邁匯MHmarkets: 2023年6月29日-基本面提醒

☆14點30分，美聯儲主席鮑威爾與西班牙央行行長埃爾南德斯德科斯參加一場有關金融可持續性的會議，投資者需警惕鮑威爾再度放鷹。

☆20點30分，美國將公佈至6月24日當周初請失業金人數、美國第一季度實際GDP年化季率終值、美國第一季度實際個人消費支出季率終值、美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三，受累于鮑威爾重申鷹派立場，現貨黃金日內大幅下挫，跌破1910關口並觸及近4個月來新低，最終收跌0.32%，報1907.46美元/盎司。現貨白銀收跌0.7%，報報22.69美元/盎司。

美元指數在美盤前拉漲，一度漲至103.16的日內高點，而後未能穩站在103上方，最終收漲0.45%，報102.97。美國國債收益率有所下滑，美國2年期國債收益率回落至4.712%；10年期美債收益率回落至3.7%關口附近，收報3.714%。

因美國原油庫存連續第二周下降，國際原油有所反彈，WTI原油在美盤時段大幅拉漲，並重回69美元附近，一度漲至69.80美元的日內高點，最終收漲1.69%，報69.11美元/桶；布倫特原油收漲1.43%，報73.76美元/桶。布油相較迪拜報價溢價自2020年11月以來首次被抹平，有“原油交易之神”之稱的明星交易員安杜蘭的石油對沖基金虧損一度擴大至51%。

美股主要股指全天小幅震盪，道指收跌0.22%，標普500指數收跌0.04%，納指漲0.27%。特斯拉收漲2.4%，蘋果收漲0.6%，離3萬億美元市值進一步縮窄至不足300億美元，英偉達收跌近2%。納斯達克中國金龍指數收跌0.93%。

歐股全線收紅，德國DAX30指數收漲0.64%；英國富時100指數收漲0.52%；歐洲斯托克50指數收漲0.92%。         

市場熱點

1. 歐英美日四家央行小組會議：鮑威爾表示，不關注市場的預期是什麼，重申今年有必要再加息兩次。可能衰退但並非是可能性最大的情況。

2. 蘋果距離3萬億美元市值僅剩不到300億美元。

3. 據悉部分歐洲央行官員正在考慮加快縮債步伐。

4. 歐佩克再度將華爾街日報等三大新聞機構拒之門外。

5. 布油相較迪拜報價溢價自2020年11月以來首次被抹平。

6. 深感AI帶來的生存危機，美國大型新聞機構罕見尋求抱團。

7. 華爾街日報引述知情人士報導稱，拜登政府考慮對中國實施新一波AI晶片出口管制。

8. 美國國會預算辦公室：預計2053年美公共債務將達到GDP的181%，而今年為98%。

9. 白宮：拜登最近幾周開始使用CPAP呼吸器以改善睡眠品質，這對有睡眠呼吸暫停史的人來說很常見。

10. 美國銀行業在經濟衰退、高失業和房地產崩盤的情景下通過了美聯儲的壓力測試，為該行業潛在的百億美元回購計畫掃清障礙。   

地緣局勢

衝突情況

1. 英國金融時報：烏克蘭方面表示，反攻的主要部分還在後面，烏克蘭的主要軍隊儲備尚未在行動中使用。

2. 烏克蘭哈爾科夫州長表示，烏克蘭哈爾科夫地區遭到俄羅斯炮擊，三名平民喪生。

3. 俄羅斯國防部28日發佈戰報，俄空天軍使用精確制導武器打擊了烏克蘭煉油和燃料儲存設施。

4. 烏克蘭武裝部隊總參謀部當天發佈消息稱，烏軍繼續在梅利托波爾、別爾江斯克和巴赫穆特方向發動進攻，並在巴赫穆特附近地區取得進展。

援助情況

1. 立陶宛總統：立陶宛簽署協定購買2套NASAMS防空導彈系統，將運往烏克蘭。

2. 市場消息：由於當地電力短缺，烏克蘭週二接受了歐盟的電力供應。

3. 德國總理朔爾茨：（當被問及即將舉行的歐盟峰會和烏克蘭要求購買更多武器時）峰會不會就實質性的新事項達成一致。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：巴西信貸增長可能繼續放緩】

6月28日訊，高盛經濟學家Alberto Ramos在一份研究報告中表示，巴西的高利率、高水準的家庭債務以及經濟活動放緩的前景可能意味著這個南美國家的信貸增長將繼續放緩。巴西央行說，該國5月份信貸總額較4月份增長0.2%，較上年同期增長9.9%。Ramos表示，本月信貸品質惡化，個人和企業的不良貸款率都在上升。他說，強勁的勞動力市場和政府對低收入家庭的援助應能部分緩解阻礙信貸增長的因素。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行董事長：歐洲銀行在加息期間表現得很有韌性。通脹問題使央行的信譽受到威脅。

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱日聯：美國經濟資料強於預期，料推動美聯儲繼續加息】

6月28日訊，美元指數DXY小幅上揚，延續昨日漲勢，此前公佈的美國經濟資料強於預期，包括耐用品訂單、新屋銷售和美國諮商會消費者信心指數。三菱日聯金融集團高級外匯分析師Lee Hardman表示，在短期內利率上升和信貸環境收緊的負面影響下，這些資料顯示出韌性，應該會讓美聯儲繼續加息。他說：“這些資料意外強勁的程度是4月初以來最大的，這使得美聯儲至少在7月份實施額外兩次加息中的一次。”