HFM 2024年4月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在鲍威尔主席讲话后续创去年11月以来新高，报106.10；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.66%和4.92%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元持续走弱，报1.0613和1.2425；美元兑日元续创1990年以来的高位水平，收于154.64；澳元、纽元兑美元续创11月14日以来新低，报0.6397和0.5876；美元兑加元在加拿大通胀报告公布后续创逾5个月新高，收于1.3822；美元兑瑞郎涨势暂缓，报0.9126。

在贵金属市场，鲍威尔的言论部分削弱了多头。然而，现货黄金因避险买盘而持稳于2382美元/盎司；现货白银则回吐前1日涨幅至28.06美元/盎司。

油市方面，鉴于石油供应被中东紧张局势导致的实际影响有限，美原油未能启动另一波涨势，收跌85.18美元/桶。

近期关键事件：

加拿大CPI符合预期；美元盘后保持屹立。

昨日亚盘交易时段，中国第一季度GDP同比增长5.3%，表现好于市场预期4.6%和前值5.2%；环比上季，该数据录得1.6%，表现亦优于市场预期1.4%和前值1.0%。报告还显示，当地居民人均可支配收入经扣除价格因素后实际增长6.2%，而消费品零售总额随着收入增长而较去年同期增长了4.7%。城镇固定资产投资同比增长4.5%，市场预期和前值分别是4.1%和4.2%。除此之外，一季度货物出口与进口分别增长4.95和5.0%，贸易顺差达13063亿元。在就业市场，中国3月城镇调查失业率从5.3%略跌至5.2%，符合市场预期。最后，该国3月规模以上工业增加值同比录得4.5%，低于1至2月所见的7%。

稍后，英国公布了就业数据。该国2月三个月ILO失业率从3.9%上升至4.2%，高于市场预期4.0%。3月，英国失业率小幅增长至4.04%（此前4.0%）。该国失业金申请人数在3月录得1.09万人，而前值则向下修正至0.41万人（此前1.68万人）。薪资方面，2月三个月剔除红利的平均工资年率略降至6.0%（此前6.1%），仍高于市场预期5.8%。另外，欧元区和德国公布了4月ZEW经济景气指数。前者从33.5上涨至43.9，后者则从31.7上升至42.9，两者皆创2022年2月以来新高。

美盘交易时段，加拿大3月CPI同比录得2.9%，符合市场预期，前值为8个月低点2.8%；环比上月的读数为0.6%，略低于市场预期0.7%，前值为0.3%。此外，核心CPI同比录得2.0%，为连续四个月增速放缓；环比上月，该数据录得0.5%，高于前值0.1%。报告显示，汽油价格增速推动了运输价格，达3.0%（此前2.2%）；央行限制性政策引发的抵押贷款利息上升亦导致平均租金加速上涨，为8.5%（此前8.2%）；食物通胀从3.3%放缓至3.0%；服装和鞋类则面临通缩，为下滑-2.7%，此前4.2%。总体来看，当前通胀水平仍大致符合加央行的预期，即今年上半年保持在3.0%附近。

早些时候，加拿大央行维持利率不变在23年高位，即5%。然而，麦克勒姆行长表示，如若近期通胀降温趋势得以延续下去，则不排除六月降息的可能性。相较之下，近期数据表现预示着美联储或将在更晚的时候降息——美元兑加元在加拿大CPI报告后延续上行并实现连续5日连涨，收于1.3822。最后，美国公布了3月房屋与产出数据。该国新屋开工总数年化从152.1万户跌至132.1万户，低于市场预期148.7万户；营建许可总数亦跌至145.8万户，低于市场预期151.5万户，前值则上修6000户至152.4万户。产出方面，工业与制造业分别环比录得0.4%和0.5%，前者表现符合预期，后者则表现好于市场预期0.3%。截至收盘，美元指数录得5日连涨并续创去年11月以来新高，因受到了鲍威尔主席暗示美联储短期内无降息计划的提振。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前企稳于105支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走弱，当前承压于1.0640阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.2460阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前企稳于153支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前收于前低0.6420。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前承压于0.5920阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前企稳于1.37支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎涨势暂缓，当前仍收于0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价持稳于2360支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价高位回调，当前仍收于27.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价于高位区间震荡，当前仍收于84.20支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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