Weekly News 2022/05/23-2022/05/27

株価指数

７週間連続で下落した米国株式市場は反発を続けており、機関投資家の月末のポジション調整が株式市場を押し上げた可能性があります。S＆P 500は金曜日に2.5％上昇し、5月4日以来最大の上昇となり、5月に失われた地盤を回復し、2020年11月以来の週最大の上昇である週6.6％上昇しました。Nasdaqは週7％以上上昇しました。ダウジョーンズは1週間で6.2％上昇し、8週間の連敗を記録しました。 

米国の消費者信頼感は、インフレ懸念の高まりが経済見通しを暗くしたため、5月下旬にはさらに10年ぶりの低水準に悪化しました。別の報告によると、米国の個人消費はインフレ調整ベースで4月の3か月間で最も増加しました。これは、米国人が持続的な価格圧力に直面して貯蓄を減らして支出を続けていることを示しています。 

モルガン・スタンレーとバンク・オブ・アメリカは最近、さらにマイナス面がある可能性があると述べました。ブラックロックは、先進国市場の株式を中立に格下げしました。一方、シティグループのストラテジストは、魅力的なバリュエーションで、特にヨーロッパや新興市場で株式に戻ることを推奨しています。クレディ・スイスとバンク・オブ・アメリカのストラテジストは、債券利回りがピークに達し、成長株を上回った景気回復が価値のある株の魅力を失い始めているため、今年は急落することを警告しています。 

個別株

 Pinduoduo（NASDAQ：PDD）は2022年第1四半期の財務報告を発表しました。今四半期のPinduoduoの収益は238億元で、前年比で7％増加しました。「今四半期の収益の増加は、主にプラットフォームの販売者の活動と取引量の増加によるものでした。」Pinduoduoの財務担当副社長であるLiuJun氏はユーザーの成長が鈍化することを前提として、このプラットフォームは過去数四半期でテクノロジーの分野により多くの注意を払ってきたと述べました。マーケティングの重みを減らし、研究開発を行うという戦略に後押しされ、プラットフォームは徐々により安定した持続可能な成長に向かって進んでいます。 

トヨタ自動車（TYO：7203）（トヨタ自動車）は今週2度目の6月の世界生産計画を削減し、現在は以前の計画よりも約5万台少ない80万台の生産を見込んでいます。 

デル（NYSE：DELL）の第1四半期の収益と営業利益はどちらも過去最高を記録し、純利益は前年比62％増の11億ドルでした。Dell Technologiesは、2023年度の第1四半期の業績を発表しました。これは、インフラストラクチャソリューショングループとクライアントソリューショングループの成長のおかげで、第1四半期の収益が前年比で過去最高の261億ドルに達したことを示しています。16％です。当四半期の営業利益も過去最高の16億ドルに達し、前年比57％増加しました。非GAAP営業利益も、前年同期比21％増の21億ドルの会計第1四半期の記録を打ち立てました。 

仮想通貨

ビットコイン（BTC）と他の暗号通貨は、株式市場での別の反発にもかかわらず、金曜日に下落しました。暗号トレーダーは、ほぼ9週間のマイナスのリターンの連続の後、リスクオフモードのままです。ビットコインは今月27％の下落に向けて順調に進んでいますが、5月12日の最近の極端な安値である25,840ドルから10％上昇しています。ビットコインは、11月の史上最高値から60％近く下落していますが、全体としては過去数週間で28,000から30,000ドルの間で取引されています。。 

今年の暗号通貨は、S＆P 500が13％減少し、Nasdaq 100が22％減少したのに対し、今年はまだ40％減少しています。これまでのところ、すべての投機的資産にとって厳しい年でした。 

最大の暗号通貨は、20、50、200日の移動平均を下回っています。トレーディングストラテジストのフランク・カッペレリ氏は「現在、すべての移動平均は下降トレンドの縮図である、より低い」と述べました。 

アメリカの長いメモリアルデーの週末からの休息を探している投資家はがっかりするかもしれません。ビットコイン市場でのレバレッジが増加している一方で、流動性は低く、さらに引き締められる可能性があると、金融調査会社のデジタル資産戦略の責任者であるショーン・ファレルは木曜日のメモに書いています。彼はまた、FRBが金利を引き上げ、量的金融引き締めを開始したため、マクロの見通しはリスク資産にとって依然として不利であると述べました。 

