MHMarkets：2024年2月21日 經濟要點

日期：2024年2月21日

經濟要點（格林威治時間+8）

上午9:30

澳大利亞 工資價格指數季度環比

市場概覽

全球市場回顧

週二，美元指數在交易時段跌破104水準，觸及一周多來的最低點。後來略微反彈，收跌0.181%於104.06。美國國債收益率回落，其中標誌性的10年期國債收益率收於4.275%，對聯邦儲備政策利率最敏感的2年期國債收益率收於4.613%。

在美元和國債收益率下跌的推動下，現貨黃金連續第四個交易日上漲，一度觸及2030水準，最終上漲0.32%，收於每盎司2024.32美元。現貨白銀在23美元水準附近波動，當日上漲0.13%，收於每盎司23.01美元。

國際油價開始回落，分析師將此歸因於部分交易者在本月早些時候油價強勁上漲後進行獲利了結。WTI原油下跌1.33%，收於每桶77.11美元，布倫特原油下跌1.03%，收於每桶82.46美元。

美國股市整體收跌，道瓊斯工業平均指數下跌0.17%，納斯達克綜合指數下跌0.9%，標準普爾500指數下跌0.6%。特斯拉（TSLA.O）下跌超過3%，AMD（AMD.O）和英偉達（NVIDIA）均下跌超過4%，而英特爾（INTC.O）逆勢上漲2%。納斯達克金龍中國指數下跌1.3%，小鵬汽車（XPEV.N）下跌超過5%，蔚來汽車（NIO.N）下跌3%。

歐洲股市表現不一，德國DAX30下跌0.14%，英國富時100指數下跌0.12%，歐元區斯托克50指數下跌0.06%。

香港股市高開但收低，恒生指數開盤上漲66點至16222點。在新聞驅動的動力下一度急升，但隨後轉向下跌，最多下跌100點至16055點低點。指數在下午顯著反彈，得到50日均線的支撐。收盤時，恒生指數上漲0.57%，恒生科技指數上漲0.35%，總成交額為769億港元。出版及石油和天然氣股表現強勁，醫藥股逆市上漲，中國券商股展現實力。航運和物流、電子元件及汽車股領跌。個股方面，藥明康德（02359.HK）上漲近8%，閱文集團（00772.HK）上漲近7%，新奧能源（02688.HK）上漲5%，阿裏健康（00241.HK）和中海油（00883.HK）均上漲超過3%；神州國際（02313.HK）下跌超過4%，小鵬汽車（09868.HK）下跌超過3%，舜宇光學科技（02382.HK）和比亞迪（01211.HK）下跌超過2%。

A股市場，上午交易時段股指波動，下午小幅上漲。收盤時，上證綜指上漲0.42%，深證成份指數上漲0.04%，創業板指下跌0.01%。板塊表現方面，全天多模態AI概念股大漲，多只股票觸及20%的日漲停；傳媒板塊強勢，包括中文線上在內的幾只股票觸及漲停；醫藥股上漲，減肥藥、CRO和中醫藥領漲。晶片股在最後交易時段集體反彈，以存儲晶片為首；銀行板塊在最後時段上漲，農業銀行和中國銀行創新歷史新高。船舶製造和酒店餐飲板塊出現回調。兩市共約3400只股票上漲，成交額超過7800億元人民幣。

加密貨幣回歸上升趨勢，比特幣一度突破53000美元/幣，這是自2021年12月以來的首次。以太坊在交易時段觸及3000美元，這是自2022年5月以來的首次。

市場亮點：

· 市場開始關注美聯儲返回加息的風險。

· 美國會議委員會1月份領先經濟指數下降幅度超過預期。

· 拜登的能源顧問：LNG出口可能暫停長達14個月。

· 馬斯克被提名諾貝爾和平獎。

· 亞馬遜被納入道瓊斯工業平均指數。

· 中國5年期LPR下調25個基點。

· 上海和深圳證券交易所對寧波靈鹿實施交易暫停措施。

· 量化巨頭Citadel否認清算其任何基金產品。

機構觀點：

1. 美國銀行（BofA）

根據美國銀行對期權市場趨勢的分析，只要美國經濟數據不持續超出預測，EUR/USD短期內的下行潛力被認為是有限的。然而，外部經濟的不確定性構成了美元進一步升值的潛在觸發因素。

2. 多倫多道明銀行（TD）

TD的分析表明市場動態的變化，全球增長的反彈和加速挑戰美國例外主義的觀點，影響了貨幣市場策略。這一環境有利於增長和風險敏感貨幣，為反映更廣泛全球經濟前景的某些貨幣對提供了投資機會。

3. 法國農業信貸銀行

儘管美元/日元取得了顯著收益，法國農業信貸銀行仍建議對其保持謹慎。該銀行強調，當前市場動態和官方言論表明，進一步升值的空間有限。法國農業信貸銀行強調，監控隱含波動率和地緣政治發展的重要性，因為這些因素可能會迅速改變美元/日元頭寸的吸引力，特別是在日本可能干預的背景下。