TMGM每日市场(07月04日)

周四（7月4日）周三公布的ADP数据显示，6月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。此外，上周初请失业金人数继续增加。根据ADP研究所的数据，上个月，私人就业人数增加了15万人，低于预期的增加16.5万人。这在很大程度上反映了休闲和酒店业就业增长的增加。就业增长一直是稳健的，但并不广泛。如果不是休闲和酒店业的招聘反弹，6月份将是一个令人沮丧的月份。ADP的报告增加了劳动力市场正在逐步降温的迹象，美国失业率在5月份升至4%，为两年多来的最高水平。此外，上周初请失业金人数也增加至23.8万人，高于预期的23.5万人，这表明失业的美国人找到工作需要更长的时间。持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。美元指数下跌至105.30；非美货币上涨，澳元兑美元来到0.6710，欧元兑美元上行至1.0780附近，离岸人民币到达7.29。现货黄金上涨至2359美元附近，现货白银来到30.40美元附近。原油反弹至83.70美元。

基本面:汉堡商业银行首席经济学家表示，欧元区经济的增长可以完全归功于服务业。尽管制造业在6月份大幅走弱，但服务业的活动增长仍几乎与上月一样强劲。考虑到PMI初值的向上修正，服务提供商很有可能在今年剩余时间里仍将是保持整体经济正增长的决定性力量。令人鼓舞的是，欧元区四大经济体服务业的复苏基本上是广泛的。

技术面:欧元兑美元H4级别大幅上涨，并逐步远离48日多空分界线。然而，MACD双线与量能柱在零轴上方开始缩量。部分欧洲央行决策者正在敦促重新审视欧洲央行近10年来为应对低通胀而采取的激进货币刺激政策，他们认为这些政策可能弊大于利。

第一阻力位：1.0840                         第一支撑位：1.0730

第二阻力位：1.0890                         第二支撑位：1.0680

基本面: 如果工党赢得周四的英国大选，英镑可能会升值。英国政府更迭的基调更加温和、国际化，再加上欧洲政治稳定的恶化，尤其是在法国，表明英镑仍有升值空间。此外，英国资产风险溢价的降低可能会加速英镑的升值。1997年，前工党领袖布莱尔当选英国经济走强，欧元引入后欧元区经济出现不确定性，英镑随之反弹。现在也有类似的情况。

技术面：英镑兑美元H4级别上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱开始在零轴上方收敛。大选后，英镑投资者可能将把注意力转向周日的第二轮法国议会选举和英国7月中旬的数据，这些数据可能决定英国央行是否会在8月降息。

第一阻力位：1.2790                       第一支撑位：1.2700

第二阻力位：1.2840                       第二支撑位：1.2650

基本面：阿波罗全球管理公司经济学家表示，随着日本国债收益率相对于美国国债收益率的上升，日元应会升值，而实际情况恰恰相反。日本持有1.2万亿美元美国国债，是美债最大的外国持有国，但日本对美国国债的购买规模正在减少，这表明日本投资者正在从国外撤回资金，并将资金带回国内购买日本资产。

技术面：美元兑日元H4级别盘整回落，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD量能柱和双线在零轴上方扩张。鉴于对美国政治形势担忧为美债收益率提供了新的上行动力，市场普遍认为日本不愿再次出手，除非本币严重贬值。

阻力支撑位：

第一阻力位：162.00                          第一支撑位：160.80

第二阻力位：162.60                          第二支撑位：160.20

基本面：澳大利亚5月份零售额增幅超过预期。澳大利亚统计局周三公布的数据显示，澳大利亚5月季调后零售销售月率录得0.6%，是经济学家预测的两倍，而4月份为增长0.1%。与去年同期相比则增长了1.7%。澳大利亚统计局负责人表示，由于谨慎的消费者参与财政年末的促销活动，本月的零售额有所增加。

技术面：澳元兑美元H4级别突破上涨，并在48日多空分界线之上运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。鉴于消费占澳大利亚GDP的一半以上，零售销售可以成为政策决策的一个重要考虑因素，消费者信心低迷已持续两年多。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6760                        第一支撑位：0.6670

第二阻力位：0.6800                        第二支撑位：0.6630

基本面：金价上涨而美元下跌，主要是受美联储主席鲍威尔承认通胀终于朝着正确方向发展后，同时昨日数据表明劳动力需求有所降温，佐证了鲍威尔所言不虚，人们对美国降息的希望日益增强所推动。鲍威尔的言论提高了投资者的预期，即美联储将在夏季结束后不久降息，尽管鲍威尔也指出，在央行开始放松货币政策之前，还需要取得更多进展。

技术面：黄金H4级别再次上涨，并在48日多空分界线上方运行，然而，MACD双线和量能柱在零轴上方开始缩量。从技术角度来看，最新美联储会议纪要可能为决策者的情绪提供更多线索，同时周五公布的就业数据也是黄金投资者的又一个关键时刻。

阻力支撑位：

第一阻力位：2380.00                          第一支撑位：2340.00

第二阻力位：2400.00                          第二支撑位：2324.00

基本面：油价小幅走高，此前美国能源情报署公布，上周美国原油和汽油库存降幅大于预期，这是7月4日美国独立日假期前需求趋势的积极信号。截至6月28日当周，石油库存减少1,220万桶至4.485亿桶，低于机构分析师预期的减少110万桶，而汽车汽油库存减少220万桶。

技术面：原油H4级别再次攀升，并远离48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方缩量接近金叉。美联储主席鲍威尔最新的讲话偏向鸽派，提升了美联储9月份降息预期，偏向利好原油需求前景。

阻力支撑位：

第一阻力位：87.00                          第一支撑位：81.00

第二阻力位：89.00                          第二支撑位：79.00

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