MHMarkets ：2023年8月30日-基本面提醒

☆ 09:30 澳大利亞7月未季調CPI年率

☆ 17:00 歐元區8月工業景氣指數、歐元區8月消費者信心指數終值、歐元區8月經濟景氣指數

☆ 20:15 美國8月ADP就業人數

☆ 20:30 美國第二季度實際GDP年化季率修正值

☆ 22:00 美國7月成屋簽約銷售指數月率

☆ 22:30 美國至8月25日當周EIA原油庫存、美國至8月25日當周EIA戰略石油儲備庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

週二晚公佈的一系列美國經濟資料均不及預期，市場對美聯儲9月暫停加息的押注增加，同時押注11月恢復加息的概率下降，美元指數跳水，收跌0.45%，報103.48。

美債收益率全線下跌約10個基點至2周新低，對貨幣政策敏感的兩年期美債收益率一度從日高下跌16個基點，連破5%和4.9%兩道關口，收盤抹去自8月14日以來所有漲幅；10年期美債收益率一度從日高下降14個基點，收於4.12%，抹去8月11日以來全部漲幅。

現貨黃金受益于美元和美債收益率的走弱，盤中從日內低點上漲逾20美元，收漲0.9%，報1937.43美元/盎司。現貨白銀美盤時段跳漲，收漲1.95%，報24.7美元/盎司，創近1個月新高。

因熱帶風暴升級為颶風並可能在週三抵達墨西哥灣沿岸，導致停電並影響產量，原油在美盤時段止跌轉漲，WTI原油跌破80美元關口後重新收復該關口，收漲1.66%，報81.28美元/桶。布倫特原油一度跌至83.27美元/桶，隨後拉升，收漲1.39%，報84.95美元/桶。

美股三大股指集體收高，道指收漲0.85%，納指收漲1.74%，標普500指數收漲1.49%。越南電動汽車生產商VinFast重挫43%。美股科技股普遍走強，特斯拉大漲7.6%，即將發佈新手機的蘋果收漲超2%。中概股再度跑贏大市，納斯達克中國金龍指數收漲3.7%，拼多多績後收漲超15%，理想汽車、貝殼、嗶哩嗶哩均收於7%一線。

歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.90%，英國富時100指數收漲1.76%，歐洲斯托克50指數收漲0.81%。

市場熱點

1. 美國7月JOLTs職位空缺錄得882.7萬人，遠低於市場預期的940至950萬人；市場定價美聯儲完整降息一次的時間從明年7月提前到6月。Nick Timiraos置評數據稱，美聯儲樂見於此。

2. 蘋果將於北京時間9月13日淩晨1:00舉行新品發佈會。

3. 美國石油協會（API）資料顯示，上周美國原油庫存減少約1150萬桶。

4. 美國法院批准灰度在美國推出首只現貨比特幣ETF，推翻了美國證交會的決定。

5. 行情概覽-隔夜中概股指數大漲3.7%。特斯拉和英偉達分別收漲超7%、4%，VinFast收跌超43%。美債收益率普遍下跌約10BP，比特幣大漲超7%。

地緣局勢

1. 俄羅斯國防部：兩架烏克蘭無人機在圖拉地區被防空系統摧毀。

2. 俄媒：俄羅斯西部普斯科夫機場遭無人機襲擊，引起爆炸和火災。

3. 土媒：土耳其總統埃爾多安計畫近期前往俄羅斯，與俄羅斯總統普京討論黑海港口農產品外運協議。

4. 美國白宮：美國將向烏克蘭提供價值2.5億美元的下一批軍事援助。

5. 烏克蘭農業第一副部長：儘管面臨出口危機，烏克蘭冬小麥播種面積可能保持不變。

6. 克里姆林宮：沒有關於普裡戈任的葬禮計畫的具體資訊，但俄羅斯總統普京不打算出席。

7. 巴西航空管理局：俄羅斯方面表示，目前不會根據國際規則對普裡戈津的飛機墜毀事件展開調查。

8. 日本首相岸田文雄：已告知烏克蘭總統澤連斯基，日本計畫繼續支持烏克蘭。

9. 據烏克蘭真理報：G7集團尚未就對烏克蘭的安全保障的做法達成統一。G7集團為烏克蘭提供安全保障的準備工作將耗時數月，一些雙邊協議預計要到明年才能達成。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：若日本央行維持鴿派立場，6個月內日元恐跌至1990年水準。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：美元仍是最受歡迎的貨幣】

8月24日訊，法興銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes表示，儘管貨幣市場仍處於夏季的低迷期，但美元仍是市場中的佼佼者。8月美元一路走高，並預計將繼續上漲，直至日本央行採取行動（9月22日之前他們不會再次召開會議）、歐洲資料轉好（可能性很小）或美國資料疲軟和/或美聯儲官員在傑克遜霍爾會議上採取更加謹慎的基調。

03

三菱日聯丨MUFG

日本央行購債速度創紀錄 加大調整收益率曲線控制政策的必要性

8月21日訊，日本央行今年以創紀錄的速度購買國債，這可能是促使該行近期允許收益率在更大區間內波動，從而減輕其控制長期利率壓力的一個因素。去年12月及上月擴大收益率曲線控制區間後，日本央行的購債規模仍未顯著減少，而每次政策調整後購債力度加大也引發了一個問題，即央行在調整政策方面是否行動過於緩慢，它必須採取大力度的措施才能阻止投資者將收益率推得過高。三菱日聯摩根士丹利證券的首席固定收益策略師Naomi Muguruma稱，如果日本央行減少購債，市場參與者會認為這是接近退出寬鬆政策的信號，會推高收益率並迫使其增加購買量。