Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (03.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cho biết đã có tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu lạm phát, nhưng cần thận trọng với các bằng chứng hỗ trợ xu hướng giảm lạm phát bền vững trước khi xem xét cắt giảm lãi suất. Các nhận xét của ông không thay đổi nhiều so với dự đoán trước đó. Cổ phiếu cụ thể chứng kiến Apple đảm bảo một ghế quan sát trong ban quản trị của OpenAI, tăng cường sự hợp tác giữa hai công ty. Sự ủng hộ của chính quyền Biden đối với các trung tâm công nghệ và đổi mới trên khắp 12 khu vực đã củng cố sự lạc quan về chính sách và sự hỗ trợ của cổ phiếu cá nhân, dẫn đến việc Nasdaq tiếp tục đạt mức cao gần đây.

Vào thứ Ba (ngày 2), chỉ số cổ phiếu Mỹ mở cửa thấp và đóng cửa cao, với Nasdaq đạt lợi nhuận lên đến $6,963 mỗi hợp đồng, với mức ký quỹ $2,000 mỗi hợp đồng.

Sự suy giảm của thị trường cổ phiếu châu Âu đã ảnh hưởng đến việc mở cửa thấp của cổ phiếu Mỹ trong phiên giao dịch đầu tiên.

Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell về tiến bộ lạm phát và lập trường thận trọng về việc cắt giảm lãi suất đã được thị trường diễn giải là ôn hòa, đẩy cổ phiếu Mỹ tăng cao.

Giá cổ phiếu của Tesla tăng hơn 10% khi giao hàng quý hai vượt kỳ vọng. Sự điều chỉnh của Nvidia đã chuyển hướng dòng tiền sang các cổ phiếu cấp thấp hơn. Sự vắng mặt của Tesla trong các mức tăng của năm trước cũng đã thúc đẩy sự suy đoán, góp phần vào mức tăng đáng kể của cổ phiếu này.

Tuần này đánh dấu ngày Quốc khánh Mỹ, với kỳ vọng tâm lý lạc quan về cổ phiếu Mỹ tiếp tục chào mừng ngày lễ này.

Chú ý: Bài phát biểu của William vào lúc 19:00, số liệu việc làm ADP của Mỹ tháng 6 vào lúc 20:15, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào lúc 20:30, PMI dịch vụ cuối cùng của S&P Global của Mỹ tháng 6 vào lúc 21:45, PMI phi sản xuất của ISM Mỹ tháng 6 vào lúc 22:00, và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào lúc 02:00. Số liệu việc làm phi nông nghiệp thấp hơn dự kiến có thể củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất, có lợi cho cổ phiếu Mỹ.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Số liệu việc làm tháng 5 của Mỹ cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù số lượng việc làm vượt kỳ vọng, con số tháng 4 đã được điều chỉnh giảm từ 8,059 triệu xuống 7,919 triệu, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm và hạn chế áp lực giảm của vàng. Cụ thể, tỷ lệ tự nguyện nghỉ việc duy trì ổn định ở mức 2,2% trong tháng 5, với việc tuyển dụng của công ty đạt mức cao mới kể từ tháng 2. Tuy nhiên, sa thải cũng tăng lên, cho thấy thị trường lao động cân bằng mà không có xu hướng xấu đi. Giữa bối cảnh thiếu hướng dẫn xu hướng, xu hướng gần đây của vàng vẫn biến động.

Vào thứ Ba (ngày 2), vàng tiếp tục dao động, với lợi nhuận lên đến $1,766 mỗi hợp đồng và mức ký quỹ $1,000 mỗi hợp đồng.

Số lượng việc làm tháng 5 của Mỹ tăng, cho thấy xu hướng giảm nhu cầu thị trường lao động tạm thời dừng lại. Số liệu sau khi phát hành ban đầu đã gây áp lực cho vàng.

Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell về tiến bộ lạm phát và lập trường thận trọng về việc cắt giảm lãi suất đã được thị trường diễn giải là ôn hòa, hỗ trợ cho vàng.

Chú ý:Bài phát biểu của William vào lúc 19:00, số liệu việc làm ADP của Mỹ tháng 6 vào lúc 20:15, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào lúc 20:30, PMI dịch vụ cuối cùng của S&P Global của Mỹ tháng 6 vào lúc 21:45, PMI phi sản xuất của ISM Mỹ tháng 6 vào lúc 22:00, và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào lúc 02:00. Số liệu việc làm phi nông nghiệp thấp hơn dự kiến có thể củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất, có lợi cho vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [US Oil] Nhu Cầu Có Thể Tăng Lại Trong Nửa Cuối Năm, Triển Vọng Ngắn Hạn Vẫn Lạc Quan

Phân Tích Cơ Bản:Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết Israel cần ngay lập tức tăng cường quân số lên 10.000 binh sĩ, và Không quân Israel đã nhắm mục tiêu vào 30 địa điểm ở Gaza, cho thấy xung đột ở Trung Đông vẫn đang diễn ra, điều này hỗ trợ cho giá dầu. Mặt khác, với việc các ngân hàng trung ương của nhóm G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất và sau khi dữ liệu PCE của Mỹ trong tháng 5 giảm, Chủ tịch Fed Powell bày tỏ sự lạc quan về việc tiếp tục giảm lạm phát, làm tăng kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Điều này sẽ kích thích hoạt động kinh tế và có lợi cho nhu cầu dầu, cho thấy triển vọng lạc quan chủ yếu cho dầu Mỹ trong ngắn hạn.

Phân Tích Kỹ Thuật:Trên biểu đồ Bollinger Bands hàng giờ, dầu Mỹ đã có một sự điều chỉnh đáng kể khi chạm vào dải trên, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn giữ nguyên hướng lên. Kết hợp với sự hội tụ của động lượng giảm trên MACD, điều này cho thấy sự điều chỉnh có thể đang kết thúc và các nhà đầu tư có thể chuẩn bị vào vị thế mua.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

- Mua nhẹ dầu Mỹ ở mức 82,65

- Mục tiêu là 83,74

- Dừng lỗ ở 82,20

- Mức hỗ trợ: 82,23 

- Mức kháng cự: 83,74

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [SILVER] Powell Dovish, Bạc Tăng Giá

Phân Tích Cơ Bản:Số liệu việc làm mở của Mỹ trong tháng 5 được công bố hôm qua cho thấy sự gia tăng, cho thấy sự tạm ngừng trong sự giảm tốc của nhu cầu lao động, ban đầu gây áp lực lên kim loại quý. Tuy nhiên, các nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell sau đó đã cung cấp hỗ trợ cho vàng và bạc. Powell lưu ý rằng đã có tiến bộ trong lạm phát nhưng nhấn mạnh cần có thêm bằng chứng để cho thấy lạm phát sẽ giảm xuống 2%. Những nhận xét của ông ngụ ý về các đợt cắt giảm lãi suất thận trọng trong tương lai. Mặc dù những nhận xét của ông không có gì mới, thị trường diễn giải chúng là ôn hòa, có lợi cho bạc.

Phân Tích Kỹ Thuật: Biểu đồ 30 phút cho thấy các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn, cho thấy xu hướng tăng hiện tại. Do đó, nên phân bổ vốn thành hai đợt cho các vị thế mua thấp. Nếu giá phá vỡ dưới mức đáy trước đó, hãy đặt lệnh dừng lỗ. Mục tiêu lợi nhuận nên nhằm vào các khoản tăng kéo dài.

Khuyến Nghị Giao Dịch: 

- Mua bạc dưới mức 29.574 và 29.429 tương ứng

- Dừng lỗ ở mức 29.193

- Mục tiêu ở mức 29.956

- Hỗ trợ: 29.193

- Kháng cự: 29.956

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]