邁匯MHmarkets: 2023年7月14日-基本面提醒

☆北京時間20點30分，美國公佈6月進口物價指數月率；22點公佈7月一年期通脹率預期和7月密西根大學消費者信心指數初值。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週四，資料顯示通脹降溫但勞動力市場依舊緊張，現貨黃金徘徊在1個月高點附近，最終收漲0.17%，報1960.49美元/盎司，為近1個月新高。現貨白銀漲勢兇猛，連續兩日走強，最終收漲3.02%，報24.87美元/盎司。金銀比跌至兩個月低位。

由於市場預期美聯儲可能很快結束加息週期，美元指數時隔14個月首次跌破100關口，最終收跌0.833%，報99.76，為1年多來最低水準。10年期美債收益率持續下挫，收報3.767%。非美貨幣全線反彈，美元兌日元自5月22日以來首次失守138；歐元兌美元自去年3月以來首次站上1.12；英鎊兌美元自2022年4月14日以來首次站上觸及1.31關口。

受美元貶值和利比亞第二大油田停產影響，國際原油連續第三日走高，創近3個月來新高。WTI原油站上77美元/桶，為4月26日以來首次，最終收漲1.79%，報77.17美元/桶；布倫特原油收漲1.7%，報81.47美元/桶。

美股主要股指收高，納指、標普500指數全天單邊走高，分別收漲1.5%和0.8%，道指跑輸成長股，微漲0.14%。加密貨幣概念股大漲，Coinbase收漲約25%，創一年新高、MicroStrategy漲11%、Riot Blockchain漲15%。英偉達續創歷史新高，市值超1.13萬億美元。納斯達克中國金龍指數收漲2.5%，連續5個交易日上漲，阿裡巴巴漲近3%，拼多多延續強勢，收漲7.5%。蔚小理逆勢下跌，分別收跌3.5%、7%和2%。

歐股主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲0.74%，英國富時100指數收漲0.32%，歐洲斯托克50指數收漲0.72%。         

市場熱點

1. 美聯儲-鷹王布拉德即日卸任聖路易斯聯儲主席，即不再出席本月的議息會議，將出任商學院院長、戴利：預計再加息1-2次，當通脹率接近2%時，希望開始朝著中性利率邁進。

2. 烏官員：已獲得美國提供的集束彈藥。

3. 美國監管機構FTC今宣佈正式調查ChatGPT。

4. 歐洲理事會主席：歐盟將允許進口日本福島地區的產品。

5. 澳媒：澳大利亞方面將不會再次任命洛威為澳洲聯儲行長。

6. 加拿大西海岸港口罷工結束，但供應鏈需要數周時間恢復。

7. 美媒：因商業房地產業務減記因素，高盛或將發佈多年來最差的季報。

8. 因當地抗議活動等因素，利比亞總產量合計37萬桶/日的兩塊油田供應受限。

9. IEA月報、歐佩克月報雙雙下調今年全球石油需求增速預期，分別至220萬桶/日和244萬桶/日。

10. 俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將專注於在8月份削減石油出口，維持2023年石油產量預測為5.15億噸。

11. 美元指數時隔14個月首次跌破100關口、美債2Y單日下跌11BP、納指隔夜收漲1.5%，中概股連續5日走強。

12. 美國6月PPI資料下滑，同比錄得0.1%，為三年來最低。美國預算赤字同比飆升170%，償債成本達6520億美元。

13. 美國法官裁定瑞波幣並非一定屬於證券，引發加密貨幣狂潮，瑞波幣大漲超70%，Coinbase漲超25%，創近一年新高；另據英媒：歐洲首只比特幣ETF預計將於本月公開上市。   

地緣局勢

衝突情況

1. 普京：外國向烏克蘭提供的坦克是俄羅斯軍隊的優先目標。

2. 俄國防部：俄軍使用海基高精度武器對多個烏軍彈藥庫進行了打擊，並在庫皮揚斯克、紅利曼、頓涅茨克、紮波羅熱、赫爾松等方向擊退了烏軍多次進攻，打擊了烏軍坦克、火炮、反炮兵雷達等目標。俄防空部隊還攔截了烏軍數枚“海馬斯”火箭彈和多架無人機。

3. 烏克蘭武裝部隊總參謀部：烏軍對俄軍防空導彈系統、電子戰系統等目標進行了打擊，攔截了俄軍“口徑”巡航導彈和多架無人機，並對俄軍陣地進行了多次空襲。

糧食情況

1. 普京：仍在考慮延長糧食協議。在其他各方履行承諾之前，我們可以退出糧食協議。

2. 俄羅斯外長拉夫羅夫：我還沒有聽說有關黑海糧食交易的新提議。

3. 歐盟發言人：歐洲委員會的首要任務是確保烏克蘭的穀物能夠進入世界市場。

4. 克里姆林宮發言人：尚未就退出黑海糧食協議做出最終決定。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛即將發佈多年來最差的季度收益報告。其綠色消費貸款業務和商業房地產資產的減記可能超過20億美元。股本回報率僅為個位數。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

 法興銀行：要想歐美重回1.10上方，美國CPI月率可能需要降至0.2%。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯：非農資料不會令美聯儲在下半年更鷹。