O que é análise fundamentalista?

Jamesson Gabriel: Analista técnico com 8 anos de experiência no mercado financeiro. Autor do livro Manual das Sequência de Fibonacci e parceiro oficial da corretora XM. Instagram: @Jamessonfx

Identificar Eventos Econômicos Relevantes:

Utilize o calendário econômico para identificar eventos econômicos que podem afetar o ativo que você está analisando. Isso pode incluir relatórios econômicos, anúncios de política monetária, dados de emprego, entre outros.

Compreender a Importância de Cada Evento:

Nem todos os eventos econômicos têm o mesmo impacto. Classificações de importância, como “Alto”, “Médio” ou “Baixo” no calendário, podem ajudar a priorizar eventos. Fique atento a eventos de alta importância que podem ter um impacto significativo nos mercados.

Tipos de análise fundamentalista

Como um trader, você pode acabar vendo termos como analise fundamentalista “qualitativa” e “quantitativa”. Vamos explicar para você em termos simples.

Análise fundamentalista qualitativa

A análise fundamentalista qualitativa é um tipo de análise que examina dados não numéricos, como gestão da empresa, tendências do setor e fatores macroeconômicos que afetam o potencial de crescimento de uma empresa. Esse tipo de análise envolve pesquisar a qualidade dos produtos e serviços de uma empresa, analisar o comportamento e as preferências do consumidor e avaliar a reputação da marca da empresa.

Um exemplo pode ser observar a equipe de gestão de uma empresa e sua experiência e histórico. Um trader pode analisar a empresa para ver se seus gerentes têm um histórico de empreendimentos bem-sucedidos ou se apresentam algo que demanda cautela, como histórico de falências ou problemas jurídicos. Essa análise seria qualitativa porque envolve julgamento subjetivo em vez de dados objetivos.

Análise fundamentalista quantitativa

A análise fundamentalista quantitativa, por outro lado, envolve a análise de dados numéricos, como demonstrações financeiras, balanços e demonstrações de resultados para determinar a saúde financeira de uma empresa. Esse tipo de análise envolve a avaliação da receita, lucro, fluxo de caixa e outros indicadores financeiros de uma empresa para determinar seu valor intrínseco.

Fatores da análise fundamentalista

Os indicadores econômicos desempenham um papel crucial na análise e compreensão da saúde econômica de um país ou região. Eles oferecem insights valiosos sobre vários aspectos do desempenho econômico e são utilizados por investidores, empresas, governos e analistas para tomar decisões informadas. Aqui estão algumas razões que destacam a importância dos indicadores econômicos:

• Avaliação da Saúde Econômica:

  Os indicadores econômicos fornecem uma visão geral da saúde econômica de um país. Isso inclui o crescimento do PIB, níveis de emprego, inflação, entre outros. Esses indicadores ajudam a determinar se a economia está em expansão, contração ou estagnação.

• Previsão de Tendências Econômicas:

  Ao analisar a trajetória de indicadores econômicos ao longo do tempo, é possível identificar tendências e antecipar mudanças econômicas. Isso é crucial para tomar decisões estratégicas no setor privado e para orientar políticas governamentais.

• Orientação para Investimentos:

  Investidores usam indicadores econômicos para avaliar a atratividade de um mercado. Por exemplo, taxas de crescimento econômico saudáveis e baixos níveis de desemprego podem tornar um país mais atraente para investimentos.

Veja nesse evento econômico que aconteceu, onde vamos ver no gráfico o comportamento dela após o evento ser negativo.

Observações. Praticamente todo o mercado financeiro mundial, e não apenas Forex, acompanha a divulgação da taxa de desemprego dos E.U.A.. Por isso é sempre muito esperada uma alta volatilidade imediatamente após a sua divulgação. Portanto sempre procure operar esse dia com um volume ou alavancagem reduzida. E sempre procure manter uma base de dados histórica desse índice, para saber se a taxa atual efetivamente teve um forte impacto com relação ao passado. Por exemplo: Vemos na nossa planilha de base de dados histórica que a taxa em Janeiro foi de 8,5%, a menor desde pelo menos Junho do ano passado.

Conclusões finais

Há milhares de fatores que influenciam as taxas cambiais — são tantos que você pode ficar tonto tentando analisar todos de uma só vez. Mas não se preocupe! Estamos sempre prontos para ajudá-lo. Esperamos que, com nosso tutorial, você aprenda rapidamente tudo o que precisa sobre análise fundamentalista de Forex. OK, chega de conversa fiada. Vamos ao que importa.

Nós falamos a verdade: muitos indicadores econômicos podem influenciar o preço da moeda. Felizmente, a lista pode ser reduzida a alguns indicadores principais (eles são apelidados de “impulsionadores do mercado”).