MHMarkets ：2023年11月14日-基本面提醒

10:00 美國財長耶倫舉行發佈會

15:00 英國10月失業率、英國10月失業金申請人數

16:00 美聯儲威廉姆斯發表講話

17:00 IEA公佈月度原油市場報告

18:00 歐元區第三季度GDP年率修正值、歐元區11月ZEW經濟景氣指數、歐元區第三季度季調後就業人數季率

18:30 美聯儲副主席傑弗遜發表講話

21:30 美國10月未季調CPI年率、美國10月季調後CPI月率、美國10月未季調核心CPI年率、美國10月核心CPI月率

21:30 美聯儲巴爾金發表講話

次日01:45 美聯儲古爾斯比發表講話

次日06:00 明晟公司MSCI發佈11月指數評審報告

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一，美元指數上逼106關口後轉跌，最終收跌0.132%，報105.68。美債收益率有所回落，10年期美債收益率收報4.64%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報5.033%。

現貨黃金先跌後漲，美盤持續拉升，一度逼近1950美元關口，最終收漲0.3%，報1946.26美元/盎司；現貨白銀盤中跌破22關口後反彈，幾乎抹去日內全部跌幅，最終收報22.31美元/盎司。

國際油價上漲至11月7日以來新高，因歐佩克月報緩解了市場對需求的擔憂，而美國對涉嫌違反俄油制裁的船舶公司進行調查引發了對潛在供應中斷的擔憂。WTI原油收漲1.51%，報78.47美元/桶；布倫特原油收漲1.25%，報82.63美元/桶。

美股三大股指漲跌不一。道指收漲0.1%，納指收跌0.22%，標普500指跌0.08%。波音(BA.N)、特斯拉(TSLA.O)均漲於4%一線，英偉達(NVDA.O)漲0.5%，已連續9個交易日上漲。納斯達克中國金龍指數收漲0.83%，搜狐(SOHU.O)大漲15.9%，理想汽車(LI.O)漲近7%。遊樂園運營商金生遊樂遭興登堡發佈做空報告，收跌27%。

歐股主要指數集體收漲。歐洲斯托克50指數收漲0.83%，德國DAX30指數收漲0.73%，英國富時100指數收漲0.89%，法國CAC40指數收漲0.6%，西班牙IBEX35指數收漲0.96%，義大利富時MIB指數收漲1.48%。

市場熱點

1、紐約聯儲的調查顯示，一年後的通脹預期從9月份的3.7%降至3.6%，三年後的通脹預期為3%，與9月份持平，五年後的通脹預期將從9月份的2.8%降至2.7%。

2、歐佩克月報：全球石油市場基本面仍然強勁。將2023年全球石油需求增速預測略微上調至246萬桶/日（之前為244萬桶）。

3、美國能源資訊署（EIA）：美國主要葉岩油產區的石油產量將在12月份連續第二個月小幅下降，預計從11月份的965.3萬桶/日下降至965.2萬桶/日。

4、據路透援引消息人士稱，美國外國資產控制辦公室上週五向30家船舶管理公司發出通知，要求提供100多艘涉嫌以高於價格上限的價格運輸俄羅斯原油的船隻的資訊。

5、俄新社援引消息人士的話稱，俄羅斯議會可能會在12月13日宣佈，2024年總統選舉或于2024年3月17日舉行。

6、英國前首相卡梅倫被任命為外交大臣，並被授予終身英國男爵稱號。

7、日元一度下逼152創一年新低，美盤中短線沖高70點，市場猜測日本當局入場干預。日本財務大臣鈴木俊一日內早些時候表示：無法對外匯水準發表評論，突然的外匯波動是不可取的，外匯匯率應該由基本面決定。

8、貝萊德公佈的13F檔顯示，三季度貝萊德減持蘋果(AAPL.O)823萬股，微軟(MSFT.O)和英偉達(NVDA.O)均遭200多萬股的減持，穀歌(GOOG.O)也遭到近800萬股的減持。

9、熱浪席捲巴西，多州氣溫創歷史新高。根據巴西國家氣象研究所13日的即時資料，巴西14個州和聯邦區目前處於警報狀態。

10、巴以衝突-以防長：哈馬斯已失去對加沙的控制；哈馬斯下屬武裝派別：準備釋放70名被扣押人員以換取5天的停火期；美軍中東基地24小時內四次遭襲。

機構觀點

01

高盛

【高盛大膽預測：美股明年或漲8% 人工智慧將繼續領跑】

週一，高盛發佈2024年市場展望報導稱，其對未來一年的市場和經濟前景大體持樂觀態度。高盛認為，美股在經歷了兩年的震盪後，可能在明年會避免熊市，而美國經濟也將在未來12個月內避免衰退。

高盛分析師在報告中預測，標普500指數明年可能觸及4700點，這意味著較上週五的收盤價高出約8%。高盛策略師稱，自2022年以來，美股一直處於震盪區間，即儘管市場波動劇烈，但總體仍大致走平。

02

瑞銀

【瑞銀策略師大膽預期：美聯儲明年降息275基點 最快3月開始】

瑞銀的策略分析師Arend Kapteyn和Bhanu Baweja，在最新報告中喊出了“美聯儲明年降息275個基點”的大膽預期，差不多是目前市場主流定價的接近4倍。瑞銀分析師們也表示，通脹的持續下行將使得美聯儲最快從3月開始降息，幅度也與過往典型的寬鬆週期類似。

03

澳新銀行

【澳新銀行：央行黃金購買量保持強勁，新的政治緊張局勢將保護金價的下行空間】

澳新銀行的經濟學家分析了黃金的前景。他們表示，央行黃金購買量保持強勁，新的政治緊張局勢將保護金價的下行空間。除此之外，美國貨幣緊縮週期已經結束，美元即將見頂，“我們預計央行黃金購買量將保持強勁。根據目前的採購速度，我們將需求預測從2023年的750 噸和2024年的800噸上調至1050 噸。”