HFM 2023年11月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在鲍威尔主席讲话后回吐日内涨幅，收于106.45；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线震荡下跌并保持倒挂，报4.72%和4.93%。

非美货币方面，欧元兑美元一度创下10月16日以来新低，随后收复部分跌势至1.0567；英镑兑美元先跌后涨，收于1.2150【英国10月制造业PMI进一步下滑至44.8，前值45.2】；美元兑日元自1年高位回落，收于150.90；澳元兑美元强势反弹至0.6398，收复了早些时候中国制造业PMI疲软所引发的颓势；纽元兑美元亚盘时段因新西兰劳动数据疲软而承压至最低0.5758，随后在美国数据以及鲍威尔讲话后企稳反弹，报0.5846；美元兑加元恢复反弹至1年高位，收于1.3870；美元兑瑞郎终结过去6个交易日连涨，报0.9068。

在贵金属市场，现货黄金日内创下5日低点1970美元，随后略回升至1982美元/盎司；现货白银先跌后涨，收于22.90美元/盎司。

随着油市显示供应更加充足的迹象，美原油续创8月29日以来新低，报80.78美元/桶。

近期关键事件：

美国数据表现黯淡；FOMC后市场卖出美元。

美国多个经济数据表现不如预期！首先，“小非农”ADP就业人数在10月录得11.3万人，低于市场预期的15.0万人，前值8.9万人。报告显示，贸易/运输/公用事业就业人数增幅最大，为3.5万人（前值为减少1.3万人）；紧接着的是金融服务业（2.1万人，前值为增加1.7万人）、建筑业（0.4万人，前值为增加1.6万人）以及制造业（0.3万人，前值为减少1.2万人）；另外，专业/商业服务则录得下滑-1.0万人（前值为减少-3.2万人。

此外，ADP报告还显示了当月的工资同比增长5.7%，为2021年10月以来的最小增速。不仅于此，已跳槽的工人薪资增速也创下2021年7月以来的最小增幅，为8.4%。整体来看，美国劳动力市场呈现疲软迹象，但ADP首席经济学家认为，这是一幅全面的就业途径，“仍足以支撑强劲的消费支出”。从过去的历史数据来看，ADP与非农呈负向关系，因此前者的数据或许仅供参考而非是个可靠的指标。

周三北京时间02：00，美联储FOMC决议维持利率在22年高位不变，即5.25%至5.50%。此决定是为了继续监测多个信息对经济前景的影响，当中包括累积紧缩程度、通胀的滞后性、金融与国际进展等。在美国，物价回落与长期国债收益上升降低了再次加息的动力。然而，随着经济活动回升，与会者与鲍威尔主席重申仍高度关注通胀风险，并且不排除进一步收紧货币政策的可能性。无论如何，市场似乎对于鲍威尔的表态不买账，美元指数自高位回落至106.45。债券市场再次得到买盘支撑，2年期和10年期债券收益率分别跌至4.93%和4.72%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数遇阻回落，当前承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅承压并收于前低1.0580。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹收涨于1.2035支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元高位回落，当前承压于151.95阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前企稳于0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元企稳反弹，当前测试0.5860阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元承压回落，当前测试前高1.3840。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎扩遇阻回落，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调走弱，当前测试1975支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前仍收于22.30支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于86.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。

北京时间20：00，英国央行将公布至11月2日利率决定、会议纪要和货币政策报告。决议后半小时，贝利行长也将召开货币政策新闻发布会。在最新的决议中，英国央行宣布维持利率不变在5.25%，为2021年12月开启紧缩货币政策以来首次暂停加息。委员会指出，通胀与经济增长放缓是暂停加息的主要因素，但也强调“没有放弃控制通胀”，为可能进一步加息开启了大门。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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