本週新聞回顧 2024/02/19-2024/02/23

 美股週五收高，道鐘斯指數週五收跌54.64點，跌幅0.14%，報38671.69點;納斯達克指數上漲196.95點，至15990.66點，漲幅1.25%;標準普爾500指數上漲28.70點，至5026.61點，漲幅0.57%。標準普爾500指數首次收於5000點上方，創下歷史新高。納斯達克指數盤中突破16,000點大關。截至週五收盤，道鐘斯工業平均指數本周上漲0.04%，標準普爾500指數上漲1.37%，納斯達克綜合指數上漲2.31%。美國三大股指均連續第五周錄得上漲。在過去的15周裡，美國股市在14周內錄得漲幅。市場繼續關注美國股市收益報告和美聯儲貨幣政策前景。幾位美聯儲官員本周表示，他們希望看到更多證據表明通脹將在降息前繼續下降。

瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）的Solita Marcelli在一份報告中表示：“我們的基本預期仍然是，美國經濟將軟著陸，標準普爾500指數將在年底前保持在當前水準附近。他說：”然而，最近的經濟資料凸顯了經濟持續強勁增長、良性通脹和貨幣政策加速寬鬆的潛力。在這種情況下，我們認為標準普爾500指數今年有可能升至5,300點左右。

近幾個交易日，強勁的財報和大型科技股的持續上漲為美國股市提供了支撐。然而，自2023年第四季度以來，過度集中度引領市場一直是許多投資者關注的問題。

 英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）正在與OpenAI等公司就晶片設計進行談判。英偉達也在與愛立信就無線晶片進行談判。英偉達正在建立一個新部門，專門為雲計算公司設計晶片。英偉達的新業務部門還將為先進的人工智慧處理器設計晶片。

谷歌（納斯達克股票代碼：GOOG）已經完成了其人工智慧品牌重塑。作為品牌重塑的第一部分，穀歌將去年3 月推出的Bard AI 聊天機器人更名為Gemini，並推出了一款專門的Gemini Android 應用程式。Gemini 是支援Bard 聊天機器人的基本大型語言模型。此外，Google 還重命名了Google Workspace 應用程式中的AI 功能，例如Gmail 和Docs。它以前被命名為“Duet AI”，現在更名為Gemini。

百事公司（納斯達克股票代碼：PEP）公佈的第四季度業績喜憂參半，因為價格上漲導致對各種產品的需求下降。資料顯示，該公司第四季度營收從去年同期的280億美元降至278.5億美元，分析師的平均預期為284億美元。自疫情爆發以來，百事可樂和其他零售商已多次提高價格，以應對供應鏈中斷導致的成本上升，但他們現在正面臨這些舉措的阻力。

Pinterest（紐約證券交易所代碼：PINS）第一季度營收指引低於預期。財報顯示，公司第四季度調整後每股收益為0.53美元，分析師預期為0.48美元;第四季度營收為9.813億美元，同比增長11.8%，分析師預期為9.902億美元。對於2024年第一季度，Pinterest預計收入將在6.9億美元至7.05億美元之間，中點為6.975億美元，而市場預期為7.0254億美元，同比增長15-17%。

 比特幣（BTC）週五攀升至47,000 美元以上，美國現貨比特幣交易所交易基金（ETF）錄得自週四上市以來最大的淨流入之一。市值最大的加密貨幣高達47,699 美元，是比特幣ETF 推出以來的最高水準，然後在迅速拋售中跌至46,700 美元。不久之後，價格迅速反彈至略高於47,000 美元。

根據CoinDesk基於發行人網站的計算，現貨ETF中的比特幣淨持有量增加了9,260 BTC。根據BitMex Research 的資料，這意味著流入超過4 億美元，是自1 月17 日以來的最高數字。

“這是該集團自成立以來第三大資金流入日，”彭博資訊（Bloomberg Intelligence）的ETF分析師詹姆斯·塞法特（James Seyffart）表示。分析師表示，雖然比特幣在一周內上漲了近10%，但仍有上漲空間。高級市場分析師Alex Kuptsikevich表示，比特幣價格在收復關鍵的50日移動平均線後有望走高。

渣打銀行預測，美國證券交易委員會（SEC）可能會在5月批准乙太坊ETF，5月23日是美國證券交易委員會必須審查VanEck和Ark 21Shares ETF申請的最後日期。

渣打銀行預計美國證券交易委員會將在最終日期之前對這些申請做出決定，就像它在1月10日批准10只比特幣ETF時所做的那樣。渣打銀行（Standard Chartered Bank）外匯研究和數位資產研究主管傑夫·肯德里克（Geoff Kendrick）表示，乙太坊與比特幣的法律和財務狀況有關鍵的相似之處，這表明它將遵循類似的審批模式。

