摘要:今天淩晨美聯儲如期加息25個基點,鮑威爾在隨後的新聞發佈會上表示,如果資料允許將於9月份加息,但願意在通脹回落到2%之前停止加息,今年不會降息,但有多位票委支持明年多次降息,市場押注年底前再加息一次的可能性僅為40%,這意味著7月或為最後一次加息。受到鮑威爾鴿派言論的影響,美元指數大幅回落,收跌0.29%,報101.03。
☆ 20:15 歐洲央行公佈利率決議,預期加息25個基點
☆ 20:30 美國至7月22日當周初請失業金人數、美國第二季度實際GDP年化季率初值、美國第二季度實際個人消費支出季率初值、美國第二季度核心PCE物價指數年化季率初值等。
☆ 20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會
☆ 22:30 美國至7月21日當周EIA天然氣庫存
☆ 次日01:00 美聯儲討論擬議規則及規則調整
市場概覽
全球市場走勢複盤
今天淩晨美聯儲如期加息25個基點,鮑威爾在隨後的新聞發佈會上表示,如果資料允許將於9月份加息,但願意在通脹回落到2%之前停止加息,今年不會降息,但有多位票委支持明年多次降息,市場押注年底前再加息一次的可能性僅為40%,這意味著7月或為最後一次加息。受到鮑威爾鴿派言論的影響,美元指數大幅回落,收跌0.29%,報101.03。
美債收益率在鮑威爾講話期間跌幅擴大,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率一度降至4.82%,日內從4.89%降至4.85%,10年期美債收益率一度降至3.85%,收於3.87%。
現貨黃金在利率決議公佈前一度上漲10美元,決議公佈後幾乎回吐日內漲幅,隨後在鮑威爾講話期間擴大漲幅,一度漲至1978.4美元/盎司,收漲0.38%,報1972.24美元/盎司;現貨白銀一度上破25美元,收漲1%,報24.93美元/盎司。
原油連漲4日後迎來調整,WTI原油收跌0.5%,報78.89美元/桶,布倫特原油收跌0.35%,報82.62美元/桶。
美股三大股指沖高回落,道指收漲0.24%,連漲13天,追平歷史最長紀錄,標普500指數收漲0.02%,納指收跌0.12%。納斯達克中國金龍指數收漲2.82%,小鵬汽車收漲26%。Chatgpt概念股高開高走,穀歌A收漲約6%,網易有道收漲超5%,阿裡巴巴、知乎收漲超2%。
歐股主要股指大多收跌,德國DAX30指數收跌0.50%,英國富時100指數收跌0.19%,歐洲斯托克50指數收跌1.04%。
市場熱點
1. 美聯儲淩晨如期宣佈加息25BP至22年來的高位,並為繼續加息與否留足靈活性。鮑威爾重申抗擊通脹的決心以及今年不降息的預期,並表示能夠邊降息邊縮表,該行經濟學家已不再預期美國會出現經濟衰退。
2. 美國加州電網發出於週三晚間的緊急警報。
3. 惠譽將巴西評級上調至“BB”,前景展望穩定。
4. 波羅的海幹散貨運價指數創下近5個月最大單日漲幅。
5. Meta Q2營收與Q3營收指引均超預期,盤後大漲。元宇宙部門陷入“黑洞”,累計虧損達213億美元。
6. 在美聯儲議息的催化下,隔夜黃金和美股沖高後回落、美債收益率下滑約4BP,道指13連漲追平歷史最長紀錄。截至今晨,市場預期美聯儲再加息一次的概率為40%,明年Q2迎來一次標準降息。
地緣局勢
衝突情況
俄羅斯國防部26日通報稱,在紅利曼方向取得進展,俄軍在盧甘斯克地區的謝爾蓋耶夫向前推進了近3公里。在過去一天中,俄軍在多個方向擊退烏軍進攻。此外,俄防空部隊攔截了多枚“海馬斯”火箭彈和“風暴之影”巡航導彈。烏克蘭武裝部隊總參謀部26日發佈的戰報稱,在過去24小時內,烏空軍、火箭炮和炮兵部隊對俄軍人員和裝備集中區、電子戰設備和防空系統實施打擊,摧毀俄軍1架卡-52直升機和多架無人機。烏克蘭國防部新聞中心同一天稱,俄羅斯加強了對黑海艦隊水面部隊和海軍航空兵的作戰訓練。烏國防部認為俄方正在演練封鎖黑海海域。
機構觀點
01
高盛丨Goldman Sachs
【高盛合夥人兼杠杆金融交易主管Tom Malafronte據悉將離職】
7月27日訊,據知情人士透露,高盛集團頂尖杠杆金融交易員和合夥人Tom Malafronte計畫在今年年底離開該銀行。據行業記錄,他於2013年自瑞信集團加入高盛,2019年晉升為美國杠杆金融交易主管。2016年交易火爆下,他帶進約3億美元的交易收入,使他成為當年華爾街主要銀行中最成功的交易員之一。
02
法興銀行丨SOCIETE GENERALE
【法興銀行:預計歐洲央行7月和9月都將加息25bp】
7月27日訊,法興銀行表示,預計歐洲央行將繼續採取強硬態度,在7月再加息25個基點。然而,現在就為9月的進一步加息提供堅定的指導可能還為時過早,尤其是在更多的資料即將公佈(包括歐元區第二季度GDP、7月和8月PMI以及通脹資料)和新的經濟預測即將出爐的時候。
03
三菱日聯丨MUFG
三菱日聯:日本央行調整YCC的預期被打壓,美日已回撤超一半跌幅
週四,在美聯儲理事沃勒的鷹派言論推動下,美元指數一度飆升至日內高點104.72,之後放棄了大部分漲幅,收漲0.23%於104.53。
美聯儲理事克裏斯托弗·沃勒最近的評論強調了在調整利率方面的謹慎態度,這對金融市場來說是一個重要時刻。沃勒的觀點強調,由於令人失望的通脹數字,需要等待一段時間才考慮降息,這與美聯儲主席鮑威爾對緩解價格壓力的更樂觀看法形成了對比。
週四,在美聯儲理事沃勒的鷹派言論推動下,美元指數一度飆升至日內高點104.72,之後放棄了大部分漲幅,收漲0.23%於104.53。
在外匯市場上,美元指數穩定是當天的主題,堅守在104.30點。主要貨幣對觀察到輕微波動:歐元對美元略有走弱,收盤報1.0827,而日元對美元達到34年新高後回落。