Mohicans markets :Kỳ vọng cao về việc tăng lãi suất của Fed Có thể có cơn bão chính trị trong ygiá Bảng Anh

Sự kiện tài chính hôm nay:

☆ 22: 00 Giá trị ban đầu của chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 8 sẽ được công bố và thị trường kỳ vọng nó là 52,5, cao hơn giá trị trước đó là 51,5.

☆ Theo các nguồn tin thị trường, Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay để thảo luận về “Đạo luật Giảm lạm phát”.

☆ Mực nước sông Rhine ở Đức dự kiến sẽ giảm xuống 40 cm trong ngày hôm nay, và các vị trí quan trọng được cho là gần như không thể vượt qua. Giám đốc điều hành Tập đoàn Rhine cho biết mực nước thấp trên sông Rhine sẽ gây ra các vấn đề về vận chuyển than, làm trì hoãn kế hoạch khởi động lại công suất nhiệt điện than.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Vào thứ Năm, ngày 11 tháng 8, vàng giao ngay tiếp cận mốc 1800, nhưng không vượt lên được, sau đó điều chỉnh giảm, và cuối cùng đóng cửa giảm 0,12% ở mức 1.789,54 USD / ounce. Bạc giao ngay dao động giảm và cuối cùng đóng cửa giảm 1,38%, ở mức 20,31 USD / ounce. 

Về hai loại dầu, dầu thô WTI tăng 3% trong ngày, nhưng không vượt qua mốc 95 USD và cuối cùng đóng cửa tăng 2,73% ở mức 94,07 USD / thùng. Dầu thô Brent đóng cửa tăng 2,24% ở mức 99,25 USD / thùng. 

Chỉ số đô la Mỹ đã từng giảm xuống dưới mốc 105, và sau đó phục hồi một số điểm đã mất trong ngày, và cuối cùng đóng cửa giảm 0,114% ở mức 105,13. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 2,90%, tăng 20 điểm cơ bản so với mức thấp hôm thứ Tư và cuối cùng đóng cửa tăng 0,05%. Sự đảo ngược của đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm / 10 năm thu hẹp. 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa, ba chỉ số chứng khoán chính mở cửa cao hơn và giảm điểm, Dow đóng cửa tăng 0,08%, Nasdaq đóng cửa giảm 0,58% và S&P 500 đóng cửa giảm 0,07%. Hầu hết các cổ phiếu khái niệm phổ biến của Trung Quốc đều tăng. Xiaopeng Motors tăng hơn 7%, Tencent Music tăng hơn 6% và Bilibili tăng hơn 4%.

Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. DAX30 của Đức đóng cửa giảm 0,05%, FTSE 100 của Anh đóng cửa giảm 0,55%; CAC40 của Pháp đóng cửa tăng 0,33%; Stoxx 50 của Châu Âu đóng cửa tăng 0,21%.

Kim loại

Vào đầu giờ giao dịch ngày thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, khi giá vàng giao dịch ở đường 1788, chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ trong tháng Bảy đã theo dõi chỉ số giá tiêu dùng hàng đầu, cả hai từ 11,3% trước đó và 10,4% dự báo thị trường giảm xuống 9,8 % theo năm. Tuy nhiên, chỉ số PPI hàng tháng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020, giảm xuống -0,5% so với kỳ vọng 1,0% và 0,2% trước đó, điều này giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Bên cạnh việc xoa dịu nỗi lo lạm phát gần đây, phần ôn hòa về trợ cấp thất nghiệp của US Weekly cũng vẽ ra bức tranh về một kịch bản việc làm đang được cải thiện, theo dõi số lượng việc làm gần đây ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, từ đó giúp xây dựng tâm lý rủi ro. Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã giảm xuống 262 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 8, so với kỳ vọng là 263.000 và bản sửa đổi giảm 248 nghìn.

Trên cùng một dòng, các tiêu đề xung quanh Trung Quốc cũng vậy. Reuters, dựa trên các nguồn tin, đề cập rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xem xét lại các bước áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc sau khi Đài Loan đáp trả.

Trong bối cảnh đó, Phố Wall bắt đầu ngày mới với một lưu ý tích cực trước khi đóng cửa, trong khi lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 10 điểm cơ bản, chậm nhất lên 2,88%. Đáng chú ý, hợp đồng tương lai của S&P 500 đã tăng khoảng 4.215 đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ổn định hơn vào thời điểm công bố.

