MHMarkets：22 tháng 3 năm 2024 Những tin chính về kinh tế

Ngày: 22 tháng 3 năm 2024

Những tin chính về kinh tế (GMT + 8)

3:00pm

GBPDoanh số bán lẻ hàng tháng của Anh

All Day

EUREuro Summit

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, chỉ số đồng đô la đã tăng 0,60% lên 104, được hỗ trợ bởi việc cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, chốt phiên ở mức 4,2660% đối với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm và 4,6430% đối với kỳ hạn 2 năm. suất, vốn nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay đạt mức cao mới mọi thời đại, vượt mốc 2220 USD sau gợi ý từ Powell về ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, nhưng kết thúc ngày giảm 0,24% ở mức 2180,50 USD/ounce khi đồng đô la mạnh lên; bạc giao ngay chốt phiên giảm 3,32% ở mức 24,72 USD / ounce.

Dầu thô WTI chốt phiên giảm 0,76% ở mức 80,75 USD / thùng và dầu thô Brent chốt phiên giảm 0,67% ở mức 85,52 USD / thùng, bị áp lực bởi dữ liệu nhu cầu xăng yếu của Mỹ và báo cáo về nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Chứng khoán Mỹ chứng kiến mức tăng với chỉ số Dow Jones tăng 0,7%, S&P 500 tăng 0,3% và Nasdaq tăng 0,2%, tất cả đều chốt phiên ở mức cao mới. Reddit tăng 47% trong ngày ra mắt, Apple giảm 4% trong bối cảnh các vụ kiện chống độc quyền và Micron Technology tăng 14%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China giảm 1,6%, trong đó LU Inc. tăng 45%, Li Auto giảm hơn 7% và JD.com giảm gần 4%.

Chứng khoán châu Âu cũng tăng trên diện rộng, với DAX30 của Đức tăng 0,91%, FTSE 100 của Anh tăng 1,88% và Euro Stoxx 50 tăng 1,04%.

Chứng khoán Hồng Kông mở cửa ở mức cao và biến động trong suốt cả ngày, với chỉ số Hang Seng mở cửa tăng 219 điểm ở mức 16.762, đạt mức cao 16.973 điểm và chốt phiên tăng 1,93% với doanh thu tăng đáng kể lên 118,05 tỷ đô la Hồng Kông. Các lĩnh vực như đồ chơi, ăn uống và bất động sản trong nước tăng trưởng mạnh, trong khi điện tử, nông sản và vật liệu năng lượng mới sụt giảm. Những biến động cổ phiếu đáng chú ý bao gồm Ping An Healthcare tăng gần 7%, China Hongqiao và Longfor Group tăng khoảng 6%, Kingsoft Software và Geely Automobile tăng hơn 5%; ngược lại, Sunny Optical Technology giảm 13% và Xinyi Solar giảm gần 2%.

Trên thị trường cổ phiếu loại A, các chỉ số biến động yếu trong suốt cả ngày với mức tăng đáng chú ý ở cổ phiếu thịt lợn và cổ phiếu nền kinh tế vùng thấp. Chỉ số Shanghai Composite chốt phiên giảm 0,08%, Chỉ số thành phần Thâm Quyến giảm 0,36% và Chỉ số ChiNext giảm 0,64%. Các lĩnh vực như thịt lợn, nền kinh tế vùng thấp và du lịch hoạt động tốt, trong khi tháo dỡ ô tô, khái niệm CXO, thuốc giảm cân, máy chủ làm mát bằng chất lỏng, viễn thông và than đá là những lĩnh vực hoạt động kém nhất. Hơn 2700 cổ phiếu giảm giá, với khối lượng giao dịch vượt quá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Điểm tin thị trường:

· Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ giảm dưới mức mong đợi xuống còn 210.000.

· Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất cơ bản.

· Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ bắt đầu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên.

· Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summers chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang.

· Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Gaza do Mỹ đề xuất

· Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết vẫn còn dư địa để giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

· Các báo cáo cho thấy nhiều quỹ đại chúng đang được các chi nhánh khu vực khác nhau của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán kiểm tra bên ngoài.

· Mức tăng trưởng lưu lượng truy cập của Kimi vượt xa mong đợi, mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng SaaS.

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ ( BofA )

của BofA nhấn mạnh mức độ dễ bị tổn thương của các loại tiền tệ G10 trước những điều chỉnh tiềm ẩn trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Bằng cách kiểm tra mối quan hệ giữa xu hướng thị trường chứng khoán và tăng trưởng GDP danh nghĩa, phân tích xác định JPY, USD, NOK và SEK là những loại tiền tệ có thể bị ảnh hưởng đặc biệt. Đánh giá này nêu bật mối liên hệ phức tạp giữa thị trường chứng khoán, sức khỏe kinh tế và sự ổn định của tiền tệ, nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà đầu tư khi xem xét những cân nhắc này trong phương pháp đầu tư của họ.

2. Tín dụng Agricole

Credit Agricole tái khẳng định lập trường lạc quan của mình đối với cặp AUD/NZD, do lĩnh vực việc làm mạnh mẽ của Australia trái ngược với những thách thức kinh tế của New Zealand. Mục tiêu của ngân hàng để cặp tiền tệ đạt 1,12 dựa trên các hướng chính sách tiền tệ khác nhau được dự đoán giữa Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ). Phân tích này nhấn mạnh vai trò quan trọng của xu hướng thị trường lao động và tình hình kinh tế tổng thể trong việc cung cấp thông tin cho các chiến lược giao dịch tiền tệ.

3. Hiệp hội Générale

Société Générale khuyên nên bán CHF/NOK và CHF/JPY, tận dụng quỹ đạo chính sách tiền tệ khác nhau của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Norges , cùng với các yếu tố kinh tế rộng hơn ảnh hưởng đến các loại tiền tệ này. Việc SNB giảm lãi suất bất ngờ mở ra một cơ hội chiến thuật cho các nhà giao dịch khai thác sự tăng giá tiền tệ trong tương lai, định vị Krone Na Uy có tiềm năng nâng cao trong phạm vi tiền tệ châu Âu.

4. Ngân hàng Danske

Thông báo và nhận xét về chính sách gần đây của Ngân hàng Trung ương Anh cho thấy một sự điều chỉnh thận trọng nhưng ôn hòa, đặt nền móng cho một loạt đợt cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 6 năm 2024. Khi lạm phát và tăng trưởng tiền lương được dự đoán sẽ chững lại và nền kinh tế Anh có xu hướng suy yếu, Ngân hàng Danske coi môi trường thuận lợi cho việc nới lỏng chính sách. Quan điểm này ủng hộ lời khuyên của họ là duy trì vị thế bán GBP/USD, kỳ vọng đồng GBP sẽ tiếp tục giảm giá so với EUR và USD trong tương lai gần .

5. HSBC

Việc cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ nêu bật quan điểm chủ động của ngân hàng này đối với lạm phát và rủi ro kinh tế bên ngoài, tác động đáng kể đến vai trò của Franc Thụy Sĩ trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Với tư cách là ngân hàng trung ương G10 đầu tiên thực hiện cắt giảm lãi suất, hành động này làm tăng đáng kể sức hấp dẫn của CHF như một loại tiền tệ tài trợ trong môi trường hiện tại có biến động ngoại hối thấp. Mặc dù SNB hiện áp dụng quan điểm trung lập về can thiệp tiền tệ, giá trị thực giảm dần của CHF có thể dẫn đến việc sớm xem xét lại chính sách này.