Mohicans markets：Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đưa ra lời nhận định về việc thắt chặt một lần nữa Suy thoái kinh tế và gia tăng sản lượng kéo giá dầu đi xuống

Sự kiện kinh tế trong ngày

☆ Vào lúc 21h tối nay, thành viên bỏ phiếu của FOMC 2024 và chủ tịch của Richmond Fed Balkin sẽ tham dự một hội thảo.

Góc nhìn chuyên môn

Góc nhìn toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Vào thứ Năm ngày 18 tháng 8, vàng giao ngay đã phục hồi phần lớn mức tăng từ mức cao 1.772,30 đô la, có thời điểm giảm khoảng 17 đô la và phá vỡ dưới mốc 1.760 đô la. Cuối cùng, nó đóng cửa giảm 0,18% ở mức 1.758,49 USD / ounce. Bạc giao ngay đóng cửa giảm 1,24% ở mức 19,54 USD / ounce. Nó đã kết thúc tăng 0,78% ở mức 107,50. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao 2,886%. Dầu thô bắt đầu tăng. Cuối cùng, nó đóng cửa tăng 3,54% ở 90,37 USD / thùng. Dầu thô Brent đóng cửa tăng 3,86% ở 96,50 USD / thùng.

Chỉ số Dow của Mỹ tăng 0,06%, S&P 500 tăng 0,23% và Nasdaq tăng 0,21%. Các lĩnh vực dầu khí và năng lượng mặt trời hoạt động tốt hơn. Các cửa hàng phân khu, y sinh và các khái niệm WSB nhìn chung thấp hơn. Các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá Biên bản cuộc họp của Fed vào tháng 7 được công bố vào thứ Năm. Kết quả ban đầu của họ là biên bản này ủng hộ lập trường ít tích cực hơn của Fed. Nhưng biên bản không ám chỉ rõ ràng tốc độ tăng lãi suất và cho thấy các nhà hoạch định chính sách cam kết tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Chứng khoán châu Âu nói chung đóng cửa cao hơn và chỉ số DAX của Đức đóng cửa tăng 0,52% ở mức 13697,41 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa tăng 0,35% ở 7541,85 điểm. Chỉ số Europes Stoxx 50 đóng cửa tăng 0,57% ở 3777,38 điểm.

Kim loại quý

Vàng giảm giá vào thứ Năm, ngày 18 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh và chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn. Biên bản cuộc họp vào tháng 7 được công bố một ngày trước đó, biên bản cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất thêm nữa, nhưng nó cũng cho thấy các quan chức đang bắt đầu nhìn nhận rõ ràng hơn về nguy cơ tăng lãi suất quá nhiều và kìm hãm hoạt động kinh tế.

Sự sụt giảm của lợi suất cho vay nặng lãi của Hoa Kỳ có thể là lý do thúc đẩy sự phục hồi khiêm tốn của vàng phi lãi suất. sẽ kết thúc tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole sắp tới vì “còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng trước lạm phát.”    

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã giảm vào tuần trước và dữ liệu của tuần trước đã được điều chỉnh giảm đáng kể. Điều này cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn còn thắt chặt bất chấp đà tăng chậm lại do lãi suất tăng. Ngoài ra, Daley của Fed nói rằng việc tăng lãi suất 50 hoặc 75 điểm cơ bản vào tháng 9 sẽ là “hợp lý”. Trên thị trường vật chất, xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang các nước châu Á lớn trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2016.

Dầu thô

Giá dầu tăng hơn 3,5% vào thứ Năm, ngày 18 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh, do dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và tiêu thụ nhiên liệu mạnh của Mỹ đã bù đắp cho những lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế chậm lại ở các nước khác có thể làm suy yếu nhu cầu.

Giá dầu tăng hơn 1% trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù dầu thô Brent từng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 do có dấu hiệu chững lại ở một số nơi. Theo Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty phân tích và dữ liệu OANDA, giá dầu phục hồi sau một đợt dữ liệu kinh tế ấn tượng khác của Mỹ đã thúc đẩy sự lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu thô được cải thiện. OPEC sẽ không cho phép giá dầu giảm gần đây tiếp tục. Số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã giảm vào tuần trước và con số trước đó đã được điều chỉnh mạnh. Điều này cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn còn thắt chặt mặc dù động lực kinh tế đang chững lại do lãi suất tăng.

Hôm thứ Năm, Tổng thư ký OPEC Haitham Al-Ghais, nói với Reuters rằng các nhà hoạch định chính sách, nhà lập pháp và đầu tư vào ngành dầu khí là nguyên nhân của giá năng lượng cao, chứ không phải OPEC. Ghais cho biết tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9 rằng OPEC + bao gồm các nhà sản xuất khác như Nga, khi cần thiết, có thể cắt giảm hoặc tăng sản lượng. Tất cả phụ thuộc vào cách mọi thứ diễn ra. Dữ liệu của EIA cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 7,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 12/8. Tuy nhiên, kỳ vọng giảm 275.000 thùng do xuất khẩu đạt kỷ lục 5 triệu thùng / ngày. Hôm thứ Tư, lãi suất mở đối với hợp đồng dầu thô tương lai của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2015 do các nhà đầu tư lo ngại rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất, do đó cắt giảm các tài sản rủi ro như hàng hóa.

