MHMarkets：19 tháng 3 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 19 tháng 3 năm 2024Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)Đang chờ quyết địnhJPYChính sách tỷ giá của BOJJPYTuyên bố chính sách tiền tệ của Nhật Bản11:30 AMAUDTỷ giá tiền mặt của ÚcAUDTuyên bố tỷ giá của RBA12:30 PMAUDCuộc họp báo của RBAĐang chờ quyết địnhJPYCuộc họp báo của BOJ8:30 PMCADChỉ số CPI hang tháng của CanadaCADChỉ số CPI bình quân hang năm của CanadaCADChỉ số CPI rút gọn hang năm của CanadaTổng quan thị trườngTóm tắt thị trường toàn cầuVào thứ Hai, với dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trước đó cho thấy sự cải thiện, thị trường đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Chỉ số đô la Mỹ mở cửa thấp hơn nhưng tăng trong suốt cả ngày, cuối cùng đóng cửa tăng 0,13% ở mức 103,58. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đóng cửa ở mức 4,3250%, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Fed, đóng cửa ở mức 4,7360%.Do căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương đang diễn ra trên toàn cầu, vàng giao ngay phục hồi nhẹ, nhanh chóng vượt mốc 2160 USD và cuối cùng đóng cửa tăng 0,19% ở mức 2159,80 USD/ounce. Bạc giao ngay đóng cửa giảm 0,57% ở mức 25,03 USD/ounce.Giá dầu thô WTI và Brent đạt mức cao mới kể từ cuối tháng 10 năm ngoái do Ukraine liên tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu thô WTI đóng cửa tăng 1,45% ở mức 82,14 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent đóng cửa tăng 1,84% ở mức 86,83 USD/thùng.Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đều tăng trên diện rộng, với chỉ số Dow Jones tăng 0,2%, S&P 500 tăng 0,6% và Nasdaq tăng 0,82%. Tesla (TSLA.O) tăng 6%, trong khi Nvidia (NVDA.O) tăng 0,7%, tăng nhanh hơn 5% trong thời gian giao dịch. Chỉ số Rồng vàng Nasdaq giảm 0,6%, trong khi Li Auto (LI.O) giảm 12%.Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu nhìn chung đều giảm, với DAX30 của Đức giảm 0,02%, FTSE 100 của Anh giảm 0,06% và Euro Stoxx 50 giảm 0,07%.Chứng khoán Hồng Kông dao động trong phạm vi hẹp, với chỉ số Hang Seng mở cửa giảm 30 điểm ở mức 16.690 điểm, nhanh chóng tăng 53 điểm để đạt 16.774 điểm, sau đó ổn định quanh mức mở cửa. Chốt phiên, Hang Seng Index tăng 0,1%, Hang Seng Tech Index tăng 1,25%, với tổng doanh thu là 95,77 tỷ đô la Hồng Kông. Xét về mặt ngành, cổ phiếu siêu thị và cửa hàng tiện lợi, cổ phiếu chăm sóc sức khỏe internet và phân phối dược phẩm hoạt động tốt, trong khi cổ phiếu phụ tùng ô tô, giày dép và nông sản đều giảm. Kim loại quý, than đá và các cổ phiếu tài nguyên khác cũng có sự điều chỉnh.Cổ phiếu hạng A ở cả hai thị trường đều biến động tăng trong suốt cả ngày, với ý tưởng tháo dỡ ô tô bay và ô tô đã đạt được mức tăng đáng kể. Đến cuối phiên, Shanghai Composite tăng 0,99%, Shanghai Component tăng 1,46% và ChiNext Index tăng 2,25%, tất cả đều đạt mức cao mới trong năm. Xét về mặt lĩnh vực, khái niệm tháo dỡ ô tô đã đạt được những thành tựu đáng kể, trong đó Công nghệ vượt trội đã đạt mức giới hạn hàng ngày thứ ba liên tiếp. Khái niệm ô tô bay cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với Wanfeng Aowei tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp. Khái niệm điện thoại di động AI được củng cố vào buổi chiều, với Công nghệ Forte đã đạt đến giới hạn. Trong số các lĩnh vực khác, khái niệm CXO, thực tế hỗn hợp, AI đa phương thức, điện tử tiêu dùng, chip lưu trữ, hàng không, truyền thông và giải trí, chất bán dẫn, giáo dục và môi giới hoạt động tốt, trong khi ngành than lại giảm so với thị trường. Xét về cổ phiếu riêng lẻ, Công nghệ Amperex đương đại đã tăng hơn 5%. Khoảng 4500 cổ phiếu ở cả