本週新聞回顧 2023/11/13-2023/11/17

OnePro | 2023-11-20 11:04

摘要：指數 / 股票 / 加密貨幣 / 金屬 / 商品期貨 / 外匯

美國股市週五收盤時小幅走高，道鐘斯工業平均指數收盤時小幅上漲1.81點，漲幅0.01%，收於34947.28點；納斯達克指數上漲11.81點，漲幅0.08%，至14125.48點；標準普爾500指數上漲5.78點，漲幅0.13%，報4514.02點。本周，美國三大股指全線上揚，道鐘斯工業平均指數上漲1.94%，標普500指數上漲2.24%，納斯達克綜合指數上漲2.37%。美國股市11月上半月表現良好。到目前為止，11月份，標準普爾500上漲了7.64%，道鐘斯指數上漲了5.73%，納斯達克指數上漲了9.92%。

本周公佈的美國通脹資料給投資者帶來了希望，即最嚴重的通脹已經過去，美聯儲將改變其鷹派貨幣政策立場。美國週二公佈的10月份消費者價格指數(CPI)保持不變，核心通脹率上升了0.2%。兩項資料均低於預期。與此同時，生產者價格指數(PPI)週三創下了三年半以來的最大跌幅。本周公佈的其他資料顯示，10月份美國零售額出現了7個月以來的首次下降，同時美國就業市場出現降溫跡象的情況繼續增多，上周申請失業救濟的人數升至3個月高點。

此外，本周資料還顯示，美國10月份工業產值下降0.6%，11月份建築商信心跌至2022年12月以來的最低水準。上述資料都指向經濟增長下滑的風險，讓市場越發押注美聯儲加息已經結束，明年將降息。

微軟(納斯達克:MSFT)週四發佈了一份新的支持文檔，確認將把人工智慧助理Copilot帶到Windows 10。該公司表示，Windows 10中的Copilot在功能上將類似于Windows 11，許多外掛程式將在Windows 10和Windows 11之間交叉相容，但仍會有一些特定的外掛程式和功能僅適用於Windows 11。該功能將首先在北美和“部分亞洲和南美地區”使用者中推出，然後逐步推廣到其他國家/地區。

Google(納斯達克:GOOGL)首席執行官皮查伊說，所有國家都應該有同樣的動機來解決人工智慧(ai)技術的安全問題；有必要為人工智慧實施類似於氣候變化全球法規。；人工智慧監管不應該傷害小企業。

伯克希爾-哈撒韋公司(紐約證券交易所:BRK。a)備受關注。查理·芒格最近在接受採訪時談到最近有傳言稱“巴菲特用他的個人帳戶和伯克希爾·哈撒韋公司交易同一檔股票”，他回應稱這“很荒謬”。他說巴菲特把所有的錢都捐出去了，這表明他並沒有把這些錢當回事。

台積電(NYSE: TSM)已經收到了來自主要雲服務提供者(CSPs)的人工智慧(AI)晶片訂單，包括微軟(Microsoft)的5納米晶片訂單。有消息稱，無論是最後一波自主開發的智慧手機晶片還是下一代自主開發的AI晶片，台積電都是相關供應鏈的受益者。微軟的資料中心預計將在2024年初同時使用Arm CPUs和專用AI加速器，這兩種處理器都是基於台積電的5納米生產工藝製造的。

外界預計美國監管機構將批准設立比特幣ETF，推動比特幣價格持續上漲，目前全球最大的加密貨幣比特幣的價格已逼近38，000美元，2022年5月曾創下新高。作為全球最大的加密貨幣，比特幣在11月15日的交易時段上漲了約6%。

穩定的交易也蔓延到了ETF領域。CRPT第一信託SkyBridge數位加密產業及數位經濟ETF和MAXI Simplify比特幣戰略PLUS收入ETF大賺一筆，當日分別上漲9%和8%。其次，BITS的區塊鏈和比特幣策略指數ETF、BITO的ProShares比特幣策略指數ETF和BITC的bit bit比特幣策略優化滾動指數ETF都上漲了至少7%。

比特幣交易所交易基金(Bitcoin ETF)即將獲得監管機構批准、機構投資者的興趣日益濃厚以及加密貨幣市場的持續牛市趨勢等多種因素共同推動著對比特幣的需求和估值不斷上升。比特幣價格飆升重新點燃了市場對加密貨幣的興趣，表明散戶和機構投資者對比特幣持樂觀態度。

