本週新聞回顧 2023/08/28-2023/09/01

投資者密切關注美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾週五在傑克遜霍爾經濟研討會上的講話。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾對美國經濟增長的評論提振了市場情緒。美國股市週五收高。道指上漲247.48點，漲幅0.73%，至34346.90點；納斯達克指數上漲126.67點，漲幅0.94%，至13590.65點；標準普爾500股市上漲29.40點，漲幅0.67%，至4405.71點。本周，道鐘斯指數下跌了0.45%，這是該指數連續第二周下跌。納斯達克指數上漲了2.26%，標準普爾500指數上漲了0.82%，兩者都是在連續三周上漲後恢復的。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在傑克森霍爾經濟研討會上發表講話說，通貨膨脹過高，如果有必要，將進一步提高利率，但他也指出，經濟增長好於預期。

鮑威爾指出，美國經濟的增長速度超過了美聯儲的預期。他說:“2%仍然是並將繼續是我們的通脹目標。通脹資料已經變得更加有利，但它仍然過高，還有很長的路要走。”

摩根大通(JPMorgan Chase)首席全球股票策略師杜布拉夫科·拉克斯認為，今年美國股市的反彈已經結束，因為在2023年年底之前，有許多因素都會給市場帶來壓力，其中包括:股票估值過高，投資者倉位過多，貨幣政策可能保持緊縮，財政政策將收緊。

以邁克爾·哈特內特為首的美銀策略分析師預計，標準普爾500股市將下跌4%，至4200點。過去10年間，9月份標普500指數的平均跌幅為1.5%。

IBM(紐約證券交易所交易代碼:IBM)和開源人工智慧平臺“擁抱面孔”週四聯合宣佈，前者參與了後者2.35億美元的D系列融資。這筆額外的資金將進一步加強擁抱臉的地位，作為領先的開源和開放科學的人工智慧平臺。IBM和“擁抱面孔”最近宣佈在IBM的創成式人工智慧平臺watsonx上合作，幫助公司跨多個領域構建、部署和定制基礎模型。在watsonx，人工智慧構建者可以利用IBM和Hugging Face社區的模型，這些模型都經過了支援一系列自然語言處理(NLP)任務的預培訓，包括問題回答、內容生成和摘要、文本分類和提取。

Gap(紐約證券交易所交易代碼:GPS)第二季度每股收益為0.34美元，分析師預期為0.097美元；第二季度淨銷售額為35.5億美元，分析師預計為35.7億美元；第二季度同店銷售額下降6%，分析師預計下降4.53%；預計全年淨銷售額下降將在5%左右；預計第三個財政季度的淨銷售額將出現較低的兩位數同比下降；第二財季的毛利率為37.6%，分析師預期為37.4%；年度毛利率增長預期維持不變。

特斯拉(NASDAQ: TSLA)再次敲開了世界第三大汽車市場的大門，用建廠的承諾換取了降低進口關稅。印度的進口汽車稅可能由特斯拉開徵，稅率最高可達100%，前提是這家全球電動汽車龍頭企業承諾將生產線遷至印度。據媒體上週五報導，印度政府正在起草一項新的電動汽車產業政策。對於承諾在當地進行部分生產的公司，印度政府可能會削減部分進口汽車稅，作為激勵政策。

根據CoinMarketCap的資料，比特幣本周下跌了1.45%。從8月9日至今，全球市值最大的加密貨幣比特幣的交易價格一直低於3萬美元。全球第二大加密貨幣乙太幣本周下跌1.84%，至1，654美元。

上週三，比特幣價格跌至25，628美元，為兩個月來的最低點。股票支持的分紅型加密貨幣Unicoin的首席執行官和創始人亞曆克斯·科納尼欽表示，加密貨幣的低迷是多種因素共同作用的結果，其中包括大股東在流動性較低時拋售加密貨幣。比特幣本來就很不穩定。負面消息或大規模拋售可能會導致股價下跌，尤其是在夏末，流動性處於最低水準。

衡量加密貨幣市場人氣的多因素指標——加密恐懼和貪婪指數(Crypto恐懼和貪婪指數)週三跌至37，這是自3月12日以來的最低水準。3月12日，在美國第三大銀行倒閉兩天后，該指數暴跌至32。重點。對加密貨幣友好的矽谷銀行倒閉。

加密貨幣交易所Bitfinex在研究紀要中表示:“從美聯儲7月份的會議紀要來看，很明顯，決策者們在進一步加息的問題上很難做出決定，因為他們認識到通脹可能再次抬頭。”所有的目光都集中在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾就經濟前景發表的傑克遜霍爾演講上。

上週五，全球加密貨幣的市值達到了1.05萬億美元。根據CoinMarketCap的資料，交易量從一周前的1.17萬億美元下跌了10.25%。比特幣的市值為5080億美元，占總市值的48.4%；乙太坊的市值為1980億美元，占總市值的18.9%。

