HFM 2024年6月12日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数续创5月9日以来新高，收于105.21；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线回调走低，报4.40%和4.83%。

非美货币方面，欧元兑美元创5月2日以来新低，报1.0735；英镑兑美元小幅收涨于1.2734；美元兑日元测试157关口；澳元兑美元略下跌至0.6603；纽元兑美元延续反弹，报0.6137；美元兑加元先涨后跌，收于1.3756；美元兑瑞郎温和收涨于0.8968。

贵金属市场表现不一。现货黄金反弹上涨，收于2317美元/盎司；现货白银创5月15日以来新低，收于29.24美元/盎司。

油市方面，美原油持稳于78美元关口【库存录得减少为油价提供一定的支撑】。

近期关键事件：

英国就业数据疲软，美国CPI前英镑反弹。

隔夜，英国就业数据表现疲软，其4月三个月ILO失业率连续第四个月上涨，至4.4%，为2021年8月以来新高。5月，该国失业率亦从4.1%温和上升至4.27%，创2022年3月以来新高。失业总数达151万人，其中失业时间超过6个月的人数仍高于一年前的水平。不仅于此，失业时间超过6个月至12个月以及超过12个月的人数亦有所增加。

报告还显示，失业金申请人数大幅增加5.04万人，远好于前值0.84万人（修正前为0.89万人）。另一方面，英国4月三个月剔除红利的平均工资年率则连续第二个月保持不变在6%，符合市场预期。今日欧洲开盘，英国还将公布4月GDP以及产出报告。预计4月三个月GDP环比增长0.7%，远高于前值0.2%；4月单月，预计该国GDP同比录得0.6%而环比录得0%，两者皆低于前值0.7%和0.4%。市场对于英国产出普遍悲观，预计制造业、工业及建筑业产出分别环比录得下滑-0.2%、-0.1%以及0%。

此外，美国将于北京时间20：30公布5月CPI报告。预计该数据同比维持不变在3.4%，而环比则录得0.1%，略低于前值0.3%。剔除能源与食品价格的核心CPI预计同比录得3.5%，略低于前值3.6%，环比则预计保持不变在0.3%。周四北京时间02：00，市场将聚焦美联储利率决议、经济预期摘要以及鲍威尔主席的讲话。预计该央行在本次决议中连续第七次维持其关键利率在23年高位，即5.25%至5.50%。点阵图可能显示今年两次降息25个基点（此前3月显示为三次降息），全年降息幅度为50个基点（此前为75个基点）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡走强，当前收于前高105。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走弱，当前收于前低1.0760。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收涨于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前持续测试157关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅下跌，当前仍收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前收于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元涨势暂缓，当前收于1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上行，当前收于2280支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前测试29.40支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价温和收涨于77.50支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. IEA公布月报。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。该组织在上月连续第二个月下调今年全球原油需求预期，为110万桶/日（此前124万桶/日）；2025年需求前景预计相对稳定，为120万桶/日。

2. 美联储公布利率决议和经济预期摘要；鲍威尔主席发表讲话。

周四北京时间02：00，美联储将公布至6月12日利率决定和经济预期摘要。决议后半小时，鲍威尔主席也将召开货币政策新闻发布会。市场基本预期该央行将连续第7次维持利率不变在23年高位水平，即5.25%至5.50%区间。尽管鲍威尔与多数投票委员透漏了推迟降息的意愿，然而，随着近期数据显示美国经济出现滑坡征兆且劳动力市场降温，这将加剧央行的工作，在选择降息的时间点和幅度上将更为扑朔迷离。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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