貴金属

 金曜日のスポット金はわずかに上昇して1オンス$1,853.53で取引を終え、FRBの積極的な引き締め政策への懸念が後退する一方で、ドルと米国債の利回りの下落に支えられて2週連続で上昇しました。 

ダニエル・パビロニス上級市場ストラテジストは、FRBはある程度その計画に固執すると述べたが、10年間の米国財務省の利回りで上昇すると予想される次の2回の利上げ後に何が起こるかについては不確実である高水準から急落しました。 

コモディティストラテジストのライアン・マッケイ氏は、景気は依然として好調であり、PCEは前年比で価格のピークが発生した可能性があることを示唆しており、経済成長の鈍化に対する懸念から一部のトレーダーは疑問に思うようになり、最近全体的な金価格が上昇していると述べました。FRBは景気後退に陥るまで劇的に引き締めたいと考えています。 

ベンチマークの10年間の米国財務省の利回りは、強力な個人消費データにより一時的に上昇した翌日に下落し、2週目の損失に向けてドルを軌道に乗せました。 

水曜日に発表されたFRBの5月3日から4日までの政策会議の議事録は、6月と7月の会議で50ベーシスポイントの利上げの可能性を浮き彫りにしました。 

コモディティ＆先物

金曜日の石油価格は上昇し、米国の需要のピークシーズンが始まる長い週末の米国記念日の前に閉まり、ヨーロッパ諸国はロシアの原油輸入の完全な禁止を交渉しました。ブレント原油は今週5％以上上昇し、米国/ WTI石油は4％以上上昇しました。 

燃料に対する強い世界的な需要が石油価格を支えており、今年はガソリンと灯油の先物が原油の先物を上回っています。アゲインキャピタルLLCのジョンキルダフパートナーは、原油は精製製品、特にガソリンに牽引されて強い需要で上昇したと述べました。 

UBSのアナリスト、ジョバンニ・スタウノボ氏は、米国の運転シーズンと強い旅行需要が価格を押し上げるはずだと語りました。供給の伸びが需要の伸びに遅れをとっているため、石油市場は供給不足のままである可能性があります。したがって、原油価格の見通しについては引き続き楽観的です。 

JPMorgan Chaseのアナリストは、製油所の能力は妥当な利用範囲の上限に近づいており、輸出が大幅に増加し続ける場合、米国の小売ガソリン価格は1ガロンあたり6ドル以上に上昇する可能性があると述べました。 

EU諸国は海上輸送されるロシアの石油を禁輸するロスネフチに対する制裁措置を交渉しているが、ハンガリーや他の内陸国からの支持を得るためにパイプライン輸送に対する制裁を延期しています。欧州連合政府の使節団は、5月30日から31日までの首脳会談で首脳が批准するために、日曜日にブリュッセルで合意に達する可能性があります。 

FX

トレーダーが連邦準備制度理事会による利上げへの期待を下げ、インフレと個人消費データの改善が景気後退の懸念を和らげたため、金曜日のドルは2週連続で下落しました。今週の米ドル指数は、前週の1.41％の下落から1.33％下落しました。 

スコシアバンクのストラテジストは、次のように述べています。予想以上に、今年後半の利上げ予想は修正される可能性がある」と述べました。 

米ドル指数は今月初めに105を超えて20年近くの高値を記録しましたが、連邦準備制度理事会が今年金利を引き上げる可能性があるとの予想とともに、その後後退しました。シニアマーケットアナリストのジョーマニンボ氏は、FRBが秋に利上げを一時停止するという見方がより多くの支持を得ているため、ドルは勢いを失っていると述べました。 

金曜日の米国財務省のベンチマーク利回りは低下しましたが、4月のインフレデータ後のセッション安値から一時的に回復し、最悪の価格上昇が終わったという期待が高まりました。別の報告によると、米国の個人消費は4月に予想以上に増加し、家計はより多くの商品やサービスを購入しました。 

来週の主要な米国のデータは、金曜日の5月の非農業部門雇用者数のデータになります。雇用データは、第3四半期以降の政策引き締めの余地を示唆しています。 

OneProスペシャルアナリスト

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