HFM 2024年4月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，鉴于市场押注美联储将“更高更久”，美元指数续创去年11月以来新高，报105.97；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.62%和4.92%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元低迷依旧，报1.0623和1.2438；美元兑日元续创1990年以来的高位水平，收于154.26；澳元、纽元兑美元皆创11月14日以来新低，报0.6439和0.5901；美元兑加元续创5个月新高，收于1.3786；美元兑瑞郎涨势暂缓，报0.9115。

在贵金属市场，中东紧张局势升级的风险促使现货黄金维持涨势，收于2383美元/盎司；现货白银亦企稳并上行至28.83美元/盎司。

油市方面，美原油于去年10月以来高位区间震荡，收于85.54美元/桶。

近期关键事件：

美国零售表现坚挺，消费者支出仍强劲。

美国“恐怖数据”——零售销售在3月环比录得增长0.7%，超出市场预期0.3%和前值0.6%。报告显示，非商店零售商销售额增长2.7%，去年同期为11.3%；杂货商店与加油站销售额皆增长2.1%（去年同期分别为6.1%和下滑-0.7%）；建筑材料与园艺设备销售额大幅增长0.7%，去年同期则下滑-0.6%；食品和饮料商店销售额增长0.5%，去年同期为1.4%；健康及个人护理商店、食品服务和饮酒场所皆增长0.4%（去年同期分别是2.3%和6.5%）；销售额环比录得下滑的则包括体育用品、乐器和书店（下滑-1.8%，去年同期为下滑-3.9%）、服装（下滑-1.6%，去年同期为1.4%）、电子和电器（下滑-1.2%，去年同期为下滑-0.6%）、机动车俩及零部件（下滑-0.7%，去年同期为2.8%）以及家具（下滑-0.3%，去年同期为下滑-6.1%）。

总体来看，零售销售报告反映了美国消费者支出依然强劲（截至目前，交易员已不再完全预计美联储在11月之前降息）。同步公布的数据还包括美国4月纽约联储制造业指数。该指标从-20.9反弹至-14.3，略不及市场预期-7.5。去年同期的读数为10.8。子数据显示，新订单指数和就业指数分别小幅反弹，至-16.2（此前-17.2）和-5.1（此前-7.1），而物价获得指数从17.8略放缓至16.9。晚些时候，美国还公布了4月NAHB房产市场指数和2月商业库存月率。前者维持不变在去年7月以来高位51.0，而后者录得0.4%，符合市场预期且表现好于前值0%。

今日，市场参与者将关注英国失业率。预计该国2月三个月ILO失业率温和增长至4.0%，此前3.9%。此外，欧元区和德国将公布4月ZEW经济景气指数，这些数据将为其经济中期表现提供预测。不仅于此，加拿大将公布3月CPI数据。预计同比录得2.9%，略高于前值2.8%；环比上月的读数预计为0.7%，高于前值0.3%。上周，加拿大央行维持利率不变在近23年水平，即5%，但亦暗示了如若近期通胀降温趋势持续，则不排除在6月降息。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前企稳于105支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走弱，当前收于前低1.0640。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元承压下挫，当前收于前低1.2460。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前收于前高153。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前承压于0.65关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前收于前低0.5920。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前企稳于1.37支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎涨势暂缓，当前仍收于0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于前高2360。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳走高，当前收于27.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价于高位区间震荡，当前仍收于84.20支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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