HFM 2024年4月11日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在美国CPI通胀公布后强势反弹并创近5个月新高，报104.93；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线亦扩大涨势并保持倒挂，报4.55%和4.97%。

非美货币纷纷遭遇抛售。欧元兑美元创6日新低，报1.0741；英镑兑美元创逾2个月新低，收于1.2538；美元兑日元创1990年以来的最高水平，收于153.13；澳元、纽元兑美元创1周新低，报0.6508和0.5974；美元兑加元自11月24日以来首次触及1.37，随后略回调至1.3679；美元兑瑞郎创10月6日以来新高，收于0.9127。

在贵金属市场，现货黄金承压回落，收于2334美元；现货白银续创2021年6月以来新高后回吐涨幅，至27.91美元/盎司。

油市方面，美原油企稳反弹，报86.14美元/桶。

近期关键事件：

新西兰联储维持利率不变；美元在CPI报告后强势反弹。

昨日，新西兰联储连续第六次按下暂停键，维持利率在15年高位，即5.50%。该央行决定基本符合市场预期。声明显示，尽管新西兰经济增长仍然疲弱，然而委员会一致认为有必要在一段时间内维持限制性货币措施以进一步降低通胀至1%-3%的目标区域。他们指出，服务通胀的持续性仍然存在风险，而商品价格通胀仍然居高不下，“3月季度CPI有上行风险”。早些时候，投资者曾押注新西兰联储将于今年下半年开始降息，因为新西兰经济在过去五个季度中有四个季度出现萎缩。然而，目前委员会的立场再次转鹰，纽元因而进一步获得提振，日内达到峰值0.6082。

美盘交易时段，美国CPI连续第二个月增速至3.5%，创9月以来的最高水平，市场预期为3.4%。环比上月的读数为0.4%，与前值保持一致，高于市场预期0.3%。报告显示，能源成本增长了2.1%（2月份为下滑-1.9%）；食品与住房通胀分别稳定在2.2%和5.7%；交通和服装价格从此前的9.9%和0%大幅上升至10.7%和0.4%；新车、二手车及卡车价格则有所下降，前者录得下滑-0.1%（此前0.4%），后者则录得下滑-2.2%（此前为下滑-1.8%）。

剔除能源和食品价格的核心CPI同比持稳在3.8%，环比亦保持不变在0.4%。两者皆表现好于市场预期。依然高企的价格压力意味着美联储遏制通胀的进展或正在停滞，市场参与者近乎不再押注美联储6月降息，甚至7月的前景亦看起来不甚稳定。掉期交易还显示，该央行在今年的降息幅度可能仅为50个基点。数据公布后，美元指数随着降息预期降温而强势反弹，至104.93（近5个月新高）；非美货币因美元反弹而承压；现货黄金略回调至2334美元/盎司；美国三大股指遭遇空头抛售，其中USA30已回吐上个月的涨幅。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数强势冲高，当前逼近105关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元扩大跌势，当前收于前低1.0760。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前收于前低1.2590。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元扩大涨势，当前企稳于前高151.90。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元急速下挫，当前测试0.65关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前收于前低0.6020。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势冲高，当前逼近1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走强，当前收于前高0.91。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价高位回调，当前承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前回测27.80支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价企稳反弹，当前收于84.20支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布利率决议；拉加德行长发表讲话。

北京时间20：15，欧洲央行将公布利率决定。此外，拉加德行长也将于决议后半小时召开货币政策新闻发布会。欧洲央行已连续四次维持三大利率不变，主要再融资利率、边际贷款利率和存款机制利率分别在4.50%、4.75%和4.00%。委员会还下调了对欧元区今明两年通胀预测，分别为2.3%（此前2.7%）和2.0%（此前2.1%）。市场普遍预计欧洲央行将在今年6月开启降息，这与此前拉加德行长所暗示的时间点一致（但她也强调对通胀还需更多信心）。

2. 欧佩克公布月报。

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18：00至24：00左右公布）。上月，欧佩克维持今明两年全球石油需求预期不变，分别为增加225万桶/日和增加185万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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