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天眼直達

本週新聞回顧 2024/01/29-2024/02/02

OnePro | 2024-02-05 20:23

摘要：指數 / 股票 / 加密貨幣 / 金屬 / 商品期貨 / 外匯

美國股市週五收高，科技股領漲。道鐘斯指數和標準普爾500指數創下新高。道鐘斯指數上漲134.58點，至38654.42點，漲幅0.35%;納斯達克指數上漲267.31點，至15628.95點，漲幅1.74%;標準普爾500指數上漲52.42點，至4958.61點，漲幅1.07%。本週三大股指均錄得漲幅。道鐘斯指數本周上漲1.43%，標準普爾500指數上漲1.38%，納斯達克指數上漲1.12%。這三家公司均連續第四周錄得漲幅。美國股市在過去14周中有13周錄得上漲。

週五，美國股市投資者密切關注美國1月非農就業資料。美國勞工統計局報告稱，美國1月非農就業總人數增加35.3萬人，與去年12月的33.3萬人增幅相近。這是自2023 年1 月以來的最大增幅。與以前的數值相比，估計增加了185,000。

1月美國非農就業資料公佈後，交易員下調了對美聯儲降息的預期。

市場預計美聯儲今年將降息約五次。

高盛資產管理分析師Lindsay Rosner表示：今天的就業資料和強勁的平均時薪可能給市場蒙上了陰影。美聯儲極不可能在3月份加息的說法似乎是恰當的。

上週五，美股投資者仍在消化多家科技巨頭的財報。全線超出預期的美股財報也引發市場積極反應。最終，分析師認為今年的市場反彈可能會持續下去，週三的回檔只是雷達螢幕上的曇花一現。

蘋果（NASDAQ：AAPL）第一財季淨營收為1195.75億美元，較去年同期的1171.54億美元增長2%;淨利潤為339.16億美元，較上年同期的299.98億美元增長13%。蘋果第一季度營收和每股盈利均超出華爾街分析師此前的預期，但大中華區營收同比下降13%。

亞馬遜（納斯達克股票代碼：AMZN）第四財季淨銷售額為1699.61億美元，與去年同期的1492.04億美元相比增長14%。剔除匯率變動影響，同比增長13%;淨利潤106.24億美元，同比增長14%。亞馬遜第四季度營收和攤薄後每股收益超出華爾街分析師的預期。

Meta（納斯達克股票代碼：META）第四季度營收為401.1億美元，同比增長25%，高於分析師預期的390.1億美元;每股收益為5.33美元，約為去年同期1.76美元的三倍，好於預期的4.91美元。其中，廣告收入為387.1億美元，高於分析師預期的378.1億美元。Meta 還支付了公司歷史上首次每股0.50 美元的現金股息。該公司宣佈增加500億美元的股票回購。

埃克森美孚（紐約證券交易所代碼：XOM）第四季度利潤為76億美元，攤薄後每股收益為1.91美元。第四季度業績包括23 億美元的不利確認項目，其中包括由於加利福尼亞州的監管障礙導致的20 億美元減值，這些障礙阻止了生產和分銷資產重新上線。減值被有利的稅收和撤資相關專案部分抵消。2023年全年，公司利潤為360億美元，攤薄後每股收益為8.89美元。

加密貨幣市場在2023 年強勁反彈後，於2024 年開始走高。1 月10 日，美國證券交易委員會（SEC）批准了11 只現貨比特幣（BTC）交易所交易基金（ETF），加密貨幣領域邁出了歷史性的一步。

預計這一決定將改變整個格局，因為它現在將允許散戶投資者、基金經理和其他金融機構在不實際擁有比特幣的情況下交易比特幣。

美國證券交易委員會（SEC）宣佈，全球最大的加密貨幣比特幣價格上漲至47,000美元以上。然而，此後漲勢停滯不前，價格暴跌。2 月1 日，比特幣的交易價格約為43,131 美元，在1 月的最後一周跌至近39,600 美元。

1月31日，在美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）會議之後，加密貨幣進一步下跌近2%。美聯儲將基準政策利率維持在目前的5.25-5.50%區間，並表示貨幣緊縮可能已經結束。

