MHMarkets ：2023年11月09日-基本面提醒

09:30 中國10月CPI年率

16:35 日本央行行長植田和男接受採訪

21:30 美國至11月4日當周初請失業金人數

22:30 美聯儲博斯蒂克和巴爾金發表講話

次日00:00 美聯儲巴爾金發表講話

次日01:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

次日03:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三，美元指數先漲後跌，最終接近平收，報105.53。10年期美債標售顯示海外需求強勁，10年期美債收益率下破4.5%，收報4.497%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率小幅收漲，報4.936%。

現貨黃金連續第三個交易日走低至三周新低，美盤跌幅加深，跌破1950美元關口，最終收跌0.97%，報1949.93美元/盎司，為近三周以來新低；現貨白銀收跌0.37%，報22.54美元/盎司。

國際油價繼續受累於需求擔憂，在逾3個月低點下方進一步下行。WTI原油收跌1.99%，報75.55美元/桶；布倫特原油失守80美元/桶，收跌2.1%，報79.69美元/桶。

美股三大股指全天小幅波動，道指收跌0.12%，納指收漲0.08%，標普500指數收漲0.1%。甲骨文(ORCL.N)、禮來(LLY.N)均漲超3%，微軟漲0.7%，創下2019年以來的最長連漲紀錄。納斯達克中國金龍指數收跌0.46%，小鵬汽車(XPEV.N)跌6%。

歐股主要指數普漲。歐洲斯托克50指數收漲0.6%，德國DAX30指數收漲0.51%，英國富時100指數收跌0.11%，法國CAC40指數收漲0.72%，西班牙IBEX35指數收漲0.52%，義大利富時MIB指數收漲0.13%。

市場熱點

1、克利夫蘭聯儲開始物色下一任主席，現任主席梅斯特的任期將于明年6月30日結束。美聯儲主席鮑威爾敦促美聯儲經濟學家在預測方法上要靈活，他沒有在其講話中對貨幣政策或經濟前景發表評論。紐約聯儲主席威廉姆斯：通脹預測的失誤不該歸咎于美聯儲的經濟模型。美聯儲理事庫克：海外地緣政治緊張局勢可能改變美國經濟前景。

2、美國9月批發銷售月率錄得2.2%，為2022年1月以來最大增幅，超過預期的0.8%，前值為1.80%。

3、英國央行行長貝利：現在討論降息還為時過早。預計下一個通脹資料將會低得相當多。

4、據國際文傳電訊社：消息人士稱，俄羅斯考慮增加某些汽油等級的出口量。

5、巴以衝突-以軍：哈馬斯已失去對加沙北部的控制、據悉卡達正斡旋1-2天的停火談判，以換取十餘名人質的釋放。美國官員：美國MQ-9死神無人機在葉門沿海附近被擊落。

6、俄烏衝突-烏克蘭軍方稱俄羅斯導彈擊中商船，或破壞穀物出口通道。烏克蘭議員：烏克蘭將延長戒嚴和動員狀態90天。歐盟委員會：一旦烏克蘭滿足最終條件，就可以開啟加入談判。

7、倫敦金屬交易所（LME）交易和結算費用將從明年1月1日起平均上漲13%。

機構觀點

01

高盛

【高盛CIO Shah：美聯儲或已完成加息 收益率曲線料趨陡】

高盛資產管理公共投資首席投資官Ashish Shah表示，美聯儲可能已經結束加息，對債券投資者的主要影響是未來幾個月美國國債收益率曲線將更為陡峭。“經濟增長和通脹資料表明，美聯儲很可能已經完成加息，”Shah在高盛資產管理的2024年投資展望網路會議上表示，美聯儲開始下調政策利率的門檻很高，“債券方面最容易的交易策略，也是我們投資組合中所使用的，就是收益率曲線變陡”。目前有很多人在觀望，一旦美聯儲開始偏向放鬆政策，他們就會進入債市。

02

摩根大通

【摩根大通：中東局勢引爆全球危機？或許二戰以來最嚴重！】

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）警告稱，歐洲和中東正在發生的衝突局勢有可能引發二戰以來最嚴重的全球危機。他說，“在美國，我們繼續擁有強勁的經濟，我們的體系中仍有很多財政和貨幣刺激措施。但這些地緣政治問題非常嚴重，可以說是自1938年以來最嚴重的。”

03

西太平洋銀行

【西太平洋銀行：預計澳洲聯儲不會在12月再次加息】

澳洲聯儲週二將利率上調至12年高位，但淡化了其緊縮傾向，使其更多地依賴於資料來決定政策。西太平洋銀行首席經濟學家Luci Ellis表示，“我們預計澳洲聯儲不會在12月再次加息。聲明最後一段措辭的變化表明該行希望不必再次加息，但如果形勢發生變化，他們非常願意這樣做。從現在到12月會議之間，並不會有足夠的新資訊來推動他們改變看法”