HFM 2024年6月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数回调下挫，至104.55；美国债券市场遭遇抛售潮，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.50%和4.88%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元震荡上行，分别收于1.0847和1.2740；美元兑日元恢复反弹至157.28【日本4月失业率保持不变在2.6%，符合市场预期；东京通胀则录得增长】；澳元、纽元兑美元持续走高，分别收于0.6651和0.6142；美元兑加元延续下挫至1.3627；美元兑瑞郎回吐上月涨幅，收于0.9017。

贵金属市场方面，现货黄金震荡下挫至2327美元/盎司；现货白银亦扩大跌势，报30.37美元/盎司。

油市方面，美原油连续3日遭遇空头抛售并回吐周内涨幅，收于77.04美元/桶。

近期关键事件：

欧元区通胀反弹，美国经济数据疲软。

上周五，日本4月失业率维持不变在2.6%，符合市场预期。另外，该国东京CPI在5月同比录得2.2%，而环比亦录得0.4%，两者表现皆好于前值1.8%和下滑-0.1%。从1971年至2024年有纪录以来，东京CPI平均值为2.39%——峰值鉴于1974年10月的24%，而最低点见于2009年10月的下滑-2.4%。扣除食品和能源后的核心CPI同比录得1.9%，亦符合市场预期且高于前值1.6%。稍早，日本前财政省官员伊藤隆俊表示，日本央行今年可能会再升息两次，但不应直接对日元疲软作出回应，因为“可能会带来更多麻烦”。

欧盘交易时段，欧元区5月CPI年率初值录得2.6%（为五个月来首次上涨），高于市场预期2.5%和前值2.4%；其月率录得0.2%，符合市场预期，前值0.6%。核心CPI初值同比增长至2.9%，超出市场预期和前值的2.8%；环比上月的初值为0.4%，略低于前值0.6%。报告显示，能源价格反弹0.3%（此前为下滑-0.6%）、服务业价格从3.7%增速至4.1%、非能源工业品价格则小幅增长0.9%（此前0.8%）；食品、酒类和烟草价格则略有放缓，为2.6%（此前2.8%）。无论如何，市场参与者普遍预计以上数据仍将无阻欧洲央行在本周降息。

另一方面，美国4月核心PCE物价指数同比录得2.8%，与市场预期和前值保持一致；环比上月，该数据录得0.2%，低于市场预期和前值的0.3%。个人支出亦从0.8%大幅放缓至0.2%（为今年迄今最慢增速），低于市场预期0.3%。数据公布后，市场基本定价美联储将在6月和7月维持基准利率不变。在外汇市场，美元进一步遭遇空头抛售，至（）；非美货币纷纷反弹。此外，美国三大股指因疲软数据降低央行加息的压力而获得多头支撑，其中标普500指数终结过去3日连跌，收于5291。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前测试1.0860阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前收于前高1.2720。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前测试157关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前测试0.6660阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前企稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元扩大跌势，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走低，当前承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡走低，当前承压于31.50阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于前低77.50。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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