MHMarkets ：2023年9月8日-基本面提醒

☆ 07:50 日本第二季度實際GDP年化季率修正值、日本7月貿易帳

☆ 22:00 美國7月批發銷售月率

☆ 次日01:00 美國至9月8日當周石油鑽井總數

市場概覽

全球市場走勢複盤

繼週三ISM非製造業指數體現服務業仍強勁之後，週四公佈的上周初請失業金人數創半年新低也表明勞動力市場仍有韌性，再次強化市場對美聯儲的緊縮預期，美元指數站上105關口，收漲0.19%，報105.07。

美債收益率在強勁的資料公佈後一度走高，隨後有所回落，兩年期美債收益率日內從5.02%降至4.95%，10年期美債收益率從4.29%降至4.25%附近。

現貨黃金盤中一度轉跌，隨後重返1920美元關口，但收盤未能守住該關口，收漲0.17%，報1919.66美元/盎司。現貨白銀連續7個交易日下跌，收跌0.86%，報22.97美元/盎司，創近3周新低。

原油從近1年高位回落，WTI原油一度跌至85.88美元/桶，收盤重回86美元上方，收跌0.94%，報86.73美元/桶，布倫特原油失守90美元關口，收跌0.96%，報89.54美元/桶。

美股三大股指低開後震盪上行，道指收漲0.17%，納指收跌0.89%，標普500指數收跌0.31%。納指高權重科技股蘋果收跌近3%，為連續兩日下跌。納斯達克中國金龍指數下跌4%，小鵬汽車收跌7.8%、嗶哩嗶哩跌6.7%、阿裡巴巴跌近5%。VinFast Auto重挫26%，市值回落至400億美元。

歐股主要股指大部分下跌，德國DAX30指數收跌0.14%，英國富時100指數收漲0.20%，歐洲斯托克50指數收跌0.40%。

市場熱點

1. 美聯儲-威廉姆斯：貨幣政策正處在良好位置，行動取決於9月更多待公佈的資料、博斯蒂克：將繼續工作以實現通脹目標、古爾斯比：接近利率峰值，議題是需要保持高位多久；工人罷工對美聯儲決策有實質性影響、庫格勒確認出任美聯儲最後一席理事職位獲批，聯儲完全體將在本月議息會議上登場。

2. 日經新聞：日本首相計畫在G20峰會後宣佈內閣改組。

3. 美國防部調整駐尼日爾美軍部署並將撤出部分非必要人員。

4. 蘋果連跌兩日，市值累計蒸發1900億美元；中概股指數隔下跌4%。

5. 美國副總統哈裡斯：若拜登因健康問題無法執政，已準備好接任總統。

6. 日媒：截至本月6日已排放核污染水6100噸，第二批排放預計最快將於本月底開始。

7. 澳大利亞工會代表：雪佛龍LNG工人同意進一步推遲計畫的罷工行動，直到當地時間週五下午1點。

地緣局勢

衝突情況

1. 北約秘書長斯托爾滕貝格：烏克蘭在反攻中逐漸取得了進展。

2. 俄新社：無人機在俄羅斯伏爾加格勒地區被摧毀。

3. 俄布良斯克州長：一架烏克蘭無人機在本州遭電子戰系統壓制，墜毀在火車站區域內。

4. 澤連斯基稱讚位於東部和南部的三個軍事單位對俄羅斯軍隊採取了“非常有效”的行動。

5. 俄羅斯國防部7日通報稱，過去一天中，俄軍在紮波羅熱、頓涅茨克、庫皮揚斯克、紅利曼、赫爾松等方向擊退烏軍進攻，打擊烏軍坦克、步兵戰車、裝甲車、美制M777火炮和其它烏軍裝備。俄防空部隊擊落烏軍41架無人機，攔截十餘枚火箭彈和導彈。

6. 烏克蘭武裝部隊總參謀部7日發佈戰報稱，在過去24小時內，前線地區發生30多次戰鬥。烏克蘭武裝部隊繼續向梅利托波爾方向發起進攻行動。烏空軍、火箭炮和炮兵部隊對俄軍人員和裝備集中區、彈藥庫、控制點及俄軍防空系統實施了打擊。

援助情況

1. 德國軍備製造集團萊茵金屬公司已向烏克蘭交付首批適用於“獵豹”防空坦克的彈藥。

2. 美國國務卿布林肯：宣佈提供超過10億美元的新援助，其中包括6.655億美元的新軍事和民事安全援助，新安全資金將用於美國艾布拉姆斯坦克的增援，並在秋季為烏飛行員在美接受F-16培訓。

糧食情況

1. 烏克蘭經濟部長：烏克蘭開始通過克羅埃西亞港口出口穀物。

2. 英國首相蘇納克在與烏克蘭總統澤連斯基的通話中表示，英國將與G20國家共同努力，繞過俄羅斯對黑海糧食封鎖的限制，以推動進展。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛CEO回應批評：抱怨源於獎金減少和業務調整】

9月8日訊，在週四的採訪中，高盛CEO所羅門為自己在高盛的領導進行了辯護，將外界對他領導能力的批評歸咎於獎金減少和運營變化。“這一點都不好玩，”他說，“我都認不出那些描繪我的漫畫。”此前，一系列新報導質疑所羅門的領導能力，但所羅門稱，這些抱怨是2022年獎金減少和業務調整（包括銀行資產管理部門的整合）造成的“噪音”。他表示，高盛的業績一直很強勁，他在與同事或股東的談話中沒有聽到這些抱怨。他說：“我理解為什麼這對媒體來說很有趣，很有吸引力，但這不是高盛員工關注的重點。”

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行：將MSCI亞太（除日本）指數12個月目標位元下調2%至665點。將韓國股票評級從中性上調至高配。

03

三菱日聯丨MUFG

路透調查：美元前景面臨上行風險

9月7日訊，路透對外匯策略師的調查顯示，美元的強勢在年底前將難以克服，他們認為美元前景面臨上行風險。調查顯示，在53位元受訪分析師中，有43位（81%）認為美元前景面臨上行風險。荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示：“我們認為美元的強勢還將繼續，並將在未來3個月維持下去。”但根據約70位元外匯策略師的預估中值，美元兌多數主要貨幣一年內料溫和走弱，其中大部分將在明年出現，因美聯儲首次降息的時間越來越近。“未來六至九個月，我們預計美聯儲將開始降息，屆時我們認為美元將再度走弱，”三菱日聯金融集團資深匯市分析師Lee Hardman表示。