1.Giá vàng tiếp tục giảm khi phe gấu tấn công các đường hỗ trợ ngắn hạn chính.

2.Việc thị trường không hoạt động trong lịch sáng hạn chế sự chuyển động tức thời của XAU / USD.

3.Lạm phát, Fed và Trung Quốc đang là tâm điểm sau luồng dữ liệu tích cực về rủi ro gần đây.

4.Đọc sơ bộ Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan cho tháng 8 rất quan trọng để có định hướng rõ ràng

Nhìn chung, những người bán vàng đang ngồi ở ghế lái xe và có thể giữ quyền kiểm soát nhưng cần được xác minh từ dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ.

Dầu thô

Vào đầu phiên giao dịch vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, dầu của Mỹ giao dịch quanh mức 94,00 USD / thùng. Giá dầu tăng hơn 2% vào thứ Năm, chạm mức cao nhất trong một tuần là 95,02 USD / thùng, do Cơ quan Năng lượng Quốc tế nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay, nhiệt độ cao ở châu Âu để kích thích nhu cầu dầu, cùng với sự hỗ trợ của căng thẳng địa chính trị. , giá dầu dự kiến sẽ chạm mốc 100.

Các điểm của phe tăng giá ảnh hưởng đến giá dầu

[IEA nâng dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2022]

[Căng thẳng địa chính trị leo thang, nhà máy điện hạt nhân Ukraine bị tấn công]

[Goldman Sachs dự kiến dầu thô Brent sẽ đạt mức cao nhất là 130 USD / thùng]

Các điểm tiêu cực ảnh hưởng đến giá dầu

[Giá nhà sản xuất của Hoa Kỳ bất ngờ giảm trong tháng 7]

[Các tuyên bố thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã tăng trở lại]

[9 công ty sẽ mua dầu từ các nguồn dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ]

[OPEC lần thứ ba hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ vào năm 2022]

Nhìn chung, giá dầu đã được thúc đẩy bởi IEA tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2022, cộng với nhiệt độ cao ở châu Âu để kích thích nhu cầu dầu, khí đốt tự nhiên và giá điện đã tăng lên mức cao kỷ lục, kích thích một số quốc gia chuyển từ tự nhiên. khí đốt đến dầu mỏ, cùng với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tiếp tục thúc đẩy căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá dầu dự kiến sẽ chạm mốc 100.

Ngoại hối

Vào đầu giờ giao dịch ngày thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 105,12. Dữ liệu lúc 20:30 theo giờ Bắc Kinh vào Thứ Tư, ngày 10 tháng 8, cho thấy tỷ lệ CPI hàng tháng của Hoa Kỳ trong tháng Bảy bằng với giá trị trước đó sau khi điều chỉnh theo mùa và không nóng như dự kiến. Các nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng thứ ba liên tiếp trong tháng Chín.

Sau khi công bố báo cáo CPI hàng tháng, chỉ số đô la Mỹ đã ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong năm tháng vào thứ Tư, đóng cửa giảm 1,02 phần trăm ở mức 105,23. Các nhà giao dịch đã sửa đổi dự báo của họ để giải thích khả năng lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai của quỹ Fed hiện đang định giá 58% khả năng Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và 42% khả năng tăng 75 điểm cơ bản. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục trượt vào thứ Năm, giảm 0,57% trước đó trong phiên, nhưng sau đó phục hồi phần lớn điểm đã mất và cuối cùng đóng cửa tăng 0,03% ở mức 105,15.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng nếu chính phủ của các nước trong khu vực đồng euro hỗ trợ mạnh mẽ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, và giá khí đốt tự nhiên giảm trong năm tới, giá trị sản lượng của khu vực đồng euro dự kiến sẽ giảm 0,3% trong quý IV và 0,2% trong quý tiếp theo và GDP cả năm 2022. tăng trưởng sẽ chậm lại còn 3,3%. Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng khu vực đồng euro phải đối mặt với những rủi ro đáng kể sau cuộc bầu cử vào tháng 9 ở Ý. Sterling có thể phải đối mặt với một đợt sóng gió mới khi thủ tướng tiếp theo của Anh đề xuất thay đổi quyền hạn của ngân hàng trung ương.