雖然美國證券交易委員會(u . s . Securities and Exchange Commission)推遲了批准首只直接投資比特幣的比特幣ETF的決定，但彭博情報部門預計，一批這樣的基金可能會在1月份獲得批准。這樣的發展不僅能讓比特幣在主流投資者眼中合法化，還能讓投資變得更容易，有可能為加密貨幣市場吸引新的資本。

加密貨幣價格上漲的部分原因還在於，市場認為美聯儲即將結束加息週期，尤其是在最新通脹資料出爐後。分析師目前認為，未來不會再加息，加息可能會讓比特幣價格升至4.4萬美元，進而推動現貨比特幣ETF獲批。

美元指數下跌和美國國債收益率下降為貴金屬提供了支撐。上週五，美國市場金價小幅走高。

金價近期的技術態勢本周有所改善，吸引了多頭買入。上週五，在歐亞市場交易時段，金價攀升至每盎司1，993.42美元的兩周高點，並將出現三周內的首次周漲。然而，在美國市場早盤跌破1980年的水準後，該指數出現反彈。

本周，交易員和投資者的風險偏好有所增強，美股指數觸及數周高位就是明證。在本周早些時候公佈美國通脹資料後，市場現在預計美聯儲將完成加息週期。人們越來越一致地認為，美聯儲將在春季進一步降低利率。全球利率下降一直是金屬行業的利好，因為借貸成本不斷下降，消費者和企業需求也有所改善。

市場分析師卡洛·阿爾貝托·德·卡薩表示，總體而言，投資者對黃金前景感到樂觀，因為他們認為美國不會進一步加息，而且美聯儲在2024年將採取鴿派立場。低利率降低了持有黃金的機會成本，黃金是一種用於對沖通脹的非收益資產。在資料顯示通脹放緩後，市場目前預計最早將于明年5月降息。

分析師克里斯多夫·路易斯表示，金價正在逼近2000美元區間，這一區間可能會造成重大阻力。在這種情況下，我認為我們更有可能繼續嘗試開闢某種交易區間，這是有道理的，因為美國債券市場的利率雖然已經回落，但仍然會繼續走高。

經過一周的拋售，油價在週五上漲了4%，但已經是連續第四周下跌。油價從週四觸及的四個月低點反彈，空頭投資者獲利回吐，而美國對一些俄羅斯石油運輸商的制裁提供了支撐。WTI 12月份原油期貨價格上漲2.99美元/桶，漲幅4.1%，至75.89美元/桶，本周下跌1.66%。布倫特原油期貨結算價上漲3.19美元/桶，至80.61美元/桶，漲幅4.12%。

由於對供應的擔憂和需求的大幅下降，過去幾周油價大幅下跌，但基準期貨在週五大幅反彈，鑒於當前的政治局勢和宏觀經濟問題，這一趨勢可能在下周繼續下去。這兩個合約的月息差已變為期貨溢價，這表明短期價格低於未來幾個月的價格，表明市場供應充足。

上周，美國對以高於G7價格上限的價格出售俄羅斯石油的航運公司和船隻實施制裁，部分損失被抵消。不過，由於美國原油庫存不斷增加以及石油產量繼續創下新高，這兩個基準指數在本周結束時的跌幅均超過1%，這是連續第四周下跌。

由於油價低迷，美國石油生產商近一年來一直在削減活躍的鑽井平臺數量。能源服務公司貝克休斯(Baker Hughes)表示，本周石油鑽井平臺的數量增加了6個，為2月份以來的最高水準。三周來，美國石油鑽井平臺總數首次出現增長。Price Futures Group分析師菲爾·弗林表示:“當油價大幅下跌時，生產商在推進資本支出和項目前會三思而後行。”

美元指數延續下跌趨勢，跌破104.00點的區間，目前交易價格為103.92點，下跌0.46%，本周跌幅約為1.60%。美元，美聯儲的反應是驅動市場今天。美元上周收跌，眼看就要觸及四個月低點，投資者押注美聯儲將轉向溫和派。疲軟的美國通脹資料和疲軟的經濟活動資料是美元下跌的主要原因。由於美國經濟出現通脹壓力跡象以及就業市場降溫，市場預期美聯儲將停止加息，導致美元在整個周內走弱。

投資者仍在消化本周公佈的資料。美國勞工統計局公佈，10月份的核心消費者價格指數(CPI)低於市場預期。整體資料同比增長3.2%，低於市場共識。此外，10月份的核心生產者價格指數(PPI)低於預期。另一方面，10月份的零售額好於預期。在截至11月11日的一周內，美國申請失業救濟的人數增至23.1萬人，超出了預期。美國工業產值低於預期，環比下降0.6%，高於預期。下周，美國將公佈10月耐用品資料和11月S&P PMI資料。