Kendrick 預計，在預期的5 月23 日批准日期之前，乙太幣的價格將上漲至4,000 美元，假設乙太幣在ETF 批准過程中遵循與比特幣類似的交易模式。

 週五公佈的資料顯示，美國去年年底的通脹率與去年年底大致持平。美國勞工統計局資料顯示，2023年第四季度美國核心CPI年率為3.3%，與此前資料持平。對整體資料的修訂也很小。這一乏善可陳的修正將讓美聯儲官員松一口氣，他們正在尋找更多證據表明，在開始降息之前，價格壓力正在繼續消退。去年下半年通脹迅速放緩，政策制定者對這種快速放緩能否持續表示懷疑。

金價一度短線上漲15點至盤中高點2037，但已回落至每盎司2029.44美元，下跌0.23%。金價週五短暫下跌，受美元走強和美國國債收益率上升的推動。投資者關注下周的美國通脹資料，以尋找美聯儲何時開始降息的線索。

美元指數有望實現每週上漲，這使得黃金對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。與此同時，美國10年期國債收益率也小幅上升。信實證券（Reliance Securities）高級分析師Jigar Trivedi表示，美聯儲主席鮑威爾近期的言論降低了3月份降息的可能性，從而限制了金價走勢。

本周，幾位美聯儲政策制定者表示，他們將等待通脹率降至2%的信心增強，然後再降息。因此，市場焦點轉向週二公佈的美國消費者價格指數報告。較低的利率降低了持有非收益黃金的機會成本。策略師認為，現貨金可能在未來六個月的某個時候飆升至2,300美元以上。

 週五布倫特原油期貨價格為每桶81.67美元，漲幅為0.05%，WTI原油期貨價格為每桶76.38美元，跌幅為0.10%。

以色列軍隊從7日晚到8日淩晨繼續對加沙地帶南部邊境城市拉法的一些目標進行空襲，造成至少13人死亡。WTI原油和布倫特原油週四均上漲約3%。

荷蘭國際集團（ING）大宗商品研究主管沃倫·派特森（Warren Patterson）表示：週四的走勢似乎有點出乎意料，至少從基本面的角度來看，市場的走勢似乎有點過分。

美國能源資訊署（EIA）報告稱，奧克拉荷馬州庫欣的儲能再次下降，但最近的下降幅度較小。儘管如此，隨著油價延長連續五次減產，油價仍將難以推高。下降意味著對石油的需求仍然強勁，在某些情況下，可能會增加。這通常對油價有利。

此外，近期中國股市的反彈也提振了石油市場。緊張局勢使油價走高，布倫特原油和WTI原油價格預計本周將上漲5%以上。雖然中東衝突推高了油價，但對石油生產沒有影響。

分析師托尼·梧桐（Tony Sycamore）表示，全球最大的原油進口國中國的通貨緊縮風險也給全球油價帶來了壓力。他補充道：我認為，亞洲時段原油價格下跌的主要原因是中國股市早盤疲軟，以及中國昨日令人震驚的CPI資料的影響，這進一步抑制了農曆新年慶祝活動前的信心。

 美元指數週五持平並小幅走低，結束了一周的漲幅，但回吐了大部分漲幅。加元在加拿大失業率好於預期後短暫回落。加元在上週五走高後回落。美元/加元從11周高點1.3544回落後，進入1.3450-1.3500區間並橫盤整理。美元/加元目前報1.34627，漲幅為0.03%。

美國CPI修正沒有太大變化，這緩解了市場對資料上調的擔憂。去年年底的美國通脹率與最初報告的水準大致相同。美國勞工統計局資料顯示，2023年第四季度美國核心CPI年率為3.3%，與此前資料持平。

美國12月CPI月率下調後，美國國債收復失地。美國2年期國債收益率升至4.484%，為去年12月13日以來的最高水準。美國5年期國債收益率升至4.137%，為去年12月13日以來的最高水準。

瑞穗證券（Mizuho Securities）首席美國經濟學家史蒂文·裡奇托（Steven Ricchiuto）表示，這些CPI修正不會促使美聯儲降息。現在的關鍵是美聯儲並不著急。

展望未來，美國通脹資料將於2月13日公佈，而零售銷售、工業生產、企業庫存、NAHB住房市場指數和長期TIC淨流量預計將於2月15日公佈。此外，生產者價格、新屋開工、建築許可和密西根州消費者信心初值都將在2月16日公佈。

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