Tin quốc tế

1.OPEC dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng dư cung trong quý này. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ dự kiến thị trường dầu toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng dư cung trong quý này, đồng thời hạ triển vọng nhu cầu và nâng dự báo nguồn cung ngoài OPEC. Theo báo cáo hàng tháng mới nhất của OPEC, tổ chức này đã hạ dự báo sản lượng dầu thô quý III thêm 1,24 triệu thùng / ngày xuống 28,27 triệu thùng / ngày. Con số này thấp hơn khoảng 570.000 thùng / ngày so với sản lượng của 13 thành viên OPEC trong tháng Bảy. Đơn vị nghiên cứu có trụ sở tại Vienna của OPEC đã hạ dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu trong quý này xuống 720.000 thùng / ngày, đồng thời nâng dự báo nguồn cung ngoài OPEC lên 520.000 thùng / ngày. Mức tiêu thụ dầu thô trung bình trong quý này dự kiến là 99,93 triệu thùng / ngày.

2.Tỷ lệ PPI hàng tháng ở Hoa Kỳ ghi nhận -0,5% trong tháng Bảy, mức giảm đầu tiên kể từ đầu vụ dịch. Ngoài ra, tốc độ tăng của chỉ số CPI của Hoa Kỳ trong tháng 7 được công bố vào thứ Tư vừa qua đã góp phần vào kỳ vọng của thị trường về lạm phát cao điểm.

3.Báo cáo hàng tháng của IEA cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu đạt mức cao nhất sau đại dịch vào tháng 7 ở mức 100,5 triệu thùng / ngày. Tỷ lệ tuân thủ cắt giảm sản lượng của các nước OPEC là 523%, và của Nga là 719%.

4.Hiện tại, nền kinh tế toàn cầu đang tồn tại những rủi ro đáng kể. Dự kiến thị trường dầu toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng dư cung trong quý này, và dự báo về tốc độ tăng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay đã được hạ xuống 3,1 triệu thùng / ngày do 3,36 triệu thùng / ngày.

5.Bộ Công nghiệp và Công nghệ Hungary cho biết, dầu từ Nga một lần nữa chảy sang Hungary thông qua đường ống “Hữu nghị”, và Hungary bắt đầu nhận dầu từ Nga vào sáng ngày 11/11.

6.Theo Dow Jones, Liên minh châu Âu đang đề xuất nhượng bộ Iran để tái khởi động thỏa thuận hạt nhân.

7.Dự trữ khí đốt tự nhiên EIA của Hoa Kỳ ghi nhận 44 tỷ feet khối trong tuần tính đến ngày 5 tháng 8, so với dự kiến là 39 tỷ feet khối và giá trị trước đó là 41 tỷ feet khối.

8.Freeport LNG, nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất của Hoa Kỳ, đã rút lại tuyên bố ban đầu về tình trạng bất khả kháng sau một vụ nổ vào tháng 6 có thể khiến người mua của họ thiệt hại hàng tỷ đô la, theo ba nguồn thạo tin. Dữ liệu của cơ quan cho thấy Freeport LNG có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi lượng khí đốt của mình.

9.Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc về việc mua khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp. Tình hình cụ thể, thời gian biểu, giá cả, ... sẽ sớm được xác định.

10.Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhe lại bị bắn vào hôm thứ Năm, với cáo buộc của Nga và Ukraine.

11.Hai nhà lập pháp quan trọng của Hoa Kỳ đã yêu cầu Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia thông báo tóm tắt về cuộc điều tra an toàn của Tesla, theo bức thư. Hai nhà lập pháp cho biết cuộc điều tra liên bang cùng với các báo cáo gần đây đã phát hiện ra “những lo ngại về an toàn đáng lo ngại” với các tính năng Tự động lái và Tự lái Hoàn toàn của Tesla.

12.Không thể loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp tại cuộc họp FOMC tháng 9 và sẽ rất chú ý đến bảng lương phi nông nghiệp và dữ liệu CPI trong tháng 8. Daly nhấn mạnh rằng lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng lên chỉ dưới 3,5% vào cuối năm nay.

Quan điểm chung:

1. TD Securities: Euro tăng là một cơ hội bán

① Mark McCormick, người đứng đầu chiến lược ngoại hối tại TD Securities, đã viết trong một báo cáo rằng bây giờ là thời điểm để bán đồng euro so với đồng đô la và mục tiêu ngang giá. Bất chấp bối cảnh thị trường đang được cải thiện, các tài sản rủi ro không nằm ngoài khả năng của nó. Đỉnh điểm của lạm phát Mỹ và “kết thúc cuộc tìm kiếm lãi suất cuối cùng của Fed” có liên quan là những yếu tố quan trọng để dự đoán mức đỉnh của đồng đô la Mỹ, và bây giờ không phải là lúc để giảm giá đối với đồng đô la Mỹ.

