本週新聞回顧 2024/02/12-2024/02/16

 美国股市周五收低，道琼斯工业平均指数下跌145.13点，至38627.99点，跌幅0.37%;纳斯达克综合指数下跌130.52点，至15775.65点，跌幅0.82%;标准普尔500指数下跌24.16点，至5005.57点，跌幅0.48%。美国三大股指本周均录得跌幅，道琼斯指数本周下跌0.12%，纳斯达克指数下跌1.34%，标准普尔500指数下跌0.42%。至此，三大股指均结束了此前连续五周的上涨趋势。美国1月PPI指数超出预期，与CPI数据一起证实，美联储抗击通胀的工作尚未结束，导致市场进一步减少对美联储提前降息的押注。一位美联储官员强调，美联储应该等待更多数据后再降息。

美国劳工部周五报告称，美国1月份生产者价格指数（PPI）环比上涨0.3%，高于道琼斯预测的0.1%。剔除食品和能源价格，核心PPI环比上涨0.5%，也超出预期。周五公布的PPI数据显示，美联储抗击通胀的斗争尚未结束。1月份的PPI数据可能是另一个迹象，表明通胀不会像预期的那样迅速放缓至美联储2%的目标。

LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：这并不全是坏消息。它使市场预期和美联储的货币政策预测更加一致，可以从源头上减少市场波动。此外，好于预期的经济数据表明，市场正在重新定价降息的动力，降低了美国经济硬着陆的可能性。

/苹果公司（纳斯达克股票代码：AAPL）正在加紧努力开发更多新的人工智能功能，这家科技巨头即将完成为苹果系统应用程序开发人员提供的关键新人工智能软件工具。据媒体报道，苹果自去年以来一直在开发这款新工具，并将其视为苹果旗舰编程软件Xcode下一次重大升级的最关键部分。除了Xcode 技术部分，Apple 的下一代iPhone 和iPad 软件更新，即iOS 和iPadOS 18，还将包括一系列新的人工智能功能。据悉，自去年以来，不断有媒体报道称，苹果将把AI技术整合到iOS和macOS操作系统中。

全球芯片代工巨头台积电（NYSE：TSM）的股价自2024年以来已飙升超过24%，短期内强劲上涨似乎难以停止。近日，科技股投资者对人工智能的信念再次在全球股市掀起了一股巨浪。因此，需求极其旺盛的英伟达AI芯片——A100/H100唯一的芯片OEM台积电，有望重新进入全球十大市值上市公司。也就是说，它跻身全球市值前十的上市公司之列。

Microsoft（纳斯达克股票代码：MSFT）总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）2月15日在德国首都举行的一次活动中表示，Microsoft将在未来两年内在德国投资32亿欧元，专注于人工智能的发展。作为该公司过去40年来在德国最大的一笔投资，Microsoft将在2024年和2025年将大部分资金用于建设数据中心和培养人工智能人才。

 Swissblock分析师在周五的市场更新中表示，比特币（BTC）本周26个月来首次突破52,000美元，但其停滞不前的势头可能预示着价格上涨之前“即将”回调。

按市值计算，最大的加密货币在一周内上涨了10%，跑赢了更广泛的CoinDesk20 指数（CD20）8% 的涨幅，并延续了1 月下旬达到38,500 美元的持续涨势。与此同时，资金流入美国现货比特币交易所交易基金（ETF）的速度加快，贝莱德（BlackRock）的IBIT本周购买了更多的比特币。然而，需要注意的是，52,000 美元区域是长期图表上的一个重要阻力位，该图表在2021 年9 月和12 月限制了价格，现在也对现在的持续上涨构成了有意义的障碍。“鉴于过去几周价格迅速上涨了约33%，回调似乎迫在眉睫且必要，这表明反弹是不可持续的，”Swissblock分析师写道。该报告补充说，除了短期下跌外，市场看起来价格将上涨，只要BTC保持在47,500美元附近的支撑位，任何即将到来的修正都可能是一个买入机会。“目前，任何回调都应被视为潜在的买入机会，”报告称。

机构加密货币交易所FalconX 还指出，“异常”的交易量支撑了2024 年初的上升趋势，上一次出现是在2023 年3 月地区银行业危机期间。“从历史上看，价格上涨和交易量下降一直是加密货币虚假突破的可靠指标，”FalconX分析师周五写道。“现在的好消息是，围绕1月份反弹的流动性状况总体上仍然强劲。”

