MHMarkets：Ngày 21 tháng 09 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 15:30, SNB công bố quyết định lãi suất của mình và thị trường kỳ vọng SNB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa;

☆Vào lúc 16:00, Thống đốc Jordan từ SNB sẽ tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

☆Vào lúc 19:00, BOE sẽ công bố quyết định và biên bản lãi suất của mình, trong đó thị trường kỳ vọng mức tăng 25 điểm cơ bản.

☆Vào lúc 20:30 USD Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (16/09) & USD Báo cáo giao dịch hiện tại của Hoa Kỳ (Quý 2) & USD Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia (Tháng 9). Thị trường đang dự kiến 225.000 yêu cầu.

☆Vào lúc 22:00, Chủ tịch Lagarde từ ECB sẽ có bài phát biểu, nhà đầu tư có thể theo dõi quan điểm của bà về con đường chính sách tiếp theo của ECB.

☆Vào lúc 22:00 USD Doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ (Tháng 8) & USD Các chỉ số chủ đạo hàng tháng của Hoa Kỳ theo Conference Board (CB) (Tháng 8)

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Chỉ số đồng đô la giảm và sau đó tăng vào thứ Tư, giảm xuống dưới 105 và chạm mức thấp nhất trong ngày là 104,66, sau đó phục hồi và chuyển biến tích cực, chốt phiên ở mức tăng 0,11% ở mức 105,32. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm ở mức 5,1%, chốt phiên ở mức 5,171%. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong phiên là 4,411%, chốt phiên ở mức 4,399%.

Giá vàng tăng vọt khi biểu đồ Plot của Fed có động thái diều hâu hơn dự kiến, tăng lên mức cao nhất trong ngày là 1947,48 USD, sau đó giảm xuống, đe dọa ở mốc 1.930,32 USD, sau đó giảm 0,05% ở mức 1.930,32 USD một ounce. Giá bạc di chuyển cùng hướng với vàng và chốt phiên tăng 0,16% ở mức 23,24 USD/ounce.

Dầu tiếp tục xu hướng giảm, trong đó dầu thô WTI tiếp tục giảm hơn 1%, tụt khỏi mốc 90 USD và giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 88,93 USD trong phiên giao dịch châu Âu, chốt phiên giảm 1,63% ở mức 89,19 USD/thùng. Dầu thô Brent giảm 1,27% xuống 93,14 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chốt phiên giảm điểm, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,22%, Nasdaq giảm 1,53% và S&P 500 giảm 0,94%. Xpeng Motor kéo dài đà giảm, giảm 6,5%; Nio tăng 3% sau khi giảm 17%.

Chứng khoán châu Âu chốt phiên trong sắc xanh trên diện rộng, DAX30 của Đức tăng 0,75%, FTSE 100 của Anh tăng 0,93% và Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,78%.

Điểm nhấn thị trường

1. Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% -5,5%. Biểu đồ dấu chấm diều hâu dự đoán sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay và cắt giảm 50BP vào năm tới, nâng cao đáng kể xu hướng dự kiến của nền kinh tế Mỹ trong năm nay. Ông Powell tiếp tục để ngỏ khả năng tăng lãi suất và cho biết việc hạ cánh nhẹ nhàng là một triển vọng hợp lý.

2. Tính đến sáng nay, hợp đồng tương lai lãi suất đang định giá 30% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 11, với đợt cắt giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 9 và lãi suất kết thúc vào năm sau ở mức 4,76%.

3. Truyền thông Nga: Nga có thể áp đặt thuế xuất khẩu mới gắn với đồng rúp.

4. Armenia cho rằng Azerbaijan đã pháo kích vào mặt trận Armenia vào buổi tối, nhưng phía Afghanistan cho biết thông tin này là sai sự thật.

5. Goldman Sachs: Nâng dự báo giá dầu thô Brent lên 100 USD/thùng trong 12 tháng tới.

6. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy: Đảng Cộng hòa tại Hạ viện 'rất gần' đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu ngắn hạn

7. Truyền thông Ấn Độ: Ả Rập Saudi đã cắt giảm phí xuất khẩu dầu sang Ấn Độ xuống còn 3,50 USD/thùng từ mức khoảng 10 USD/thùng vào năm ngoái.

8. Căng thẳng giữa Ba Lan và Ukraine về thương mại nông sản ngày càng leo thang khi Thủ tướng Ba Lan tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa.

9. Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản: Kéo dài thời gian giao dịch từ 3 giờ chiều. đến 3 giờ 30 chiều giờ địa phương có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 2024.

10. Bị áp lực bởi lập trường diều hâu của Fed, vàng đã xóa đi mức tăng hơn 17 USD trong ngày và chỉ số Nasdaq giảm hơn 1,5%. Đồng đô la tăng cao hơn, với Trái phiếu kho bạc đứng đầu 4,4% ở kỳ hạn 10 năm và 5,18% ở kỳ hạn 2 năm.

Tình hình địa chính trị

Tình huống xung đột:

1. Nhà máy lọc dầu Krymenchuk của Ukraine tạm dừng hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.

2. Quân đội Ukraine: Trong các cuộc tấn công qua đêm, 17 trong số 24 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ.

3. Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái ở Sevastopol, theo RIA Novosti.

4. Tin thị trường: Quân đội Ukraine cho biết đã tấn công bộ chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Nâng dự báo giá dầu thô Brent 12 tháng tới lên 100 USD/thùng.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Fed được kỳ vọng sẽ giữ im lặng, nhưng biểu đồ Plot có thể cho thấy thêm một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay, sau đó là sự sụt giảm đều đặn và giọng điệu diều hâu.

03

MUFG

MUFG: Hãy theo dõi mức độ nhấn mạnh của Fed về khả năng tăng lãi suất trong năm nay và liệu Fed có báo hiệu nguy cơ lãi suất trung bình tăng lên vào năm 2024 hay không.