟預算提供額外資金。

3. 美國計畫向烏克蘭提供F-16戰機，俄羅斯外長：已向美方發出外交照會，如果看到F-16戰鬥機在烏克蘭上空飛行並對俄構成威脅，那麼俄羅斯將進行軍事技術上的回應。

能源情況

1. 俄能源部長：俄羅斯開始對巴基斯坦供應石油，巴方將用友好國家貨幣付款。

2. 俄羅斯石油公司：已在北極地區發現約250億噸油當量的能源資源。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：市場對美國通脹率下降速度的預期過於樂觀】

6月17日訊，高盛策略師表示，美國的通脹率不會像市場目前預期得那樣快速下降。Praveen Korapaty等策略師認為，投資者可能認為經濟增長大幅減速將導致價格壓力更快緩解，並且可能對能源價格的看跌程度比大宗商品期貨反映出來的情況更甚。策略師認為，這些因素壓低通脹的能力有限，而且市場也在忽視醫療健康等領域的延遲性通脹可能。“儘管我們預計未來通脹將進一步下降，但市場對降溫速度的看法似乎比我們要樂觀得多，”策略師們表示。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行：歐洲央行今晚需要“強硬表態”來繼續支撐歐元

6月15日訊，法興銀行稱歐洲央行今晚需要“強硬表態”，以避免歐元反彈失敗。值得注意的是，市場目前預期歐洲央行到9月還將加息50個基點，不過市場對第三次加息的看法存在分歧。法興銀行表示，歐洲經濟前景改善才能推動歐元兌美元在今年底明年初突破1.15-1.20區間的峰值。該行稱，歐洲經濟資料改善的跡象可能會在未來幾周對歐元前景產生更大的影響，而歐洲央行今晚也可能只是聽起來很強硬。

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱日聯：美聯儲加息即將結束 美元漲幅可能有限】

6月15日訊，三菱日聯表示，除非之後公佈的美國經濟活動和通脹資料超出預期，否則美聯儲今日暫停加息後美元的漲勢可能不會持續太久。該行外匯分析師Lee Hardman表示，隨著反通脹壓力的證據繼續累積，美聯儲應該很快結束加息。儘管7月份可能會再次加息，但“我們仍然不相信”有必要進行第二次加息，因為經濟活動和通脹資料走弱，可能會促使美聯儲發出信號表明政策收緊力度已經足夠。