HFM 2024年6月24日至28日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种：

本周，美联储将公布年度银行压力测试结果，而美联储官员戴利与鲍曼将发表讲话。此外，加拿大央行行长麦克勒姆也将发表讲话。

经济数据方面，加拿大、法国及澳大利亚将公布CPI数据。此外，美国、英国和加拿大将公布GDP数据。不仅于此，德国和日本将公布失业率。最后，美国还将公布初请失业金人数、核心PCE、个人消费支出、密歇根大学消费者信心指数以及通胀率预期，值得市场参与者重点关注。

美国

关键事件：美联储官员戴利、鲍曼发表讲话；美联储公布年度银行压力测试结果。

周二（25/6）

北京时间02：00，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利将就货币账册和经济发表讲话。上月，戴利表示，当前利率正抑制经济，但可能需要更多时间才能发挥作用，将通胀恢复到2%的目标水平。她亦指出，未来几个月的通胀情况以及央行将采取的货币政策措施仍存在相当大的不确定性。

周三（26/6）

北京时间02：15，美联储理事鲍曼将在由圣路易斯、芝加哥和堪萨斯城联邦储备银行主办的中西部网络研讨会上发表主题演讲。鲍曼为首位直接排除今年降息可能性的美联储官员，理由是“今年前几个月美国通胀持续存在压力”。她倾向于更长时间维持当前利率水平。

周四（27/6）

北京时间04：30，美联储将公布年度银行压力测试结果。该测试对象涵盖了32家资产规模在1000亿美元或以上的银行。去年，该央行公布的测试结果显示美国大型银行仍拥有足够资本抵御严重经济衰退，并继续向家庭和企业提供贷款。

关键数据：初请失业金人数、GDP、核心PCE、个人消费支出、密歇根大学消费者信心指数、通胀率预期

周四（27/6），美国将公布至6月22日当周初请失业金人数。截至6月15日当周，申请失业金人数录得23.8万人，高于市场预期23.5万人，前值上修1000人至24.3万人。此外，美国还将公布第一季度实际GDP年化季率终值。在上一季度中，该数据录得3.4%，低于第三季度的4.9%。不仅于此，美国也将公布第一季度核心PCE物价指数以及个人消费支出季率终值。在上一季度中，前者录得2.0%（与第三季度保持一致），后者则录得3.3%，略高于第三季度的3.1%。

周五（28/6），美国将公布6月密歇根大学消费者信心指数终值。5月，该数据录得69.1，创去年12月以来新低。此外，美国还将公布6月一年期通胀率预期。该数据前值录得3.3%，与5月读数保持一致。

(美元指数周线图 来源：HFM)

周线图显示美元指数震荡上行，当前持续测试105关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱显示汇价动能有限。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元区

关键数据：CPI、失业率

周五（28/6），法国将公布6月CPI。5月，该数据同比录得2.3%，环比则录得0%。此外，德国也将公布6月季调后失业率。该数据在上月录得5.9%，为连续第三个月保持不变。

(欧元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.0940阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英国

关键数据：GDP

周五（28/6），英国将公布第一季度GDP终值。在上一季度中，该数据同比录得0.2%，环比录得0.6%。

(英镑兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示英镑兑美元回调下挫，当前承压于1.2750阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

日本

关键数据：失业率

周五（28/6），日本将公布5月失业率。4月，该数据录得2.6%，为连续第二个月保持不变。

(美元兑日元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于155.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

瑞士

(美元兑瑞郎周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑瑞郎小幅反弹，当前仍承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳大利亚

关键数据：CPI

周三（26/6），澳大利亚将公布5月加权CPI数据。4月，该数据同比录得3.6%，创去年11月以来最快增速。

(澳元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前仍收于0.66关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

新西兰

(纽元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前仍企稳于0.5970支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

加拿大

关键事件：麦克勒姆行长发表讲话。

周二（25/6）

北京时间01：45，加拿大央行行长麦克勒姆将发表讲话。6月初旬，加拿大央行宣布下调基准利率25个基点至4.75%，这主要归功于加拿大通胀呈现持续性放缓。对此，该央行行长麦克勒姆释放了鸽派基调，称“如若通胀继续缓解，央行将进一步降息”、“货币政策不再需要具有那么高的限制性”。

关键数据：CPI、GDP

周二（25/6），加拿大将公布5月CPI数据。4月，该数据同比录得2.7%（创2021年3月以来最低增速），环比录得0.5%（略低于3月的0.6%）。

周五（28/6），加拿大将公布4月GDP。3月，该数据同比录得0.6%（为连续第三个月放缓），环比录得0%。

(美元兑加元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑加元回调走弱，当前仍收于1.3650支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金周线图 来源：HFM)

周线图显示金价回调下跌，当前仍收于2270支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银周线图 来源：HFM)

周线图显示银价持稳，当前仍承压于30.85阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

关键数据：API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三（26/6），美国API和EIA将公布至6月21日当周原油库存数据。截至6月14日当周，API和EIA原油库存录得增加226.4万桶和减少254.7万桶，市场预期为减少300.0万桶和减少220.0万桶。

周六（29/6），美国将公布至6月28日当周石油钻井总数。截至6月21日当周，石油钻井总数录得485口，低于前值488口。

(美原油周线图 来源：HFM)

周线图显示油价震荡上涨，当前测试79.70阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

具体关键数据及事件时间表（GMT +8）：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。