MHMarkets ：2023年12月21日-基本面提醒

21:30，美國將公佈第三季度實際GDP年化季率終值，

美國至12月16日當周初請失業金人數(萬人)

美國第三季度核心PCE物價指數年化季率終值

       美國第三季度實際個人消費支出季率終值

23:00，美國將公佈11月諮商會領先指標月率。

23:30,  美國至12月15日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三，美元指數堅挺維持在102關口上方，盤中一度漲至102.54的日內高點，最終收漲0.3%，報102.44。美債收益率有所下行，10年期美債收益率失守3.9%關口，最終收報3.853%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.340%。

現貨黃金未能站穩在2040關口上方，並在美盤時段一度失守2030關口，最終收跌0.44%，報2031.24美元/盎司；現貨白銀呈過山車走勢，其在美盤時段大幅拉升，而後又回吐大部分漲勢，最終收漲0.4% ，報24.15美元/盎司。

因美國上周原油庫存意外增加、燃料庫存增幅超過預期以及創紀錄的石油產量，國際原油有所回檔。WTI原油在美盤時段回吐日內全部漲幅並轉跌，最終收跌0.53%，報73.74美元/桶；布倫特原油盤中一度沖上80美元大關，但未能站穩此處，最終收跌0.24%，報79.11美元/桶。

美股三大股指尾盤持續走低，道指收跌1.27%，納指收跌1.5%，連續9日的漲勢均遭終結，標普500指數收跌1.47%，創近三個月來的最大單日跌幅。穀歌A(GOOGL.O)逆勢收漲超1%，聯邦快遞(FDX.N)收跌12%。納斯達克中國金龍指數跌3%，高途(GOTU.N)下跌12%，蔚來汽車(NIO.N)跌10%，回吐本周漲幅，阿裡巴巴(BABA.N)跌1.4%。

歐股主要股指漲跌不一。歐洲斯托克50指數收跌0.03%，德國DAX30指數收跌0.07%，英國富時100指數收漲1.02%。

市場熱點

1、美聯儲哈克：控制通脹的工作尚未完成，不需要再加息，下一步是降息但不會立即降息。

2、葉門胡塞武裝領導人：如果美國進一步介入，或者他們以我們的國家為目標，我們不會袖手旁觀，我們將用導彈瞄準他們的戰艦和利益；英媒：美國領導的聯盟將在紅海創建秘密頻道。

3、以方表示準備在加沙地帶停火至少一周，以軍稱已“完全控制”位於加沙城的哈馬斯指揮中心，加沙北部軍事行動接近尾聲。

4、美國宣佈修訂俄油價格上限合規制度，旨在進一步增加俄羅斯出口商規避價格上限的複雜性。

5、EIA報告顯示，上周美國原油庫存增加近300萬桶，為290.9萬桶，庫存原油再次升至去年8月以來的最高水準，且上周美國原油產量達到1330萬桶/日的歷史新高。此外戰略石油儲備增加62.9萬桶，增幅為得2023年9月1日當周以來最大，庫存為2023年6月2日當周以來最高。

6、歐洲央行管委Kazaks表示，首次降息可能在2024年中旬左右發生；管委諾特認為，明年上半年不太可能降息。

7、歐盟各國財長就財政新規達成協議，將逐步削減債務。

8、英國11月CPI月率錄得-0.2%，為今年7月來首次錄得負數。英國利率掉期完全定價英國央行將在2024年5月首次降息。    

機構觀點

01

美國銀行

【美國銀行：將向交易業務配置更多資本】

美國銀行首席執行官Brian Moynihan表示，該行將繼續對市場部門進行投資，以求提升市場份額。他還表示，該行計畫向交易業務配置更多資本。

02

摩根士丹利

【大摩：美股明年還會漲 “科技七巨頭”料繼續領跑！】

摩根士丹利（Morgan Stanley）美國股票高級投資組合經理Andrew Slimmon表示，隨著投資者越來越多地掏出現金買入股票以追逐大勢反彈，美國股市明年可能會繼續上漲，標準普爾500指數目前幾乎回到了2022年初的水準。“我們已經兩年沒有進展了。我認為你會看到人們更加樂觀。因為他們認為自己可能會錯過賺錢機會。”他補充說。Slimmon強調，美國經濟不會在美聯儲激進加息的重壓下崩潰，他看好2024年的股市。儘管如此，他還是預計美股可能在明年年底前出現回檔。

03

摩根大通

【小摩；堅定看空美股，市場對美聯儲降息前景過於樂觀】

美東時間週三，摩根大通首席策略師瑪律科·柯拉諾維奇（Marko Kolanovic）發佈報告中表示，2024年投資者應該更青睞現金，而不是股票，因為美聯儲似乎不太可能迅速降息。柯拉諾維奇表示，投資者過於相信美國能在明年避免經濟衰退，實現經濟軟著陸。此外，目前美股估值已經較高、信貸息差收緊、波動性則低得不正常，這些因素疊加起來，都令柯拉諾維奇認為，現在不是大舉買入股票的時候。“我們對風險資產和整體宏觀前景仍持謹慎態度，因（過去18個月的）利率波動應會對經濟活動產生負面影響，而且消費者力量減弱，地緣政治風險上升，風險資產估值昂貴，”他表示，“即使在樂觀的情況下，我們也認為風險資產的上行空間有限。”