不過，美聯儲主席鮑威爾也表示，美聯儲不太可能為3月份的首次降息做好準備。這挫傷了投資者的士氣，股票和加密貨幣都受到了打擊。更高的利率通常會損害增長型行業，包括科技、非必需消費品和加密貨幣。

然而，最近的下跌似乎是暫時的，因為比特幣具有巨大的潛力。專家們看到了比特幣的巨大潛力，從長遠來看，ETF的推出預計將對市場產生積極影響。儘管加密貨幣固有的波動性和風險，但將加密貨幣帶入主流的舉動備受期待。

從歷史上看，這種情況導致稀缺性增加，供應減少導致比特幣的價值上升。

週五，美國非農就業報告強勁，美聯儲很難很快開始降息。美元和收益率飆升，金價下跌。現貨黃金收跌0.75%，報每盎司2,039.48美元。但金價本周仍上漲近1%。

美元指數上漲0.9%，導致海外投資者的金價走高。與此同時，基準10年期美國國債收益率也呈現上升趨勢。今年1月，美國雇主創造了353,000個工作崗位，遠遠超過預期的180,000個。

紐約獨立金屬分析師Tai Wong表示，自就業資料公佈以來，金價下跌不到1%。儘管就業報告強勁，但金價仍然堅挺。但我們需要拭目以待，看看金價是否會大幅下跌。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）本周拒絕了春季降息的想法，並表示相信通脹將回到2%的目標。世界黃金協會（WGC）市場策略師約瑟夫·卡瓦托尼（Joseph Cavatoni）表示，如果利率保持穩定且缺乏明確的指引，金價的上漲勢頭可能相對溫和。

然而，經濟學家對今年黃金市場的表現仍然持樂觀態度。下半年，貨幣政策收緊將轉為寬鬆，地緣政治風險上升，央行積極購買，這些都為黃金投資需求提供了有利條件。

德國商業銀行策略師預測，黃金市場將在今年下半年恢復上漲趨勢。該銀行表示，目前看不到進一步的上漲空間。預計黃金價格將在早期階段保持橫盤整理，然後在下半年恢復上漲趨勢。

週五，油價下跌超過2%。美國就業資料降低了即將降息的可能性，加劇了對原油需求的擔憂，中東緊張局勢可能緩解也導致了油價下跌。

布倫特原油連續合約收於每桶77.61美元，跌幅為1.31%。WTI原油連續合約收於每桶72.31美元，跌幅為2.16%。本周兩份基準合約均下跌約7%。

美國和歐元區等主要經濟體的高利率似乎將在短期內持續下去，這通常會抑制經濟增長和石油需求。週五公佈的資料顯示，美國1月新增非農就業崗位數量遠超預期，從而降低了美聯儲近期降息的可能性。因此，美元兌所有主要貨幣大幅上漲。

以色列和哈馬斯之間停火的未經證實的消息導致油價週四下跌超過2%，加劇了每週的跌幅。調解人正在等待對延長停火的提議作出答覆。延長停火可以緩解海灣和紅海航道的政治風險，這對全球能源流動至關重要。

消息人士週四表示，石油輸出國組織（歐佩克）及其以俄羅斯為首的盟國（統稱為歐佩克+）維持其產量政策不變。這些消息人士稱，該集團將在3月決定是否延長第一季度實施的自願石油減產。去年11月，歐佩克+宣佈第一季度減產220萬桶/日。

美元指數在本周初略有波動，美聯儲週三的決定使其大幅超過100點。週四，由於市場預期5月將進一步降息，美元指數受到衝擊，一度跌至103關口。然而，在週五強勁的非農資料的提振下，美元指數大幅反彈，並成功扭轉了每週趨勢。該指數日內上漲超過100點，最高達到104.047點，為七周來的最高水準，連續第五周上漲。上升。

與此同時，歐元則呈現出相反的趨勢。本周初，歐元在1.0850附近波動。從週三開始，波動加劇，連續三天震盪約100點。歐元週四強勁反彈超過50點，但週五的非農資料導致形勢發生根本性變化。歐元暴跌逾80點，收於1.0786，連續第三周下跌。本周英鎊的走勢與歐元相似。本周初的波動很小，週四大幅反彈至1.2750附近。然而，該貨幣對在週五遭遇大幅拋售，跌破1.27關口，收於1.2630，本周下跌0.57%。