Ngoại hối

Giờ Bắc Kinh vào thứ Tư, ngày 17 tháng 8, chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong một tháng,Khi các quan chức Fed nói về sự cần thiết của việc tăng lãi suất hơn nữa, và các nhà đầu tư đã đánh giá lại các biên bản từ cuộc họp tháng 7 của Fed là thắt chặt hơn dự thảo ban đầu.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm trong tuần trước, và số liệu của tuần trước đó đã được điều chỉnh giảm mạnh. Một báo cáo do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia công bố cũng nêu rõ nhu cầu lao động mạnh mẽ. Báo cáo cho thấy việc làm trong lĩnh vực sản xuất ở khu vực giữa Đại Tây Dương đã tăng vọt trong tháng Tám. Nhưng thị trường nhà đất đang trở nên ế ẩm. Doanh số bán nhà hiện tại đã giảm 5,9% xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4,81 triệu căn vào tháng Bảy, mức thấp nhất kể từ khi khóa coronavirus vào tháng 5 năm 2020, theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia.

Đồng euro chạm 1,0078 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 7. USD / JPY tăng lên 135,90, mức yếu nhất kể từ ngày 28 tháng 7. Đồng bảng Anh giao dịch ở mức thấp 1,1920, mức thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 7.

Tin Thế giới

1. Vào ngày 18 tháng 8, theo giờ địa phương, Thẩm phán Bruce Reinhardt của Tòa án Quận phía Nam của Florida đã công bố một số tài liệu liên quan đến việc FBI khám xét bất động sản Mar-a-Lago của Trump. Theo các tài liệu mới được công bố, FBI đang điều tra Trump về các tội danh tiềm tàng, bao gồm “cố ý giữ lại thông tin quốc phòng”, “che giấu hoặc xóa hồ sơ chính phủ” và “cản trở các cuộc điều tra liên bang.”

2. Hôm qua, một số quan chức Fed tiếp tục đưa đại bàng vào cuộc. “Vua đại bàng” Bullard cho biết vẫn có xu hướng tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng 9, đồng thời cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn chưa vượt qua giai đoạn nghiêm trọng nhất của đợt lạm phát gia tăng. Kashkari, cử tri năm 2023, cũng cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm lạm phát. Năm 2022, FOMC đã bầu George là “phái chủ hòa”. Bà cho rằng các lý do tiếp tục tăng lãi suất vẫn còn mạnh mẽ, nhưng tăng lãi suất nhanh như thế nào là một vấn đề mà Fed sẽ tiếp tục tranh luận, và tin rằng Fed đã làm được nhiều điều. Trước đó, vào thứ Năm, Chủ tịch Fed San Francisco, Daly cho biết bà sẵn sàng tăng lãi suất thêm 50 hoặc 75 điểm cơ bản vào tháng tới và các quan chức sẽ không vội vàng thay đổi lộ trình trong năm tới. Các nhà đầu tư lật ngược đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023.

3. Chỉ số sản xuất của Fed tại Philadelphia của Mỹ đã bất ngờ tăng vào tháng 8 lần đầu tiên sau ba tháng, nhưng triển vọng tương lai vẫn yếu. Dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia hôm thứ Năm cho thấy đánh giá hiện tại về sản xuất đã tăng lên 6,2 từ -12,3, cao hơn tất cả các dự báo của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, thước đo tình cảm trong sáu tháng tiếp theo là dưới 0 trong tháng thứ ba liên tiếp. Chỉ số đặt hàng đã tăng khoảng 20 điểm lên mức âm 5,1, cho thấy rằng các lệnh, mặc dù vẫn giảm, nhưng đã chậm lại. Thời gian dẫn đầu ngắn hơn cho thấy chuỗi cung ứng đang bình thường hóa.

4. Doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng Bảy, cho thấy chi phí đi vay cao và nhu cầu suy yếu đang khiến thị trường nhà ở suy giảm nhanh chóng. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Môi giới Quốc gia, tỷ lệ giao dịch hợp đồng hàng năm trong tháng 7 đã giảm 5,9% xuống 4,81 triệu hợp đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ đã giảm gần 26% kể từ tháng 1, mức lớn nhất 6 - giảm tháng thứ hai kể từ năm 1999, nhấn mạnh ảnh hưởng lung lay của thị trường nhà ở từ việc tăng giá và lãi suất thế chấp. 

5. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm lần đầu tiên sau ba tuần. Dữ liệu từ Bộ Lao động cho thấy hôm thứ Năm. Sự sụt giảm số lượng người thất nghiệp ban đầu cho thấy nhu cầu lao động vẫn ổn định do các công ty cố gắng thu hút và giữ chân người lao động trong bối cảnh tình trạng thiếu lao động dai dẳng. Tuy nhiên, một số nhà tuyển dụng đã sa thải nhân viên hoặc đóng băng tuyển dụng do tình hình kinh tế bấp bênh. Điều đó có thể sẽ tiếp tục khi Fed tích cực tăng lãi suất.

6. Giám đốc điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu Schnabel cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng “so với tháng 7, lo ngại lạm phát không thay đổi”, điều này đã mở ra cơ hội cho ECB tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Ngoài ra, bà cũng thừa nhận khả năng xảy ra suy thoái trong khu vực đồng euro. “Vào tháng 7, chúng tôi quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vì lo ngại về triển vọng lạm phát. Hiện tại mối lo ngại vẫn chưa giảm bớt và triển vọng lạm phát vẫn chưa thay đổi. Không còn cách nào khác là phải tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản ,” bà nói.

7. Theo cơ quan vận tải biển nội địa Đức WSA, thượng nguồn sông Rhine ở Đức đã mở cửa trở lại cho phép các tàu vận tải hàng hóa đi qua, và chiếc sà lan gặp sự cố hôm thứ Tư đã được kéo đi dự kiến sẽ tăng lên 67 cm vào ngày 22 tháng 8.

8. Bị ảnh hưởng bởi nguồn cung năng lượng thắt chặt, giá thanh toán của hợp đồng khí đốt tự nhiên châu Âu kỳ hạn đã tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày hôm qua. Hợp đồng chuẩn xác định mức cao hơn 6,7% ở mức 241 euro một megawatt giờ, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào đầu tháng 3 ngay sau khi bắt đầu xung đột giữa Nga và Ukraine và cao hơn khoảng 11 lần so với cùng kỳ những năm trước. Vào ngày 14 tháng 8, khối lượng khí đốt tự nhiên được gửi đến mạng lưới khí đốt tự nhiên thống nhất châu Âu là 786 triệu mét khối, mức thấp nhất trong 2 năm. Tính đến ngày 15/8, trữ lượng khí đốt tại các cơ sở lưu trữ khí đốt của Châu Âu đạt 75% công suất lưu trữ. Hơn 78,7 tỷ mét khối khí được lưu trữ trong kho. Ngoài ra, Đức có thể tạm thời giảm thuế giá trị gia tăng đối với khí đốt tự nhiên xuống 7%.

9. Nhập khẩu hàng hóa của EU từ Nga đã giảm trong năm nay, nhưng giá trị nhập khẩu lại tăng do giá hàng hóa cao hơn, bao gồm cả dầu. Trong nửa đầu năm 2022, nhập khẩu của EU từ Nga tăng 78,9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Eurostat.

10. Australia đang xem xét cắt giảm xuất khẩu khí đốt tự nhiên để lấp đầy sự thiếu hụt năng lượng trong nước. Úc cũng là một trong những nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, điều này có thể làm tăng thêm áp lực nguồn cung toàn cầu.

11. Nga đã yêu cầu người mua nhà máy LNG Sakhalin 2 thanh toán cho Gazprom, khiến các khách hàng bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc rơi vào tình thế khó xử giữa lệnh trừng phạt và việc mua khí đốt. Ít nhất hai người mua đang kiểm tra với nhóm pháp lý của họ liệu có thể thực hiện thanh toán cho Gazprom mà không vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt nào hay không, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

12. Tổng thư ký OPEC hôm qua cho biết OPEC “tương đối lạc quan” về triển vọng dầu mỏ cho năm 2023 và mong muốn gia hạn thỏa thuận với Nga và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC.

13. Vào ngày 18 giờ địa phương, theo tin tức do Sở giao dịch Matxcova công bố, khối lượng giao dịch của Nhân dân tệ được giao trên Sở giao dịch Matxcova vào ngày hôm sau đã lần đầu tiên vượt qua khối lượng giao dịch của đồng đô la Mỹ. Tính đến 12:46 giờ Moscow, khối lượng giao dịch của Nhân dân tệ đạt 29,3 tỷ rúp, của đô la Mỹ là 28,8 tỷ rúp và của euro là 35,3 tỷ rúp.

14. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, trong bối cảnh doanh thu từ dầu mỏ tăng vọt, tăng trưởng kinh tế Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ đạt 7,6% trong năm nay, tăng từ 3,2% năm 2021.

15. Xuất khẩu vàng của nước này tăng mạnh, với các lô hàng vàng Thụy Sĩ tăng lên 186,2 tấn trong tháng 7 từ 84 tấn trong tháng 6, tăng 122% so với tháng trước, dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Liên bang Thụy Sĩ cho thấy. Trong đó, xuất khẩu vàng sang Trung Quốc tăng 147% lên 80,1 tấn.

Tuyên bố | Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ qua từ tài liệu này. các khoản phí, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web Mohicans Markets và cần được xem xét trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. Mohicans Markets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

Mohicans Markets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.