MHMarkets：2024年3月20日 经济亮点

日期：2024年3月20日经济亮点（格林威治标准时间+8）周三 3月20日下午3:00英镑 CPI 同比周四 3月21日凌晨2:00美元联邦基金利率美元 FOMC 经济预测美元 FOMC 声明美元 FOMC 新闻发布会凌晨5:45新西兰元 GDP 季比上午8:30澳大利亚元就业变动澳大利亚元失业率市场概览

全球市场回顾周二，由于美国经济数据显示通胀持续，降息预期受挫。美元指数开盘走低但随后走高，收盘上涨0.22%至103.80。标志性的10年期美国国债收益率收盘为4.2910%，而对美联储政策利率最敏感的2年期美国国债收益率收盘为4.6970%。美元对日元连续第六天上涨，突破150大关，收盘上涨1.15%至150.97。周二比特币跌破64000美元大关，收盘价为63948.9美元；以太坊跌破3300美元大关，收盘价为3297.41美元。由于美元指数的强劲，现货黄金波动下跌，多次测试2150美元水平，最终收跌0.15%，每盎司2157美元；现货白银收跌0.50%，每盎司24.91美元。在市场评估对俄罗斯炼油厂的袭击影响后，国际油价达到数月高点。WTI原油收涨0.30%，每桶82.44美元；布伦特原油收涨0.29%，每桶87.14美元。美国三大股指均收高，道琼斯上涨0.83%，标普500上涨0.56%，纳斯达克上涨0.39%，标普500创下新的收盘高点。英伟达（NVDA.O）上涨1%。分析师指出，备受期待的AI大会并未宣布任何令人惊讶的重大新闻。苹果（AAPL.O）连续第二个交易日在AI领域加码，上涨1%。纳斯达克中国金龙指数下跌0.59%，蔚来汽车（NIO.N）下跌超过6%，小鹏汽车（XPEV.N）在财报后上涨0.7%。欧洲股市全线收高，德国DAX30上涨0.31%，英国富时100上涨0.20%，欧元区斯托克50上涨0.50%。香港股市开盘走低，全天交易疲软。恒生指数开盘下跌109点至16,628点，跌幅一度扩大至245点至16,492点；午后弱势仍然持续，仍处于10日线的压力之下。收盘时，恒生指数下跌1.24%，恒生科技指数下跌1.83%，总交易额为906.9亿港元。市场上，消费电子、新能源材料和电气设备股表现强劲，油气和煤炭股表现良好；出版、医药外包和药品股跌幅最大。在个股方面，理想汽车（02015.HK）和药明康德（02359.HK）均下跌近8%，腾讯音乐（00772.HK）下跌超过7%，蔚来（09866.HK）下跌6%；信义光能（00968.HK）上涨近2.5%，李宁（02331.HK）上涨近2%，中海油（00883.HK）、中国石油（00857.HK）和海底捞（06862.HK）均上涨超过1%。A股市场疲弱波动，创业板表现相对疲软。收盘时，上证综指下跌0.72%，深证成份指数下跌0.58%，创业板指下跌1.01%。在板块方面，鸡肉和猪肉概念股显著上涨，香家股份、敖农生物和神农集团均触及涨停；CPO概念活跃，华丰新材、汇源通信等触及涨停；高速连接器概念发酵，兆龙互连等触及涨停；卫星导航、6G概念、煤炭等板块领涨；人形机器人、飞行汽车、汽车拆解、券商、保险、多元金融和银行等居跌幅榜前列。两市共有超过3300只股票下跌，交易量再次超过1万亿元人民币。 

市场亮点：· 首次在17年内，日本银行提高了利率。· 上田和生：无法确定何时减少ETF资产负债表。· “联储的代言人”：美联储分为两派。· 美国立法者达成资金协议，避免了政府关门。· 沙特阿拉伯计划在人工智能上投资400亿美元。· 中国人民银行货币政策委员会成员变动。· 国务院：合理减少外商投资准入负面清单。· 教育部：普通高等学校本科专业新增24个新专业。 

机构观点：1. 美国银行（BofA）三月份FOMC会议的结果及其后鲍威尔主席的评论预计将对美元走势产生显著影响。投资者和交易员将特别关注联邦储备委员会对利率削减预测的任何修改及其对通胀的看法。预计，中值点图的潜在改动表明减少利率削减次数，或维持当前预测，将是影响即时美元动态的主要因素。鲍威尔可能给市场带来的惊喜强调了密切关注他的声明以寻找关于联储未来政策路径线索的重要性。2. 法国农业信贷银行法国农业信贷银行对澳大利亚储备银行（RBA）最新政策调整的评估指出，货币政策决策中增加了对审慎和平衡的强调。他们的分析表明，与当前市场预期相反，RBA可能会推迟降息，直到对经济和通胀景观有更全面的理解，可能将这样的行动推迟到2024年下半年。这一观点基于持续的通胀压力和即将到来的财政刺激措施的预期，这使得立即放松货币政策的理由变得复杂。3. 高盛在三月FOMC会议之前，高盛对可能在年中开始降息持谨慎乐观的看法，即使最近的通胀数据较强。这种观点，连同他们对降息预测的调整，突出了联储旨在保持促进经济扩张与控制通胀之间复杂平衡的目标。预期的联储政策方向预计将对金融市场产生深远影响，并在不久的将来塑造投资者策略。4. MUFGMUFG认为，日本银行最近的政策决定是向中期更高利率和更强劲日元转变的关键转折点，即使即时市场反应似乎与这一轨迹相悖。尽管即将举行的FOMC会议可能暂时将USD/JPY对推至可能考虑干预的水平附近，但日银政策转变的更广泛影响强调了与预计日元升值相对应的重大举措。5. 摩根士丹利摩根士丹利对最近货币交易趋势的分析揭示了投资者对即将到来的FOMC决策周围美元走向的谨慎乐观预期。这一广泛立场反映了一般市场情绪和对联邦储备可能的政策调整的战略准备，展示了重大中央银行决策临近时FX市场内复杂的相互作用。