เจาะลึกตลาด: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ข่าวสรุปตลาด: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันพฤหัสบดี หุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลง 3 ช่วง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐแสดงท่าทีที่เคร่งครัดต่ออัตราดอกเบี้ยมากขึ้น

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 370 จุด (-1.08%) ปิดที่ 34,070, S&P 500 ลดลง 72 จุด (-1.64%) ปิดที่ 4,329 และ Nasdaq 100 ลดลง 275 จุด (-1.84%) ปิดที่ 14,694

ข้อมูลสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นล่าสุดลดลงเหลือ 201,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟียเฟดลดลงอย่างรวดเร็วเป็น -13.5 ในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ 0.0)

ดัชนีชั้นนำของ Conference Board ลดลง 0.4% ในเดือนส.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ -0.2%) และยอดขายบ้านที่มีอยู่ลดลง 0.7% ในเดือนส.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ +1.5%)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีขยับขึ้นอีก 8.3 จุดพื้นฐานเป็น 4.490% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 และอัตราผลตอบแทน 2 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 17 ปีที่ 5.202%

ภาคอสังหาริมทรัพย์ (-3.47%) การค้าปลีก (-3.25%) และสินค้าคงทนและเครื่องแต่งกายสำหรับผู้บริโภค (-2.74%) สูญเสียมากที่สุดในช่วงการซื้อขาย

Amazon.com (AMZN) ลดลง 4.41%, Nvidia (NVDA) ลดลง 2.89%, Tesla (TSLA) ลดลง 2.62% และ Alphabet (GOOGL) ลดลง 2.47%

Cisco Systems (CSCO) ลดลง 3.89% ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เครือข่ายประกาศซื้อกิจการ Splunk Inc. มูลค่า 28 พันล้านดอลลาร์

Broadcom (AVGO) ลดลง 2.67% จากรายงานข่าวที่ว่า Google อาจหยุดสั่งซื้อชิปปัญญาประดิษฐ์จากบริษัทภายในปี 2570

XPeng (XPEV) ลดลง 2.81% ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้รับการจัดอันดับ “ขาย” ที่ Citi

ในทางกลับกัน FedEx (FDX) เพิ่มขึ้น 4.52% หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสดีกว่าคาด

News Corp (NWSA) เพิ่มขึ้น 1.27% และ Fox Corp (FOX) เพิ่มขึ้น 2.99% จากข่าวที่ Rupert Murdoch ก้าวลงจากตำแหน่งประธานของทั้งสองบริษัท

หุ้นยุโรปก็ปิดลดลงเช่นกัน ดัชนี DAX 40 ลดลง 1.33%, CAC 40 ลดลง 1.59% และ FTSE 100 ลดลง 0.69%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 89.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำร่วงลง 10 ดอลลาร์เหลือ 1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวที่ 105.39

GBP/USD ร่วงลง 52 ปี๊ป สู่ 1.2292 เมื่อเผชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง ธนาคารกลางอังกฤษจึงคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.25% (เทียบกับการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานที่คาดไว้)

เมื่อเช้านี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของสหราชอาณาจักรโพสต์ที่ -21 ในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ -28)

EUR/USD ลดลง 3 ปี๊ป เป็น 1.0658 และ USD/CHF เพิ่มขึ้น 60 ปี๊ป เป็น 0.9046 ธนาคารแห่งชาติสวิสคงอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยไม่คาดคิดที่ 1.75%

USD/JPY ร่วงลง 79 ปี๊ป มาอยู่ที่ 147.55 เมื่อเช้านี้ ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม (เทียบกับที่คาดไว้ 3.3%)

ต่อมาในวันนี้ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับติดลบ -0.100%

AUD/USD ลดลง 35 ปี๊ป  สู่ 0.6413

USD/CAD เพิ่ม 26 ปี๊ป ไปที่ 1.3488

Bitcoin ถอยกลับพร้อมกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ลดลง 2% เหลือ 26,590 ดอลลาร์

**โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

EUR/USD ระหว่างวัน: ข้อควรระวัง

จุดหมุน: 1.0635

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.0635 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0670 และ 1.0690 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.0635 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0615 & 1.0600

ข้อสังเกต:

ตัวชี้วัดทางเทคนิคระหว่างวันมีความหลากหลายและควรระมัดระวัง

GBP/USD ระหว่างวัน: ต่อยอดด้วยเส้นแนวโน้มติดลบ

จุดหมุน: 1.2310

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2310 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2255 และ 1.2235 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2310 มองหาแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม โดยมี 1.2330 & 1.2350 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

RSI ติดตามการลดลงใหม่

USD/JPY ระหว่างวัน: การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

จุดหมุน: 147.50

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 147.50 โดยมีเป้าหมายที่ 147.90 และส่วนขยาย 148.05

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 147.50 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยที่ 147.30 & 147.15 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

RSI ติดตามการดีดขึ้น

ดาว โจนส์  (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน

จุดหมุน: 34500.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 34500.00 โดยมีเป้าหมายที่ 34260.00 และ 34100.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 34500.00 ให้มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 34640.00 และ 34830.00

ความคิดเห็น:

RSI แสดงเครื่องหมายของการเคลื่อนไหวลดลง.