② Các nhà đầu tư có thể bán đồng euro ở mức 1,0345, mục tiêu ngang giá và dừng lỗ ở mức 1,055.

2.ANZ đang tăng giá trên NZD

① Phản ứng của thị trường trước thông tin lạm phát của Mỹ có thể đạt đỉnh đã mở ra cơ hội cho đồng đô la New Zealand tăng giá mạnh hơn nữa.Các nhà kinh tế của.

②ANZ cho biết họ kỳ vọng đồng đô la New Zealand sẽ dần tăng giá trong những tháng tới.

3.ING: Mức tăng của EUR / USD có thể bị hạn chế và mức tăng của Châu Âu và Hoa Kỳ có thể bị hạn chế

①Vì Fed vẫn cam kết tăng lãi suất và vấn đề cung cấp năng lượng ở châu Âu vẫn là một yếu tố tiêu cực đối với đồng euro. Nhà phân tích Chris Turner của ING cho biết trong một lưu ý nghiên cứu rằng dữ liệu lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến đã gây ra sự sụt giảm của đồng đô la, nhưng sự sụt giảm sẽ không kéo dài khi các quan chức Fed nhắc lại kế hoạch tăng lãi suất hơn nữa.

② Đồng thời, điều kiện khô hạn và mực nước thấp của sông Rhine sẽ mang đến những thách thức cho việc vận chuyển than và các hàng hóa khác, do đó khiến giá khí đốt của châu Âu luôn ở mức cao. Yếu tố này vẫn là một xu hướng giảm giá hoàn toàn đối với đồng euro. 1.0350-1.040 có thể chứng minh là cao nhất của phạm vi giao dịch tháng 8 ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

4. ING: GBP / USD sẽ giảm trở lại 1,20, EUR / GBP có thể giảm nhẹ xuống dưới 0,84

① Đồng đô la yếu hơn đã giúp GBP / USD có thời gian nghỉ ngơi vào ngày hôm qua, nhưng cặp tỷ giá này đã dừng lại dưới ngưỡng kháng cự 1.2300. Các nhà kinh tế ING kỳ vọng GBP / USD sẽ phải vật lộn để vượt qua mức 1,23 và giảm trở lại mức 1,20.

② Các nhà đầu tư nên dừng lỗ trên các vị thế bán trên 1.2300. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán tỷ giá EUR / GBP sẽ giảm nhẹ xuống dưới 0,84, làm nhiễu tỷ giá GBP ở mức 1,2192-0,1%.

5. Goldman Sachs: EUR / USD sẽ giảm xuống mức ngang giá một lần nữa trong những tháng tới

① Các nhà kinh tế của Goldman Sachs tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuộc họp tiếp theo. Tỷ giá EUR / USD dự kiến sẽ giảm về mức ngang giá một lần nữa. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs vẫn cho rằng cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ giảm mức tăng lãi suất xuống 50 điểm cơ bản nhưng kỳ vọng mức tăng lãi suất có thể tiến triển hơn.

② Tuy nhiên, do thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm tới, nên vẫn có những rủi ro ngược lại đối với kỳ vọng lạm phát và tăng lãi suất trong những tháng tới.

6. Commerzbank: Rủi ro giảm giá đối với đồng bảng Anh vẫn ở mức cao

① Trong khi thị trường ngoại hối dường như vẫn tin rằng nền kinh tế Mỹ có khả năng hạ cánh mềm, thì Vương quốc Anh có thể đối mặt với nguy cơ hạ cánh cứng. Các nhà kinh tế của ngân hàng Commerzbank cho rằng đồng bảng Anh sẽ chật vật để tăng. Ngân hàng Trung ương Anh ngày 4/8 cho biết họ dự kiến sẽ có một cuộc suy thoái kéo dài hơn ở Anh từ cuối năm nay. Chi phí năng lượng tăng là lý do chính để Ngân hàng Trung ương Anh tăng mạnh dự báo lạm phát.

② Tất nhiên, Ngân hàng Trung ương Anh cũng muốn kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, mọi thứ phụ thuộc vào cách phát triển cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu. Nhưng lộ trình tăng lãi suất của BoE không được thiết lập sẵn, vì vậy rủi ro giảm giá đối với đồng bảng Anh vẫn ở mức cao.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ qua từ tài liệu này. các khoản phí, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web Mohicans Markets và cần được cân nhắc trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. Mohicans Markets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)