hai thị trường đều tăng giá, với tổng doanh thu khoảng 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ. Điểm tin thị trường:· Nikkei News: Ngân hàng Nhật Bản chấm dứt chính sách kiểm soát đường cong lợi suất và mua ETF· EU soạn thảo luật chuyển lợi nhuận của Ngân hàng Trung ương Nga sang Ukraine· Giao dịch tiền thị trường của Nasdaq bị đình chỉ trong hơn hai giờ· Saudi Aramco: Công ty có công suất sản xuất dầu nhàn rỗi là 3 triệu thùng/ngày· Nvidia ra mắt chip AI mạnh mẽ nhất GB200· Cục Thống kê Quốc gia: Giá trị gia tăng công nghiệp tăng 7,0% trong tháng 1-tháng 2· Bộ Ngoại giao: Trung Quốc ủng hộ kịp thời tổ chức Hội nghị thượng đỉnh quốc tế· Bất động sản Evergrande bị phạt 4,175 tỷ RMB Quan điểm thể chế:1. Ngân hàng Mỹ (BofA)Cuộc họp FOMC tháng 3 sắp tới diễn ra trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế được cải thiện và áp lực lạm phát dai dẳng, tuy nhiên không có sự thay đổi ngay lập tức trong chính sách được dự đoán. Fed dự kiến sẽ tiếp tục chuẩn bị cho thị trường một loạt đợt cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu vào tháng 6, thể hiện một chiến lược vừa thận trọng vừa hướng tới tương lai trong việc theo đuổi các mục tiêu lạm phát của mình. Cách tiếp cận này nêu bật sự cống hiến của Fed trong việc quản lý rủi ro lạm phát đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang diễn ra.2. Tín dụng AgricoleCuộc họp SNB sắp tới có thể mang đến cơ hội tốt cho những người muốn bán CHF, đặc biệt nếu lựa chọn tuân thủ chính sách hiện tại của ngân hàng dẫn đến sự gia tăng CHF trong thời gian ngắn. Credit Agricole chỉ ra rằng quan điểm của SNB, cùng với việc cố tình bỏ qua hướng dẫn chuyển tiếp và tập trung vào việc quan sát xu hướng CHF, có thể tạo tiền đề cho các điều kiện bán CHF có lợi sau cuộc họp. Chiến thuật này phù hợp với dự đoán rộng rãi hơn về nỗ lực của SNB nhằm kiểm soát việc định giá tiền tệ mà không cần áp dụng ngay các biện pháp thắt chặt chính sách.3. Goldman SachsCuộc họp FOMC sắp tới được dự đoán sẽ thể hiện lập trường thận trọng hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang, phù hợp với xu hướng của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Quan điểm này ngụ ý rằng những thay đổi lớn của đồng USD có thể được thúc đẩy nhiều hơn bởi những cân nhắc mang tính chu kỳ và mang tính chu kỳ hơn là những điều chỉnh chính sách ngay lập tức trong ngắn hạn. Đánh giá của Goldman Sachs cho thấy rằng mặc dù việc cắt giảm lãi suất đang đến gần, quá trình chuyển đổi sang nới lỏng dự kiến sẽ được đo lường, phản ánh các phương pháp tiếp cận có chủ ý được các ngân hàng trung ương trên toàn cầu áp dụng.4. BNP ParibasĐộng lực dòng chảy hỗ trợ có thể thúc đẩy EUR, nhưng sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, chính sách nới lỏng tương đối quyết đoán hơn của ECB so với Fed và xu hướng phổ biến đối với giao dịch chênh lệch giá cho thấy tỷ giá EUR/USD tăng giá ôn hòa hơn. Các dự báo sửa đổi của BNP Paribas hiện cho thấy cặp tiền tệ sẽ tăng dần dần, với mức tăng đáng kể dự kiến cho năm 2025, khiến kỳ vọng không còn trong ngắn hạn.5. Morgan StanleyPhản ứng của thị trường đối với sự thay đổi chính sách dự kiến của Ngân hàng Nhật Bản nhấn mạnh dự đoán chung về việc tăng lãi suất, bằng chứng là xu hướng USD/JPY thể hiện hành vi “mua thực tế”. Điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch có thể đã điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên giả định rằng việc tăng lãi suất của BoJ gần như chắc chắn. Bình luận của Morgan Stanley làm sáng tỏ sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư phát triển như thế nào trước các thông báo quan trọng của ngân hàng trung ương.