MHMarkets ：2023年10月26日-基本面提醒

20:15   歐洲央行將公佈利率決議，市場預計歐洲央行將暫停加息；

20:45  歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會。

20:30  美國將公佈至10月21日當周初請失業金人數，市場預計其將錄得20.8萬人。

20:30  美國將公佈第三季度實際GDP年化季率初值，市場預計其將增長4.3%，較前值的2.1%翻倍。

20:30  美國還將公佈第三季度實際個人消費支出季率初值和第三季度核心PCE物價指數年化季率初值，市場預計後者將錄得2.5%。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三，美元指數在106上方震盪上行，最終收漲0.27%，報106.57。美債收益率有所反彈，10年期美債收益率重回4.9%上方，最終收報4.961%。兩年期美債收益率先跌後漲，最終收報5.125%。

現貨黃金震盪上行，但因外媒報導稱以色列將推遲地面攻勢，黃金在美盤短線下殺，一度跌至1963.25美元的日內低點，但隨後有所反彈並重回1970美元上方，最終收漲0.44%，報1979.66美元/盎司；現貨白銀收跌0.23%，報22.86美元/盎司。

原油于美盤時段大幅上行，WTI原油在美盤時段也受以色列消息影響，一度跌至82.91美元的日內低點，而後收復所有失地並轉漲，最終收漲1.95%，報85.26美元/桶，布倫特原油收漲2.23%，報89.05美元/桶。

美股三大股指集體收跌，道指收跌0.32%，納指收跌2.43%，創下今年2月以來的最大單日跌幅，標普500指數收跌1.43%。英偉達收跌超4%，穀歌A績後收跌9.5%，微軟績後收漲3%。納斯達克中國金龍指數收跌2.1%，小鵬汽車跌超8%，阿裡巴巴收跌2%。

歐股主要指數漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.08%，英國富時100指數收漲0.33%，歐洲斯托克50指數收漲0.2%。

市場熱點

1、巴以衝突已致雙方超8000人死亡，華爾街日報報導稱，以色列同意推遲對加沙的地面進攻，便於美國在中東增部防空系統。以總理表示正積極籌備地面進攻，時間將與內閣一致商定。

2、黎以臨時邊界多地發生交火，拜登表示，將堅持對解決巴以衝突的“兩國方案”的立場。

3、土耳其總統埃爾多安就以色列和哈馬斯的衝突發表了迄今為止最強烈的評論，他聲稱哈馬斯不是恐怖組織，而是一個為保護巴勒斯坦土地和人民而戰的“解放者”。 土耳其股指週三收跌7.1%，為自2月以來最大跌幅，該指數日內兩次觸發熔斷機制。

4、美國共和黨議員邁克·詹森當選眾議院議長，國會山重新聚焦政府支出問題。

5、拜登向國會申請近560億美元用於國內支出。美國參議院多數党領袖舒默表示正在推進三項兩黨支持的支出法案。

6、據美媒，UAW接近與福特汽車達成勞資協定，薪資漲幅達30%。

7、加拿大央行維持基準利率在5.00%不變，但由於核心通脹方面進展緩慢，將保留進一步加息的傾向。

8、美國至10月20日當周EIA原油庫存增加137.1萬桶，增幅超過預期的23.9萬桶，前值為減少449.1萬桶。

9、俄羅斯舉行戰略威懾力量演練。據市場消息，俄羅斯議會上院贊成撤回俄羅斯《禁止核子試驗條約》的批准。

10、英媒報導稱，對沖基金大佬阿克曼在做空美債中獲利2億美元。

機構觀點

01

道明證券

【道明證券，“美聯儲別無選擇，只能繼續強調利率將在較長時間內保持高位的資訊，直到他們在通脹問題上取得足夠的進展。”】

雖然目前抵押貸款利率位於數十年來最高水準，而且房價不斷上漲，但美國新建住宅市場總體上保持堅挺。儘管這些因素可能會讓更多潛在買家退而觀望，但考慮到二手房市場缺乏房源，迄今仍支撐了對新建住宅的需求。

02

花旗銀行

【花旗：加拿大央行將暫停加息 但不排除其在12月進一步加息的可能性】

   花旗認為，10月份加拿大央行的政策決定仍具有不確定性，但本周較疲軟的9月份CPI資料將風險天平從加息推向了再次暫停。核心通脹率從8月份的高位回落，可能會引發足夠多的質疑，即政策利率是否一定需要被上調。

然而，在利率維持在5.0%不變的情況下，應繼續保持“利率仍有可能進一步上升”的指引不變，甚至有可能進行更新，以反映再次加息的可能性已經上升。不排除12月加息的可能性，尤其是在12月加息之前，還有一項CPI資料要公佈。

03

加拿大皇家銀行

【加拿大皇家銀行：美國GDP預計增長5%】

第三季度GDP環比年化增長 5%，主要得益于消費者支出、淨貿易規模的擴大和庫存的增加。