週五，金價下跌，在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示可能需要進一步加息後，結束了連續四個交易日的上漲。

美元和基準的10年期美國國債收益率攀升，削弱了非收益率黃金的吸引力。Blue Line Futures首席市場策略師菲力浦斯特裡伯表示，看來鮑威爾仍在堅持此前的說法，即他希望利率更長時間保持在較高水準，並將繼續根據資料做出決策，而資料對金價構成了壓力。

鮑威爾在傑克遜霍爾經濟政策研討會上表示，美聯儲政策制定者“在決定是否進一步收緊政策時將保持謹慎態度”，但他也明確表示，美聯儲尚未得出結論，認為基準利率已經高到足以將通脹率維持在2%的目標水準。

在經濟增長前景不斷惡化之際，歐洲央行決策者暫停加息的勢頭也在增強。歐洲央行行長克莉絲蒂娜拉加德將於晚些時候在傑克遜霍爾發表講話。“如果她能提振歐元，你可能會看到美元走弱，這可能會提振黃金。”

白銀價格上漲0.1%，至每盎司24.15美元，而鈀價格下跌1.5%，至每盎司1222.22美元。鉑金上漲0.9%，至942.20美元。白銀和鉑金也創下7月14日以來的最佳周表現，而鈀也將連續第二周下跌。

下周將是月底和月初交替的時候，許多經濟資料將會發佈。歐洲和美國本周公佈的初步PMI資料顯示，製造業和服務業進一步下滑。下周公佈的最終PMI資料預計將突出歐洲和美國經濟。經濟可能在第三季度收縮了。

上週五，原油期貨價格上漲約1%，創下一周以來的最高水準。與此同時，美國柴油價格飆升，活躍油井數量減少，路易斯安那州一家煉油廠起火。汽油期貨上漲約5%，創下近7個月來的最高水準，推動衡量煉油利潤的柴油價差達到2023年1月以來的最高水準。

“主要是擔心柴油價格、柴油價差以及煉油廠維護所需的柴油短缺，這些因素支撐著油價。”普萊斯期貨集團的分析師菲爾·弗林說。

疲軟的經濟資料和強勢美元限制了石油價格的上漲。本周，布倫特原油價格下跌不足1%，美國原油價格下跌約2%。這兩個基準指數上周都下跌了2%左右。

週五下午，位於路易斯安那州加里維爾的馬拉松石油公司(Marathon Petroleum)大型石腦油儲罐起火，事故得到控制。該廠的煉油能力為每天596 000桶。

能源服務公司貝克休斯在備受關注的報告中稱，8月份，美國能源公司連續第九個月削減石油鑽塔產量。

儘管歐洲最大經濟體德國的經濟資料疲軟，原油價格仍然上漲。在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示可能需要進一步提高利率以對抗通貨膨脹之後，美元升至11周以來的最高水準。

一項調查顯示，由於通脹預期略有惡化，美國8月消費者信心小幅下降。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師表示，他們預計布倫特(Brent)原油將在每桶80美元左右得到很好的支撐，而原油可能會在今年剩餘時間裡一直處於逆差狀態，直到2024年初恢復到小幅順差。

上週五，美元匯率保持穩定，結束了一周的上漲。此前，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)表示，美國央行可能需要進一步提高利率，以確保通脹得到控制，但他在即將召開的會議上承諾“謹慎行事”。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數(U.S. dollar index)在觸及104.44點後，幾乎沒有變化，報104.06點，為6月1日以來的最高水準。

受美國經濟復蘇跡象的提振，標普500指數本周上漲0.6%，有望連續第六周上漲，這進一步證明了長期維持高利率的合理性。“總的來說，這次演講沒有市場擔心的那麼強硬，”多倫多Corpay公司的首席市場策略師卡爾·沙莫塔說。

本周，疲軟的商業活動資料促使投資者減少對歐元區和英國進一步加息的押注，歐元和英鎊雙雙受到打擊。

直接瞭解討論情況的八位元消息人士表示，歐洲央行決策者越來越擔心經濟增長前景不斷惡化。雖然討論仍在進行，但為使歐元承壓的加息暫停創造的勢頭正在形成。上週五，歐元/美元匯率下跌0.01%，至1.08085美元。

日元繼續面臨壓力，原因是交易員觀察到有跡象表明，日本政府正準備像去年那樣進行干預，以支持日元。

英鎊週五跌至10周低點，原因是近期經濟活動資料疲弱，投資者降低了對英格蘭銀行(Bank of England)利率見頂的預期。紐約匯市尾盤，英鎊下跌0.03%，至1.2597美元，為6月13日以來的最低水準。

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