10x Research分析师Markus Thielen在周五的更新中表示，比特币可能正朝着57,500美元的目标价迈进，理由是强劲的流动性和对比特币期货的需求不断增加。

 美国CPI数据显示，本周黄金表现坚挺，一度跌破2000美元大关。看跌情绪很强烈。尽管周五的数据在周末前给了黄金多头一些安慰，并帮助金价在周五收复了2000美元关口，但金价本周仍创下了2000美元的高位。每周下降是连续第二周下降。

金价周五小幅上涨，但由于通胀数据火热和美联储提前降息的前景，金价连续第二周下跌，本周下跌0.51%。数据显示，美国1月份生产者价格涨幅超过预期。周二的另一份报告显示，上个月美国消费者价格涨幅超过预期。美元指数本周上涨0.19，基准10年期美国国债收益率扩大，使黄金吸引力降低。黄金周五收于每盎司2,013.46美元，上涨0.46%。但本周下跌0.51%，连续第二周下跌，此前火热的通胀数据冷却了美联储提前降息的前景。

美国商品期货交易委员会（CFTC）：2月13日当周，投机者持有的COMEX黄金净多头头寸减少36,191手，至46,400手。COMEX白银净空头头寸增加4,848手至9,632手。

Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，由于美联储不太可能在3月份降息，金价可能难以保持在2000美元以上。美国经济增长相当强劲，表明通胀上升，这对黄金来说是一个不利因素。预计金价将进一步下跌至1,960美元的水平。

 布伦特原油价格本周上涨超过1%，而美国基准原油价格上涨约3%。上周五，美国零售销售数据弱于预期，引发了人们对美联储将在未来几个月很快开始降息的希望，中东的地缘政治紧张局势抵消了国际能源署的预测，油价因需求放缓的预测而收高。布伦特原油合约收盘价为0.71美元/桶，至82.87美元/桶，涨幅0.86%。美国原油合约收于每桶1.17美元，至79.22美元/桶，涨幅1.50%。

日产证券（Nissan Securities）的菊川博之（Hiroyuki Kikukawa）表示，对美国降息的预期将在周四提供支撑，但投资者正在美国长周末之前调整头寸。2月19日，美国市场将因公共假期休市。在密切关注利率走势的同时，投资者继续评估中东的地缘政治风险是否会影响原油供应链。

分析人士表示，中东冲突扩大的风险可能会继续影响原油价格。Vanda Insights创始人Vandana Hari预计，在中东风险溢价上升的推动下，油价的最新反弹将持续下去，尤其是在周末。

供需矛盾支撑着油价。美国能源公司在三周内第二次削减了运营中的石油和天然气钻井平台的数量。

由于服务成本大幅上升，美国1月份生产者价格涨幅超过预期，可能加剧对通胀的担忧。尽管如此，零售销售的下降还是让人们看到了美联储将很快开始降息的希望，这可能会支持石油需求。国际能源署表示，全球石油需求增长正在失去动力，并下调了2024年的增长预测。

 本周，美国1月CPI涨幅超过预期，导致市场调整对美联储降息的预期。美国债券收益率上升，推动美元升至三个月高点。尽管零售销售数据不佳，但美元仍保持涨势。受美国债券收益率上升的影响，日元兑美元跌破150日元关口。日本政府的口头干预没有效果。日本GDP数据显示经济衰退，进一步打压日元。英国1月份CPI持平，但由于GDP数据显示经济连续第二个季度萎缩，英镑走弱。

本周美元强势表现，通胀数据高于预期，市场调整美联储降息预期，带动美债收益率上升，美元兑日元和欧元创下新高。美元指数触及三个月高点，尽管零售销售降幅大于预期，但仍保持了大部分涨幅。

欧元下跌0.04%，至1.0769美元，本周有望小幅下跌，距离本周早些时候触及的三个月低点1.0695美元不远。在欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）重申其对宽松货币政策的谨慎立场后，投资者关注欧洲央行官员的讲话。

荷兰国际集团（ING）外汇策略师Francesco Pesole表示，一些投资者迫不及待地想加入美国将在2024年某个阶段走弱的共识，这就是为什么我们认为，尽管美元近期走强，但欧元/美元离支撑底部不远了。

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