HFM 2024年3月29日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数创2月16日以来高位，随后回调至104.17；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.21%和4.63%。

非美货币方面，欧元兑美元持续下挫，报1.0788【德国3月季调后失业率持稳在5.9%】；英镑兑美元承压下跌，收于1.2619【英国第四季度GDP终值同比录得下滑-0.2%，环比则录得下滑-0.3%，两者与前值保持一致】；美元兑日元小幅收涨，报151.36【日本央行在会议纪要中指出，“加息不代表紧缩”，表达了明确的鸽派立场】；澳元、纽元兑美元持续走弱，分别收于0.6513和0.5971；美元兑加元连续4日收跌，报1.3538【加拿大1月GDP同比录得0.9%，略好于市场预期0.8%，但不及前值1.1%；环比上月的读数为0.6%，好于市场预期0.4%，前值则从0%下修至-0.1%】；美元兑瑞郎自逾4个月高位回落，收于0.9019。

在贵金属市场，现货黄金随着月/季末头寸调整续创纪录新高（2236美元），报2234美元/盎司；现货白银延续反弹，收于24.95美元/盎司。

油市方面，美原油震荡走高至83美元/桶。

近期关键事件：

美国数据表现不一，美元指数保持屹立。

截至3月23日当周，美国初请失业金人数录得21.0万人，低于市场预期21.2万人，前值则上修2000人至21.2万人。其四周均值为21.1万人，前值则上修500人至21.175万人。截至3月16日当周，续请失业金人数录得181.9万人，超出市场预期181.5万人和前值179.5万人（修正前为180.7万人）。总体来看，申请失业金人数仍然处于相对较低的水平，美国劳动力市场仍然坚挺。

在第四季度中，美国实际GDP年化季率终值从3.2%上升至3.4%。报告显示，消费者支出修正至3.3%，超出第二次预估的3.0%。支出增长主要体现在服务业（3.4%），而商品增幅较小（3.2%）；非住宅投资上调至3.7%，而住宅投资增长2.8%（略低于市场预期2.9%）；政府支出增幅达4.6%；进出口分别增长2.2%和5.1%，低于最初报告的水平。2023年全年，美国经济增长了2.5%，高于2022年的1.9%。

另外，美国核心PCE物价指数年化季率终值录得2.0%，略低于市场预期和前值的2.1%。值得注意的是，美联储理事沃勒于周三发表的鹰派言论加剧了市场对美联储降息步伐可能落后于其它央行的猜测，并且削减了对美联储在6月开始放松货币政策的押注。依据美国3月一年期通胀率预期，该读数从3.0%略回落至2.9%，但仍远高于2%的目标水平。

除此之外，美国3月芝加哥PMI从44.0下跌至41.4，表现不及市场预期46.0。然而，该不利因素被统一时间公布的密歇根大学消费者信心指数（79.4，市场预期和前值为76.5）和成屋签约销售指数（1.6%，市场预期和前值分别是1.5%和下滑-4.9%）的良好表现所抵消。美元指数日内创下2月16日以来新高，收于104.17。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前企稳于103.60支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下行，当前承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前逼近1.2690支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收涨，当前仍承压于151.90阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下行，当前测试0.6510支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻下挫，当前承压于1.3590阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前仍企稳于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前企稳于2170支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前收于前高24.65。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于80.90支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：耶稣受难日

美国纽交所、芝商所及洲际交易所休市一日；悉尼证券交易所休市一日；法兰克福证券交易所、米兰证券交易所、马德里证券交易所、巴黎证券交易所、伦敦证券交易所休市一日；中国香港交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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