HFM 2024年5月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数恢复反弹，报104.38；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.38%和4.80%。

非美货币方面，欧元兑美元续创3月21日以来新高，随后回吐涨幅至1.0861；英镑兑美元小幅收跌于1.2663；美元兑日元创8日新低后收复颓势，报155.36；澳元兑美元创逾4个月新高后回调下挫至0.6672；纽元兑美元略收涨于0.6116；美元兑加元小幅收涨于1.3611；美元兑瑞郎一度创下3月25日以来新低，随后回涨至0.9058。

在贵金属市场，现货黄金因美元反弹而从近1个月高位回落，收于2377美元/盎司；现货白银持稳于29.54美元/盎司。

油市方面，美原油延续反弹至79.22美元/桶。

近期关键事件：

美国数据基本表现疲软，美联储官员提振美元。

截至5月11日当周，美国初请失业金人数录得22.2万人，略高于市场预期22.0万人，但低于前值23.1万人。无论如何，这是其今年第三高的读数，并远高于2023年11月以来的平均水平。其四周均值则增加2750人至21.775万人，创2月10日当周以来新高。截至5月4日当周，续请失业金人数亦从178.5万人上升至179.4万人，创4月6日当周以来新高。总体来看，以上数据表现支持着市场对美国就业疲软的看法，并增加了美联储在9月之前开始放松货币政策的理由。

此外，美国费城联储制造业指数在5月录得4.5，远不及市场预期8.0和前值15.5（为2022年4月以来新高）。子数据显示，物价获得指数从5.5略上升至6.6；就业指数略有改善，从-10.7至-7.9；物价支付指数则从23跌至18.7；新订单指数和装船指数大幅度疲软，分别跌至-7.9（创今年1月以来新低，前值12.2）和-1.2（此前19.1）。另一方面，美国4月房屋数据表现不及预期，新屋开工总数年化和营建许可总数分别录得136.0万户和144.0万户（市场预期分别是142.0万户和148.5万户）。前者的3月读数从132.1万户下调至128.7万户，后者则上调0.9万户至146.7万户。

除此之外，美国还公布了4月产出数据。该国工业产出环比保持不变，不及市场预期0.1%和前值0.4%；制造业产出环比下滑-0.3%，表现亦不及市场预期0.1%和前值0.5%。最后，多名美联储官员发表了讲话。博斯蒂克表示，年底前降息可能是合适的，但尚无明确计划；相较之下，威廉姆斯、巴尔金与梅斯特的政策立场显得鹰派。威廉姆斯表示，预计今年年底通胀有望降至2.5%，但近期不太可能降息；巴尔金与梅斯特亦表示，通胀率仍未达到目标，需在更长时间内维持利率在高位。受这些官员的鹰派言论提振，美元指数日内回涨至104.38。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前仍承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前测试1.0860支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅下挫，当前仍企稳于1.2590支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹回涨，当前仍承压于157关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下挫，当前仍收于0.6655支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元持稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅收涨于1.3590支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前仍承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震回调下挫，当前仍收于2360支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价涨势暂缓，当前逼近30关键阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前企稳于77.50支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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