HFM 2024年4月29日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势反弹，报105.86；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.66%和4.99%。

非美货币方面，欧元兑美元回吐前1日涨幅，收于1.0689；英镑兑美元回调下挫，报1.2488；美元兑日元续创34年新高，收于158.28【日本央行行长植田和男：“未来加息的时机难以判断”】；澳元兑美元录得5日连涨并创4月10日以来新高，收于0.631；纽元兑美元波幅有限，报0.5937；美元兑加元小幅反弹，收于1.3668；美元兑瑞郎持稳于6个月高位，报0.9135。

贵金属市场表现不一。现货黄金温和反弹，报2338美元/盎司；现货白银则回调下跌至27.18美元/盎司。

油市方面，美原油略承压至83.57美元/桶。

近期关键事件：

日央行维持利率不变；美国滞涨担忧重现？

上周五，日本央行委员会全票支持维持基准利率不变在0%至0.1%区间，符合市场预期。此外，该央行将按照3月份的决定购买日本国债和公司债券。声明显示，委员会预计目前宽松的金融环境将继续，立场显得鸽派。另外，日本央行上调今明两年的通胀预期，分别是2.8%（此前2.4%）和1.9%（此前1.8%）；经济增长方面，该央行下调了今年GDP增速预期中值至0.8%（此前1.2%），然后明年恢复到1.0%（与此前预期保持一致）。

美盘交易时段，美国3月核心PCE物价指数同比录得2.8%，与前值保持一致（同为2021年3月以来最慢增速），高于市场预期2.7%；环比上月，该数据录得0.3%，与市场预期和前值保持一致。该国整体PCE同比上涨2.7%（高于市场预期2.6%和前值2.5%），环比则上涨0.3%（与市场预期和前值保持一致）。此外，个人支出环比录得0.8%，亦与前值保持一致，市场预期为0.6%。有业内人士认为，尽管PCE通胀数据略抵消了前一日GDP数据引发的担忧情绪，然而美国经济可能面临滞涨，“美联储至少在9月份之前按兵不动的大前景没有改变”。

与此同时，鉴于美国PMI数据意外降温且一季度GDP增长表现不如预期（为去年第一季度以来最小增速），市场再次掀起对美国经济可能陷入滞涨的担忧。本周，这些市场参与者将重点关注美国就业报告。其中最关键的是非农数据——继上月录得30.3万人后，市场普遍预期4月就业人数将有所放缓，为21.0万人。如若数据表现符合预期，这将创下去年11月以来最小增幅。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前企稳于105关键支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前仍收于1.0640支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下跌，当前收于1.2460支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元扩大涨势，当前收于前高157.10。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前收于0.65关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元涨势暂缓，当前收于0.5920支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹上涨，当前仍承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎持稳于0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前仍承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前仍收于26.50支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下跌，当前承压于84.20阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：日本昭和日

东京证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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