MHMarkets：NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2024 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2024 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

08:01 GBP Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Vương quốc Anh theo GfK (Tháng 1)

15:00 EUR Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đức theo GfK (Tháng 2)

21:30 USD Chỉ số giá PCE cơ bản của Hoa Kỳ (Tháng 12)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Vào thứ Năm, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 4 của Hoa Kỳ vượt xa kỳ vọng, điều này có thể cho thấy Fed không muốn cắt giảm lãi suất hơn. Chỉ số đô la Mỹ trong phiên giao dịch Hoa Kỳ tăng mạnh, bảng này từng tăng lên mức cao nhất trong ngày là 103,68 và cuối cùng chốt phiên tăng 0,23% ở mức 103,48; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm trong phiên gần mức 4,2%, nhưng sau đó lại vặn vẹo dưới mức chốt phiên 4,120%; Lãi suất chính sách của Fed nhạy cảm hơn với lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm chốt phiên ở mức 4,299%.

Vàng nằm trên “tàu lượn siêu tốc”, mà ở Mỹ trước khi thị trường từng giảm xuống dưới mức năm 2010, đến mức thấp nhất trong ngày là 2009,60, sau đó phục hồi tất cả vùng đất đã mất và dao động qua lại xung quanh mốc năm 2020, và cuối cùng chốt phiên tăng 0,35% ở mức 2020,86 USD/ounce. Bạc lại tăng hơn 1%, cuối cùng chốt phiên tăng 1,07% ở mức 22,91 USD/ounce.

Có lẽ do căng thẳng Biển Đỏ tiếp tục gây gián đoạn thương mại toàn cầu nên giá dầu thô quốc tế tăng hơn 2%. Dầu thô WTI tăng mạnh trong ngày, cuối cùng chốt phiên tăng 2,3% ở mức 77,04 USD/thùng; Dầu thô Brent ổn định ở mức 80 USD, cuối cùng chốt phiên tăng 2,43% ở mức 82,18 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ và chỉ số Dow chốt phiên tăng 0,64%, S&P 500 tăng 0,53% và Nasdaq tăng 0,18%. TSLA.O chốt phiên giảm 12% sau khi có kết quả, chạm mức thấp mới kể từ tháng 5 năm ngoái và MSFT.O chốt phiên với giá trị vốn hóa thị trường là 3 nghìn tỷ USD. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index chốt phiên giảm 0,1%, BABA.N giảm 1,8%, TAL.N và EDU.N đều tăng trên ngưỡng 6%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu không đồng đều, với Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 0,4%, DAX 30 của Đức chốt phiên tăng 0,15 và FTSE 100 của Anh chốt phiên tăng 0,03%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. GDP quý 4 của Hoa Kỳ vượt kỳ vọng 3,3%, nhờ tăng trưởng chi tiêu cá nhân. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ trong tuần tính đến ngày 20 tháng 1 được ghi nhận ở mức 214.000, đây là mức cao mới kể từ tuần ngày 23 tháng 12 năm 2023. Các nhà giao dịch đã tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed sau khi dữ liệu được công bố.

2. BHP Billiton, công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới, đã tránh một phần chuyến hàng chở hàng qua Biển Đỏ do các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu buôn. Anh và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những nhân vật chủ chốt trong lực lượng Houthi.

3. Bộ Ngoại giao Iraq cho biết Mỹ đã đồng ý thảo luận về việc rút quân dần dần.

4. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Xung đột ở Trung Đông không có tác động lan tỏa đáng kể đến nền kinh tế Hoa Kỳ; Người Mỹ tự tin rằng lạm phát đã được kiểm soát.

5. Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên ba mức lãi suất chính, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Christine Lagarde cho biết các nhà hoạch định chính sách đồng ý rằng còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất, bám sát những nhận định trước đó về thời điểm cắt giảm lãi suất, tức là có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào mùa hè. Nhưng một nguồn tin cho biết ECB sẵn sàng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6 nếu dữ liệu cho phép.

6. Canada và Anh đình chỉ đàm phán hiệp định thương mại tự do theo sáng kiến của Anh.

QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể hạ lãi suất vào cuối mùa xuân, nhưng lạm phát cần phải chậm lại hơn nữa

Gurpet Gill, chiến lược gia vĩ mô thu nhập cố định toàn cầu tại Goldman Sachs Asset Management, cho biết trong một báo cáo rằng lạm phát ở toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu đang chậm lại, nhưng Ngân hàng Trung ương châu Âu cần thêm bằng chứng trước khi hạ lãi suất. Bà nói rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu “không tuyên bố chiến thắng trong cuộc đấu tranh lạm phát”, nhưng nếu lạm phát tiếp tục chậm lại và sự gián đoạn chuỗi cung ứng địa chính trị không leo thang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể chuyển sang cắt giảm lãi suất bắt đầu từ cuối mùa xuân. Ngân hàng Trung ương Châu Âu gần đây đã làm việc cùng nhau để xua tan kỳ vọng của thị trường rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 3, cho thấy nỗ lực của họ nhằm tác động đến thị trường tài chính vào thời điểm các cuộc đàm phán tiền lương và chiến lược định giá doanh nghiệp trở thành trọng tâm vào đầu năm.

02

Ngân hàng Tây Thái Bình Dương

Ngân hàng Tây Thái Bình Dương: Tác động của chính sách giảm thuế của Australia tới các chính sách của RBA là không đáng kể

Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Western Pacific cho biết việc cắt giảm thuế của chính phủ Úc trong tháng 7 đã được RBA tính đến về mặt triển vọng chính sách. Các biện pháp giảm thuế này sẽ không được thực hiện cho đến ngày 1/7 và ở giai đoạn đó, tỷ lệ lạm phát có thể sẽ nằm trong phạm vi mục tiêu 2-3% của RBA. Mọi tác động bất ngờ của kế hoạch cải cách thuế đối với chi tiêu hộ gia đình sẽ được trình bày sau. Đối với các quyết định chính sách tiền tệ gần đây, điều quan trọng là liệu RBA hiện có tin rằng triển vọng đã thay đổi hay không. Báo cáo phương tiện truyền thông chỉ ra rằng RBA đã xác nhận với chính phủ rằng những thay đổi về thuế sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế.

03

UBS

UBS: Dự kiến ngân hàng trung ương sẽ hạ MLF 10-20 điểm cơ bản trong năm nay

Giám đốc Nghiên cứu Kinh tế Châu Á và Nhà kinh tế trưởng Trung Quốc của UBS, Wang Tao, bày tỏ quan điểm rằng ngân hàng trung ương đã công bố giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất tái chiết khấu (tỷ lệ các ngân hàng huy động vốn từ ngân hàng trung ương) và các khoản vay nông nghiệp và nhỏ. tỷ lệ hỗ trợ từ ngày 25/1 đến 1,75%. Những tuyên bố này, kết hợp với việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã làm giảm chi phí tài chính của ngân hàng, có thể giúp giảm lãi suất cho vay (LPR) trong năm. UBS kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất chính sách (MLF) xuống 10-20 điểm cơ bản trong năm nay. Để duy trì mức chênh lệch lãi suất hợp lý cho các ngân hàng, có tính đến tỷ lệ giữa lãi suất tiền gửi và lợi nhuận đầu tư, tỷ suất cổ tức, v.v., lãi suất tiền gửi cũng có thể được hạ thêm.