HFM 2024年5月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在美联储FOMC和鲍威尔讲话后震荡走低，报105.46；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线走低并保持倒挂，报4.63%和4.97%。

非美货币表现好于美元。欧元、英镑兑美元反弹收涨，报1.0709和1.2519；美元兑日元遭遇空头抛售，收于154.56；澳元、纽元兑美元企稳反弹，分别收于0.6522和0.5920；美元兑加元回调下挫，至1.3738；美元兑瑞郎续创10月4日以来新高后承压收跌于0.9151。

贵金属市场受到软美元的支撑。现货黄金企稳反弹至2319美元/盎司；现货白银触底反弹，收于26.62美元/盎司。

油市方面，美原油随着库存激增而创下3月13日以来新低，报79美元/桶。

近期关键事件：

小非农表现超出预期；鲍威尔讲话后美元走低。

昨日，美国4月“小非农”——ADP就业人数录得增加19.2万人，超出市场预期17.5万人并且创去年7月以来最大增幅。数据公布后，其前值上修2.4万人至20.8万人。报告显示，休闲和酒店业增加了5.6万人；贸易、运输和公用事业，以及教育和医疗服务皆增加了2.6万人；专业和商业服务录得增加2.2万人；金融业增加了1.6万人。在商品生产部门中，建筑业新增了3.5万人；制造业增加0.9万人；自然资源和采矿业增加0.3万人。

此外，报告还显示员工薪资同比增长了5%，为多年来的低点。继多个迹象表明通胀比多数经济学家和政策制定者的预期更具弹性后，工资增速放缓或是一个可喜的消息。晚些时候，美国还公布了3月JOLTs职位空缺。该数据连续三个月下滑，环比减少32.5万人至848.8万人，为2021年2月以来的最低水平。当前读数亦不及市场预期868.6万人。不仅于此，美国ISM还公布了4月制造业PMI。该数据从50.3环比下降至49.2，不及市场预期50.0。ISM子数据显示，产出指数和新订单指数皆录得下滑，分别跌至51.3（此前54.6）和49.1（此前51.4）；物价支付指数和就业指数小幅上涨至60.9（此前55.8）和48.6（此前47.4）；库存指数保持不变在48.2。

本周四北京时间02：00，美联储FOMC宣布维持利率在5.25%至5.50%不变，并且自6月1日起放慢缩减资产负债表的步伐。尽管委员会在声明中指出过去一年“通胀有所缓解”并暗示仍倾向于最终降低借贷成本，但鉴于近期通胀数据“仍处于高位”且令人堪忧，他们警告称“经济迈向更平衡的进程可能出现停滞”。稍后，鲍威尔主席在新闻发布会上发表了讲话。他指出，必须看到失业率至少上升0.2个百分点（当前为3.8%）才有可能促使美联储降息，暗喻了走上2%通胀的可持续道路仍需要更长的时间。值得注意的是，尽管鲍威尔表示推迟降息可能是合适的，但也没有暗示加息的可能性。这抵消了市场对央行短期内回归鹰派政策的担忧，“美联储似乎仍在维持宽松倾向”。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前仍收于105关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元企稳反弹，当前收于1.0640支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前仍收于1.2460支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元遭遇空头抛售，当前承压于157.10阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元企稳反弹，当前收于前高0.65。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前回测0.5920阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调走弱，当前仍收于1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎遇阻回落，当前承压于0.9220阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价企稳上涨，当前收于2275支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳反弹，当前收于26.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前收于前低80.90。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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