HFM 2024年4月12日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在一系列经济数据公布后持稳在105关口，为11月14日以来高位；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.58%和4.95%。

非美货币表现不一。欧元兑美元创2月14日以来新低，收于1.0725；英镑兑美元小幅收涨，报1.2549；美元兑日元续创1990年以来的最高水平，收于153.26；澳元、纽元兑美元反弹收涨，报0.6537和0.5996；美元兑加元创11月22日以来新高，随后回调至1.3687；美元兑瑞郎承压回落，收于0.9099。

在贵金属市场，现货黄金续创有纪录以来新高，收于2372美元/盎司；现货白银恢复上涨，至28.41美元/盎司。

随着市场对伊朗向以色列发动袭击的担忧暂时消退，美原油回落至85.46美元/桶。

近期关键事件：

欧洲央行暗示降息，欧元盘后震荡走低。

昨日，欧洲央行在利率决议中宣布维持三大利率不变，主要再融资利率、存款机制利率以及边际贷款利率分别在4.50%、4.00%和4.75%。这也是该央行连续第五次按兵不动，基本符合市场预期。此外，该央行表示计划在下半年开始减少紧急抗疫购债计划（PEPP）投资组合，并将定期审查定向长期再融资操作（TLTRO）对政策立场的贡献。值得注意的是，欧洲央行在声明中发出明确的鸽派信号，即“可能在下次会议上降息”。委员会将就潜在通胀的动态以及货币政策传导的力度进行评估，在确保通胀正以持续的方式向目标靠拢时，“那么降低当前货币政策限制水平将是合适的”。决议后，市场定价该央行将在6月会议降息18个基点，年底前共计降息73个基点。

另外，截至4月6日当周，美国初请失业金人数录得21.1万人，低于市场预期21.5万人和前值22.2万人（修正前为22.1万人）。其四周均值录得21.425万人，前值则上修250人至21.45万人。截至3月30日当周，续请失业金人数录得181.7万人，超出市场预期180.0万人，前值则下修至178.9万人（此前179.1万人）。此外，美国还公布了3月PPI数据。该数据同比录得2.1%（创1年新高），略不及市场预期2.2%，前值为1.6%；环比上月的读数为0.2%，低于市场预期0.3%和前值0.6%。核心PPI同比录得2.4%，好于市场预期2.3%，前值上修至2.1%（此前2.0%）；环比上月，该数据录得0.2%，符合市场预期，但略低于前值0.3%。

总体来看，当天的美国经济数据表现好坏参半。截至收盘，美元指数持稳在105水平，为近5个月高位。今日，市场参与者还将聚焦英国GDP以及产出数据。预计2月三个月GDP月率录得0.1%，好于前值的下滑-0.1%；产出方面，除了建筑业之外，预计制造业和工业将表现好于预期。不仅于此，德国、法国与西班牙将公布3月CPI报告。最后，美国还将公布4月一年期通胀率预期以及密歇根大学消费者信心指数初值——前值预计维持不变在2.9%，后者则预期从79.4略下滑至79.0。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前测试105关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走低，当前承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅反弹，当前仍承压于1.2590阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持续走高，当前企稳于151.90支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元触底反弹，当前收于0.65关键支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前承压于0.91阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于前高2360。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前企稳于27.80支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前仍收于84.20支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. IEA公布月报。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。上月，该组织预计今年石油需求增长量为130万桶/日，较去年的增幅减少了100万桶/日。此外，IEA亦下调了今年的石油供应预测为增加80万桶/日，达到1.029亿桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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